Contenu Power BI des performances de rentabilité et de vente

Cette rubrique décrit ce qui est inclus dans le contenu Microsoft Power BI Performances de rentabilité et de vente. Elle explique également comment accéder aux états Power BI, et fournit des informations sur le modèle de données et les entités qui permettent de créer le contenu.

Vue d'ensemble

Le contenu Power BI Performances de rentabilité et de vente a été créé pour que les responsables des ventes surveillent les principaux éléments de mesure du produit, du profit brut et des marges bénéficiaires. Il utilise les données transactionnelles de ventes, et fournit une vue globale des chiffres de vente à l'échelle de l'entreprise et une répartition des performances de vente pour les clients et les produits.

Les états mettent l'accent sur les changements de croissance du produit et du profit au fil du temps. Par conséquent, les états peuvent être utilisés pour avertir les responsables sur les tendances positives et négatives pour chaque client et produit. En outre, les graphiques comparent le produit et la rentabilité pour différentes catégories de produits et groupes de clients. Ainsi, les responsables régionaux et de catégories peuvent identifier les meilleurs et les moins bons. Enfin, un état complet trace le produit d'un client individuel par rapport à la marge bénéficiaire. Ainsi, les responsables de compte ont une base étayée par des données pour adapter leurs efforts de vente et de marketing au profil respectif de chaque client.

Le contenu Performances de rentabilité et de vente permet aux directeurs commerciaux d'analyser les performances des ventes de plusieurs manières :

  • Produit, en cumul annuel (par groupe de clients et clients individuels, catégories de vente et produits et géographies distincts)
  • Modification du produit, en cumul annuel (par région de clientèle et catégories de vente)

La rentabilité peut être analysée de plusieurs manières :

  • Marge brute et marge bénéficiaire (par groupes de clients et catégories de produit)
  • Modification du profit brut, en cumul annuel
  • Rentabilité de client (par produit par rapport à la marge brute)

Accès au contenu Power BI

Si vous utilisez la mise à jour de juillet 2017 de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, le contenu Power BI Performances de rentabilité et de vente s'affiche sur la page Performances de rentabilité et de vente (Vente et marketing > Recherches et états > Analyse des performances de vente > Performances de rentabilité et de vente).

Mesures incluses dans le contenu Power BI

Le contenu Power BI Performances de rentabilité et de vente comprend un état constitué d'un ensemble d'éléments de mesure. Ces mesures sont visualisées sous forme de graphiques, vignettes et tableaux. Le tableau suivant offre une vue d'ensemble des visualisations proposées dans le contenu.

Page d'état Graphiques Vignettes
Produit par client 10 meilleurs clients par produit Produit total
Produit total par groupe de clients Croissance du produit en cumul annuel
Produit client moyen par groupe de clients Marge brute
Produit et profit brut par groupe de clients
Produit par produit Produit et profit brut par catégorie de vente # total de produits
10 meilleurs produits par produit Nombre total de produit actifs et pourcentage du total
Produit total par catégorie de vente Numéro de produit constituant 80 % du produit
Produit par période* Produit par mois Croissance du produit en cumul annuel
Variance du produit, en cumul annuel Croissance du produit en %
Variance des ventes totales par région de clientèle
Produit par emplacement Produit de vente par ville
Croissance du produit en %
Produit de vente par région
Rentabilité client Marge brute par apport au produit, par client Profit brut, marge brute, croissance de produit en cumul annuel
Analyse de rentabilité Produit et profit brut par mois
15 meilleurs clients par marge brute
Marge brute par mois, en cumul annuel

* Produit cette année et l'année dernière, et croissance par catégorie de vente.

Extension du contenu Power BI

Grâce aux packs de contenu disponibles dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), vous pouvez fournir une analyse approfondie aux personnes qui ne se connectent pas à Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez modifier ces packs de contenu pour qu'ils permettent d'inclure d'autres rapports ou visuels, et de publier les packs de contenu via votre locataire Power BI.com pour analyse.

Le contenu Power BI Performances de rentabilité et de vente se trouve dans la bibliothèque de ressources partagées dans LCS. Pour savoir comment télécharger le contenu et l'implémenter dans votre organisation, voir Contenu Power BI dans LCS de Microsoft et de vos partenaires. Pour visionner une démonstration sur l'implémentation du contenu Power BI, voir la présentation Office Mix Contenu Power BI de Microsoft et de vos partenaires dans Dynamics Lifecycle Services Office Mix.

Veillez à télécharger le contenu Performances de rentabilité et de vente qui s'applique à la version de Dynamics 365 que vous utilisez.

Note

Si vous utilisez la version 1611 de Microsoft Dynamics 365 for Operations, le KB 4011327 doit être consulté au préalable pour ce contenu Power BI. Une fois que vous êtes connecté à LCS, vous pouvez accéder à la Base de connaissances à l'adresse https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Compréhension du modèle de données et des entités

Les données suivantes sont utilisées pour remplir les pages d'état dans le contenu Power BI Performances de rentabilité et de vente. Ces données sont représentées sous la forme de mesures globales indexées dans le magasin des entités. Le magasin des entités est une base de données Microsoft SQL Server optimisée pour les analyses. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'intégration de Power BI au magasin d'entité

Les mesures globales dans ce contenu sont le sous-ensemble des mesures globales qui sont disponibles dans le Cube de vente dans Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Pour enregistrer les mesures globales du cube dans le magasin d'entités, vous devez les rendre déployables. Pour plus d'informations, voir la procédure d'enregistrement des mesures globales dans le magasin d'entités dans la publication de blog Intégration de Power BI avec le magasin d'entités dans Dynamics.

Les mesures globales clés suivantes de l'entité Lignes de facture sont utilisées comme base du contenu.

Entité Mesures globales clés Source de données pour Dynamics 365 Champ Description
Lignes de facture Produit CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Montant dans la monnaie de compte.
Coût des marchandises vendues InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Somme du montant du coût et de l'ajustement.
Montant de la ligne de la commission – Devise comptable CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) Montant de la commission dans la devise comptable.

Le tableau suivant indique comment les mesures globales clés de l'entité Lignes de facture sont utilisées pour créer plusieurs mesures calculées dans l'ensemble de données du contenu.

Mesure Calcul
Profit brut SUM(Produit – COGS – Commission –Taxe (y compris dans le montant de la ligne de la facture client)
Marge brute SOMME(Produit brut / (Produit - Taxe (y compris dans le montant de la ligne de la facture client)))
Produit l'année dernière Produit l'année dernière = CALCULATE(SUM('Lignes de facture'[Produit]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date])

Les dimensions clés suivantes du cube de vente sont utilisées comme filtres pour diviser les mesures globales afin d'atteindre une meilleure granularité et d'obtenir une analyse plus approfondie.

Entité Exemples d'attributs
Clients Groupes de clients, régions de clientèle, adresse, secteur
Produits Numéro de produit, Nom du produit, Nom des groupes d'articles
Catégories de ventes Noms de catégorie de vente
Entités juridiques Noms d'entité juridique
dates ; dates ;

Par défaut, le contenu affiche les données pour l'année civile en cours. Toutefois, vous pouvez modifier le filtre date dans la section de filtres d'état. Vous pouvez également modifier le filtre par société.