Créer et affecter des structures de règle avancées

Cet article explique comment créer et affecter une structure de règle avancée à une structure de compte. La société fictive USMF sert d’exemple dans ce guide.

Créer une structure de règle avancée

1. Accédez à Comptabilité > Plan comptable > Structures > Structures de règles avancées.
2. Sélectionnez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue.
3. Dans le champ Structure de règle avancée, entrez un nom pour décrire la structure de règle.
4. Cliquez sur OK.
5. Sélectionnez Ajouter un segment.
6. Dans la liste des segments, sélectionnez une dimension financière. Par exemple, Magasin.
7. Sélectionnez Ajouter un segment.
8. Sélectionnez Activer.

Appliquer une structure de règle avancée à une structure de compte

1. Accédez à Comptabilité > Plan de comptes > Structures > Configurer les structures de compte.
2. Dans la liste, cherchez et sélectionnez la structure de compte à laquelle vous souhaitez appliquer la règle avancée.
3. Sélectionnez Modifier. Vous pouvez également sélectionner Règles avancées ; vous êtes alors invité à passer la structure de compte en mode Brouillon.
4. Sélectionnez Règles avancées.
5. Sélectionnez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue.
6. Tapez une valeur dans le champ Règle avancée.
7. Tapez une valeur dans le champ Nom.
8. Sélectionnez Créer.
9. Sélectionnez Ajouter de nouveaux critères.
10. Dans le champ Où, sélectionnez le compte principal ou une dimension financière.
11. Dans le champ Opérateur, sélectionnez une option, comme Est compris entre et Comprend.
12. Tapez une valeur dans le champ Valeur.
13. Dans le champ À, tapez une valeur.
14. Sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue.
15. Dans la liste, cherchez la structure de règle avancée à utiliser lorsque les critères que vous avez entrés sont rencontrés.
16. Sélectionnez Ajouter.
17. Fermez la page.
18. Sélectionnez Activer.