Paramétrer un programme de fidélisation des clients

Important

Cette rubrique s'applique à la fois à Dynamics 365 for Retail et à Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition.

Cet article décrit le paramétrage des composants d'un programme de fidélité. Les programmes de fidélité peuvent améliorer la fidélité des clients en les récompensant pour l'achat de produits dans vos magasins de vente au détail. Dans Microsoft Dynamics 365 for Retail, vous pouvez paramétrer des programmes de fidélité simples ou complexes qui s'appliquent entre les entités juridiques de tout canal de vente au détail.

Fonctionnalités de fidélité

Vous pouvez paramétrer votre programme de fidélité de manière à ce qu'il inclut les options suivantes :

  • Paramétrage de plusieurs types de récompenses que vous proposez dans vos programmes de fidélité, et suivi de la participation à vos programmes de fidélité.
  • Paramétrage des programmes de fidélité qui représentent les différentes récompenses que vous offrez. Vous pouvez inclure des niveaux de programmes de fidélité pour offrir de plus grandes récompenses aux clients qui effectuent des achats plus souvent ou dépensent plus d'argent dans vos magasins.
  • Définition des règles de bénéfices qui identifient les activités qu'un client doit réaliser pour obtenir des récompenses. Vous pouvez également définir des règles de remboursement qui identifient quand et comment un client peut rembourser des récompenses.
  • Publiez des cartes de fidélité à partir de n'importe quel canal de vente au détail qui participe à vos programmes de fidélité, et liez les cartes de fidélité à un ou plusieurs programmes de fidélité auxquels le client peut participer. Vous pouvez également lier un enregistrement client à une carte de fidélité, afin que le client puisse cumuler et valider des points de fidélité à partir de plusieurs cartes.
  • Ajustement manuel des cartes de fidélité ou transfert du solde de récompenses de fidélité d'une carte à une autre pour rendre service ou rembourser un client.

Paramétrage des programmes de fidélité

Vous devez paramétrer plusieurs composants pour activer la fonctionnalité de fidélité dans Dynamics 365 for Retail. Le diagramme suivant illustre les composants de fidélité et comment ils sont liés les uns aux autres. Flux de processus du paramétrage du programme de fidélité

Composants de fidélité

Le tableau suivant décrit chaque composant et où il est utilisé dans le paramétrage de fidélité.

