Enregistreur de tâches et aide de PDV

Cette rubrique décrit comment utiliser l'enregistreur de tâches dans Retail Modern POS et Cloud POS.

Vue d'ensemble

L'enregistreur de tâches dans Retail Modern POS ou Cloud POS est une nouvelle solution qui met l'accent sur la réactivité élevée. Il fournit une interface de programmation d'applications flexible (API) pour l'extensibilité et l'intégration transparente avec les consommateurs d'enregistrements de processus d'entreprise. En outre, l'intégration de l'enregistreur de tâches avec l'outil Concepteur de processus d'entreprise (BPM) sur Microsoft Dynamics Lifecycle Services (https://bpm.lcs.dynamics.com) a été mise en avant. Par conséquent, les utilisateurs peuvent continuer à produire des diagrammes de processus d'entreprise complets à partir des enregistrements pour analyser et créer leurs applications.

Architecture

L'enregistreur de tâches peut enregistrer les actions de l'utilisateur dans le client avec une fidélité exacte. Chaque contrôle est instrumenté pour informer l'enregistreur de tâches de l'exécution d'une action de l'utilisateur. Le contrôle informe l'enregistreur de tâches qu'un événement s'est produit et lui transmet toutes les informations pertinentes sur l'action utilisateur correspondante en temps réel. À partir de ces informations, l'enregistreur de tâches peut capturer le type d'action de l'utilisateur (par exemple un clic sur un bouton, une saisie de valeur ou une navigation) et les données associées à l'action de l'utilisateur (par exemple, la valeur et le type de données de saisie, le contexte d'écran ou le contexte d'enregistrement). L'enregistreur de tâches présente les informations avec suffisamment de détails pour garantir que la lecture de l'enregistrement peut exécuter les actions enregistrées exactement comme l'utilisateur les a exécutées. (La fonction de lecture n'est pas encore implémentée dans Retail Modern POS ou Cloud POS).

Configuration de base

Pour activer l'enregistrement de tâches dans POS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage du canal > Paramétrage POS > Caisses enregistreuses.
  2. Cliquez sur la caisse enregistreuse sur laquelle activer l'enregistrement de tâches.
  3. Sous l'onglet Caisse enregistreuse, sous l'organisateur Général, définissez l'option Activer enregistrement de tâche sur Oui.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Accédez à Vente au détail > Informatique de vente au détail > Programme de distribution.
  6. Sélectionnez la tâche Caisses enregistreuses (1090), puis cliquez sur Exécuter maintenant.

Créer un enregistrement

Pour créer un enregistrement à l'aide de l'enregistreur de tâches, procédez comme suit :

  1. Démarrez Retail Modern POS ou Cloud POS, puis connectez-vous.
  2. Dans la page Paramètres, dans la section Enregistreur de tâches, cliquez sur Ouvrir l'enregistreur de tâches. Le volet Enregistreur de tâches apparaît. Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer (X) dans l'angle supérieur droit pour fermer le volet Enregistreur de tâches avant de commencer un nouvel enregistrement. Pour rouvrir le volet, répétez l'étape 2. Volet Enregistreur de tâches

  3. Entrez un nom et une description pour l'enregistrement, puis cliquez sur Démarrer. La session d'enregistrement commence dès que vous cliquez sur Démarrer.

Remarque : si vous cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l'angle supérieur droit alors que l'enregistrement est en cours, le volet Enregistreur de tâches se ferme, mais la session d'enregistrement n'est pas terminée. Pour rouvrir le volet Enregistreur de tâches, cliquez sur le bouton Aide (point d'interrogation) en haut de l'écran.

Point d'interrogation

  1. Une fois que vous cliquez sur Démarrer, l'enregistreur de tâches active le mode enregistrement. Le volet Enregistreur de tâches affiche des informations et des contrôles associés au processus d'enregistrement.
  2. Exécutez les actions souhaitées dans l'interface utilisateur de Retail Modern POS ou de Cloud POS.
  3. Pour terminer la session d'enregistrement, cliquez sur Arrêter.

Options de téléchargement

Une fois la session d'enregistrement terminée, plusieurs options s'affichent pour vous permettre de télécharger votre enregistrement. Options de téléchargement

Enregistrer sur le PC

Vous pouvez utiliser le package d'enregistrement pour lire un guide de tâche, tenir à jour l'enregistrement ou modifier les annotations de l'enregistrement. (Cette fonction n'est pas encore implémentée dans Retail Modern POS et Cloud POS).

Exporter comme document Word

Vous pouvez enregistrer l'enregistrement en tant que document Microsoft Word. Le document contient les étapes enregistrées et les écrans capturés.

