Paramétrer des signataires pour l’impression de formulaires

Pour les entités juridiques situées en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Russie, vous pouvez configurer des signataires et des titres pour les clients et les fournisseurs qui impriment des documents tels que des factures et des mandats.

Paramétrer des valeurs par défaut

Pour configurer les signataires des documents qu’une entreprise imprime, utilisez la page Officiels. Vous pouvez configurer les signataires et leurs titres à la fois pour l’entreprise et pour les clients ou les fournisseurs, en fonction du type de document. Le tableau suivant décrit les onglets de la page Officiels.

Tabulation	Description
Général(e)	Ajoutez des postes et des informations associées pour les signataires (directeur et chef comptable) qui peuvent signer des documents imprimés de tous types.
Comptabilité	Ajoutez le poste et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents financiers internes suivants liés aux flux de trésorerie : Bordereaux de caisse Rapport d’avance Page du registre de caisse Relevé de compte Reports
Commandes client	Ajoutez les postes et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents principaux sortants suivants liés aux clients : Facture à payer Facture Facture Avoir sur facture Avoir de facture Facture de transaction de taxe (client)
Commandes fournisseur	Ajoutez les postes et les informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents principaux entrants suivants liés aux fournisseurs : Facture Facture Avoir sur facture Avoir de facture Facture à payer Facture de transaction de taxe (fournisseur)
Gestion des stocks	Ajoutez des postes et des informations associées pour les signataires qui peuvent signer les documents d’entrepôt suivants lorsque des immobilisations corporelles sont délivrées à un client ou reçues d’un fournisseur : Contrat de dépôt pour commande client (M-15) Bordereau de remboursement/Commande de réception Contrat de dépôt pour commande de transfert (M-15)*

* Ce type de document est disponible uniquement pour les entités juridiques dont l’adresse principale est en Russie. Le tableau suivant décrit les champs de la page Officiels.

Champ	Description
Position	Sélectionnez le titre du message du signataire.
Name	Sélectionnez le nom du signataire. Les noms dans la liste proviennent soit de la table Contacts, soit de la table Employés, selon le type de signataire (c’est-à-dire selon que la case Le nôtre est cochée). Si le nom du signataire ne figure pas dans la liste, saisissez manuellement son nom complet.
Titre de la fonction	Sélectionnez le poste du signataire. Si le titre du signataire ne figure pas dans la liste, saisissez manuellement son titre.
Code de compte	Indiquez si le signataire peut signer tous les documents du type de document sélectionné ou uniquement les documents destinés à un client ou un fournisseur spécifique.
Relation de compte	Sélectionnez le compte client ou fournisseur associé au code de compte sélectionné. Ce champ n’est disponible que si vous sélectionnez Enregistrement dans le champ Code de compte.
Le nôtre	Une case à cocher activée indique que la position est interne.
Association avec l’entrepôt	Sélectionnez si le signataire est affecté à tous les entrepôts ou uniquement à un entrepôt spécifique. Les options suivantes sont disponibles : Tout : le signataire est affecté à tous les entrepôts. Enregistrement : le signataire est affecté à un entrepôt spécifique.
Warehouse	Sélectionnez le code entrepôt qui correspond à l’entrepôt auquel le signataire est affecté. Ce champ n’est disponible que si vous sélectionnez Enregistrement dans le champ Association à l’entrepôt.

Configurer un code de séquence de numéros pour les officiels

Vous pouvez attribuer un code de séquence de numéros aux officiels dans la section Souches de numéros de la page Entités juridiques. Permet de sélectionner un code souche de N° pour la référence ID de session des officiels.

Modifier les signataires dans les documents principaux

La fonctionnalité Officiels affiche les signataires prédéfinis par défaut à partir du tableau Officiels. Sur la page Validation de la facture, dans l’onglet Officiels, vous pouvez modifier le nom et le titre d’un signataire sur le document principal pour les types de documents suivants :

• Facture client
• Facture fournisseur
• Expédier l’ordre de transfert
• Commande de disponibilités

Remarque : Une fois qu’un document est validé, les officiels ne peuvent pas être modifiés.