Composant Description Emplacement d'utilisation
Paramétrage de remises (configuration requise) Paramétrez les remises que vous proposez à vos clients du programme de fidélité. Par exemple, vous pouvez offrir 5 % de réduction sur tous les produits d'habillement. Les remises doivent être ajoutées aux groupes de prix pour pouvoir être incluses dans un programme de fidélité. Les groupes de prix sont attribués aux programmes de fidélité et aux niveaux de fidélité.
Paramétrer des groupes de prix (configuration requise) Les groupes de prix permettent de créer et gérer les prix et les remises pour les produits vendus au détail. Paramétrez des groupes de prix qui comprennent les remises applicables à vos programmes de fidélité. Les groupes de prix sont attribués aux programmes de fidélité et à leurs niveaux.
Paramétrage de canaux (configuration requise) Les canaux de vente au détail sont les magasins qui participent à vos programmes de fidélité, tels qu'un magasin traditionnel, un magasin en ligne, ou centre d'appels. Vous devez paramétrer vos canaux de vente au détail avant leur affecter des programmes de fidélité. Vous affectez des canaux de vente au détail à un programme de fidélité si le canal de vente au détail participe au programme de fidélité.
Paramétrer le mode de paiement de fidélité (configuration requise) Vous devez paramétrer un mode de paiement avant d'utiliser une carte de fidélité sur une caisse enregistreuse et de rembourser les points de fidélité dans le cadre d'un programme de fidélité. Vous devez également ajouter le mode de paiement de fidélité au canal de vente au détail pour que les clients puissent rembourser les points de fidélité comme paiement pour des produits. Paramétrez un mode de paiement de type fidélité, puis affectez le mode de paiement de fidélité aux canaux de vente au détail qui participent au programme de fidélité.
Paramétrer des intervalles de date Les intervalles de dates fournissent une façon flexible de définir la période qui s'applique aux niveaux de fidélité. Utilisez des intervalles de dates pour spécifier la durée pendant laquelle un client peut rester dans un niveau ou la période pendant laquelle le client doit réaliser une activité pour pouvoir bénéficier d'un niveau. Les intervalles de dates s'appliquent uniquement si vous utilisez des niveaux dans vos programmes de fidélité. Vous sélectionnez l'intervalle de dates qui s'applique aux niveaux du programme, ainsi que les intervalles de dates qui s'appliquent aux règles des niveaux du programme.
Paramétrer des points de récompense Les points de récompense sont les types de récompense que vous proposez à vos clients. Les points de récompense peuvent être remboursables ou non. Les points de récompense remboursables peuvent être échangés contre des produits. Les points de récompense non remboursables sont utilisés pour réaliser le suivi ou pour faire passer un client au niveau suivant d'un programme de fidélité. Les points de récompense sont référencés dans des règles de niveau et permettent de qualifier un client pour un niveau spécifique. Les points de récompense sont également référencés dans les plans de fidélité dans les règles de bénéfice et de remboursement. Dans les règles de bénéfice, vous spécifiez les récompenses qu'un client peut obtenir pour une activité spécifique. Dans les règles de remboursement, vous spécifiez la récompense que le client peut rembourser.
Paramétrage des programmes de fidélité Les programmes de fidélité sont l'entité de fidélité centrale que vous proposez. Des niveaux de fidélité peuvent également être affectés à chaque programme de fidélité. Les remises et les groupes de prix sont attribués aux programmes de fidélité au niveau du programme ou du niveau de fidélité. Vous créez des plans de fidélité pour vos programmes de fidélité. Vous affectez des cartes de fidélité à vos programmes de fidélité, et les cartes de fidélité peuvent être affectées à un client. Les canaux de vente au détail participent aux programmes de fidélité qui sont affectés aux plans de fidélité. Tout client qui détient une carte de fidélité peut participer aux programmes de fidélité affectés à la carte.
Paramétrer des niveaux de fidélité et des règles de niveau Les niveaux de fidélité sont des niveaux facultatifs que vous pouvez définir pour vos programmes de fidélité. Vous pouvez paramétrer des remises et des récompenses de base pour tous les clients qui participent au programme de fidélité, et vous pouvez paramétrer des remises et des récompenses supplémentaires pour les clients qui atteignent les différents niveaux du programme. Pour chaque niveau de fidélité défini, vous pouvez paramétrer les règles qui qualifient un client pour ce niveau. Vous pouvez également définir la durée pendant laquelle des clients peuvent rester dans ce niveau après l'avoir atteint. Les niveaux et règles de niveau de fidélité sont définis dans les programmes de fidélité. Si vous ne définissez pas de niveaux de fidélité, tous les clients qui participent au programme de fidélité bénéficient des remises affectées au groupe de prix du programme de fidélité. Si vous définissez des niveaux de fidélité, vous pouvez paramétrer des règles de bénéfice et de remboursement pour les niveaux de fidélité du plan de fidélité.
Paramétrage des programmes de fidélité Les plans de fidélité spécifient les règles de bénéfice et de remboursement qui s'appliquent à un programme de fidélité sélectionné. Vous affectez des canaux de vente à un plan de fidélité pour identifier quels programme de fidélité, règles de bénéfice et règles de remboursement s'appliquent à un magasin de vente au détail. Un plan de fidélité est affecté à un programme de fidélité et à des canaux de vente au détail. Vous pouvez affecter plusieurs plans de fidélité au même programme de fidélité, et vous pouvez affecter plusieurs plans de fidélité à plusieurs canaux de vente au détail.
Paramétrage des cartes de fidélité Les détenteurs d'une carte de fidélité peuvent participer aux programmes de fidélité affectés à la carte. Les cartes de fidélité peuvent être émises anonymement, ou elles peuvent être affectées à un client spécifique. Vous pouvez afficher les transactions de fidélité d'une carte donnée, et vous pouvez afficher un résumé des points de fidélité qui ont été accumulés sur la carte. Vous pouvez émettre des cartes de fidélité depuis tout canal de vente au détail. Vous pouvez également ajuster manuellement une carte de fidélité pour promouvoir le client dans un autre niveau, ajouter des points de fidélité, ou transférer le solde de points de fidélité d'une carte à une autre. Vous affectez des programmes de fidélité à une carte de fidélité.

Processus de fidélité

Le tableau suivant décrit les processus qui doivent être exécutés pour envoyer les configurations et les données de fidélité à vos magasins, et pour récupérer les transactions de fidélité auprès de vos magasins.

Nom du processus Description Nom de la page
1050 (informations sur la fidélité) Exécutez ce processus pour envoyer les données de fidélité de Dynamics 365 for Retail aux magasins de vente au détail. Il est recommandé de planifier l'exécution régulière de ce processus, de manière à ce que les données de fidélité soient transmises à tous les magasins. Programme de distribution
Traiter les programmes de fidélité Exécutez ce processus pour associer les plans de fidélité aux canaux de vente au détail auxquels le plan de fidélité est affecté. Ce processus peut être planifié pour s'exécuter en tant que processus de traitement par lots. Vous devez exécuter ce processus si vous modifiez les données de configuration de fidélité, telles que les plans de fidélité, les programmes de fidélité ou les points de récompense de fidélité. Traiter les programmes de fidélité
Traiter les transactions de fidélité hors connexion Exécutez ce processus pour mettre à jour les cartes de fidélité de manière à inclure les transactions qui ont été traitées hors connexion. Ce processus s'applique uniquement si la case à cocher Gagner hors connexion est activée dans la page **Paramètres partagés de la vente au détail **, afin que des récompenses puissent être gagnées hors connexion. Traiter les transactions de fidélité hors connexion
Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité Exécutez ce processus pour évaluer l'activité de bénéfice du client par rapport aux règles de niveau d'un programme de fidélité et mettre à jour le statut de niveau du client. Ce processus est nécessaire uniquement si vous modifiez les règles de niveau dans les programmes de fidélité et que vous souhaitez que les règles mises à jour soient rétroactivement appliquées aux cartes de fidélité déjà émises. Ce processus peut être exécuté en tant que processus de traitement par lots ou pour des cartes individuelles. Mettre à jour les niveaux de cartes de fidélité