Enregistrer comme enregistrement du développeur

Le fichier d'enregistrement brut est utile dans les scénarios de développement, tels que la génération de code de test. (Cette fonction n'est pas encore implémentée.)

Contrôles d'enregistrement

Contrôles d'enregistrement

Arrêter

Cliquez sur Arrêter pour terminer la session d'enregistrement. Notez que vous ne pouvez pas redémarrer une session après l'avoir terminée. Par conséquent, vérifiez que l'enregistrement est terminé avant d'y mettre fin.

Suspendre

Cliquez sur Suspendre pour arrêter temporairement (suspendre) la session d'enregistrement et poursuivre l'opération. Les étapes que vous effectuez après avoir cliqué sur Suspendre ne sont pas enregistrées.

Continuer

Pour reprendre une session d'enregistrement suspendue, cliquez sur Continuer.

Capturer les écrans

L'enregistreur de tâches peut effectuer des captures d'écran de l'interface utilisateur de Retail Modern POS lorsque vous enregistrez un processus d'entreprise. L'enregistreur de tâches utilise les captures d'écran si vous téléchargez l'enregistrement en tant que document Word. Pour activer la fonction de capture d'écran, définissez l'option Capturer les écrans sur Oui.

Remarque

La fonctionnalité Capturer les écrans n'est pas prise en charge dans Cloud POS.

Commencer la tâche et Terminer la tâche

Vous pouvez spécifier le début et la fin d'un ensemble d'étapes groupées en utilisant les boutons Commencer la tâche et Terminer la tâche. Cliquez sur Commencer la tâche pour ajouter une étape « Commencer la tâche », puis effectuez les étapes qui doivent être incluses dans le groupe. Lorsque vous avez terminé d'effectuer les étapes pour le groupe, cliquez sur Terminer la tâche. Les tâches vous aident à organiser vos procédures. Les tâches peuvent être imbriquées dans d'autres tâches. Vous pouvez ainsi mieux organiser les processus d'entreprise très longs et complexes.

Ajout d'annotations

Une annotation est un texte supplémentaire que vous ajoutez à une étape d'un enregistrement. Par exemple, vous pouvez utiliser des annotations pour fournir à l'utilisateur plus de contexte ou d'instructions. Vous pouvez ajouter des annotations avant ou après une étape. Vous pouvez ajouter une annotation à une étape en cliquant sur le bouton Modifier (symbole de crayon) à droite de l'étape.

Bouton Modifier pour une étape

Textes et notes

Vous pouvez utiliser les champs Textes et Notes pour ajouter du texte à associer à une étape dans un guide de tâche. Champs Texte et Notes

Texte

Le texte que vous entrez dans le champ Texte apparaît au-dessus du texte de l'étape dans le guide de tâche. Cet emplacement est approprié pour le texte que l'utilisateur doit lire avant de terminer l'étape.

Notes

Le texte que vous entrez dans le champ Notes apparaît en dessous du texte de l'étape dans le guide de tâche. Pour lire le texte de la note, l'utilisateur peut développer le texte de l'étape dans la fenêtre contextuelle. Cet emplacement est approprié pour la documentation facultative à lire ou d'autres informations qui peuvent être utiles à l'utilisateur, mais ne sont pas nécessaires pour exécuter l'action.

Aide de Retail Modern POS et de Cloud POS

Pour afficher vos propres enregistrements personnalisés de tâche dans le volet Aide de Retail Modern POS et de Cloud POS afin qu'ils puissent être affichés comme texte, vous devez enregistrer vos enregistrements de tâches dans votre propre bibliothèque BPM, puis mettre à jour vos paramètres du système d'aide pour pointer vers votre bibliothèque BPM. Pour plus d'informations, consultez Connexion au système d'aide. L'aide de Retail Modern POS et de Cloud POS effectue des recherches dans LCS en temps réel. Elle effectue des recherches dans toutes les bibliothèques BPM sélectionnées dans les paramètres du système d'aide de Microsoft Dynamics 365 for Retail et affiche les résultats pertinents. Pour accéder au menu Aide, cliquez sur le bouton Aide (point d'interrogation) en haut de l'écran, puis dans la zone de recherche, tapez le nom de votre processus et cliquez sur le bouton de recherche.

Bouton Aide

Lorsque vous cliquez sur un guide de tâche dans les résultats de la recherche, vous pouvez afficher les étapes sous forme de rubrique d'aide et exporter les étapes dans un document Word.

Remarque

L'aide de Retail Modern POS et de Cloud POS n'affiche pas les guides de tâches en fonction de l'écran que vous affichez ou de l'opération que vous effectuez. Vous devez taper le nom du processus dans la zone de recherche et cliquer sur Rechercher.