Créer des cartes d’informations avec le studio Assistant
L’Assistant fournit des cartes d’informations exploitables aux utilisateurs de Dynamics 365 Sales. Ces cartes d’informations peuvent aller d’un rappel d’une réunion à venir à la fourniture d’informations sur un vol ou de recommandations sur des produits ou les prochaines étapes. L’Assistant a été conçu pour s’assurer qu’il fournit à vos vendeurs les informations les meilleures et les plus pertinentes pour leur permettre de conclure des transactions et de fidéliser leurs clients. Nos clients demandaient entre autres d’avoir plus de contrôle sur les cartes, y compris la possibilité de créer des cartes d’informations pour leur organisation.
Pour satisfaire cette demande de nos clients, l’expérience d’administration de l’Assistant a été repensée. Vous pouvez toujours effectuer les tâches proposées gratuitement auparavant, comme activer ou désactiver des cartes et définir des seuils pour certaines cartes. En outre, avec les fonctionnalités avancées, vous disposez d’un meilleur contrôle sur la fonction dans son ensemble, avec la possibilité de créer des cartes d’informations personnalisées et d’optimiser le classement des cartes pour votre organisation Dynamics 365 Sales. Lorsque vous activez les fonctionnalités avancées, vous activez également le studio Assistant.
Le studio Assistant fournit les fonctionnalités suivantes aux administrateurs :
Créer des cartes d’informations personnalisées : avec Power Automate et un connecteur pour Sales Insights, vous pouvez créer des cartes personnalisées qui sont déclenchées en fonction des besoins particuliers de votre organisation.
Affichage rapide des cartes dans les onglets : les onglets vous permettent d’afficher rapidement les cartes d’informations les plus populaires, récemment utilisées, hautement prioritaires et créées par votre organisation.
Tableau détaillé des cartes : affiche les cartes disponibles dans votre organisation. Sur les cartes, vous pouvez effectuer des actions telles que modifier les paramètres, désactiver, attribuer des rôles de sécurité et établir des priorités.
Rechercher des cartes : cette fonctionnalité vous permet de rechercher des cartes pour les afficher ou les gérer.
Créer des cartes d’informations personnalisées
Chaque organisation exécute ses tâches quotidiennes à sa manière. Si les tâches sont effectuées d’une certaine manière dans votre entreprise, elles peuvent être abordées différemment dans d’autres organisations. Pour cette raison, les administrateurs ou les responsables commerciaux peuvent créer des suggestions d’action plus pertinentes pour votre organisation au moyen de la fonctionnalité de gestion de l’Assistant. En utilisant des événements et des conditions, vous pouvez personnaliser les circonstances de création de suggestions et insérer des informations dans le flux de travail du vendeur. Cette méthode aide les vendeurs à conclure leurs affaires plus rapidement. Le graphique suivant illustre un flux de haut niveau de création de cartes d’informations.
Vous pouvez créer des cartes d’informations sur la page Studio Assistant en cliquant sur le bouton Nouvelle carte d’informations. En fonction de vos besoins spécifiques, vous pouvez créer des cartes d’informations à partir de flux Power Automate vides ou utiliser l’un des nombreux modèles existants. Nous vous recommandons d’utiliser un modèle jusqu’à avoir bien compris les interactions mutuelles des différents éléments du processus. Par exemple, vous pouvez avoir une tâche ou un autre élément dont la date d’échéance approche. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner le modèle Pour la date d’échéance à venir, afficher une carte d’informations d’Assistant.
Comme pour tous les flux Power Automate, vos connexions sont vérifiées pour s’assurer qu’il s’agit de connexions valides aux sources auxquelles vous vous connectez, par exemple Microsoft Dataverse et Dynamics 365 Sales Insights. Vous ne pouvez pas continuer tant que vous ne vous êtes pas connecté avec des informations d’identification valides.
Dans le concepteur, notez qu’un flux préconfiguré s’affiche. Par exemple, vous avez précédemment créé une carte d’informations pour une tâche dont la date d’échéance approche. Le flux comporte trois étapes prédéfinies qui peuvent ressembler à l’exemple suivant :
Créer un calendrier : définit quand vous souhaitez afficher la carte, par exemple chaque jour à une heure donnée. Plus d’options peuvent être définies dans la section des paramètres pour représenter des éléments tels que les fuseaux horaires.
Définir l’opération : spécifie les enregistrements que vous souhaitez utiliser pour renseigner les cartes, comme les tâches qui doivent se terminer entre l’heure actuelle aujourd’hui et demain.
Définir le contrôle : indique à l’application ce qu’il faut faire pour chaque élément qu’il identifie, comme créer une carte d’informations pour chaque tâche identifiée.
La carte d’informations définit les paramètres suivants :
Nom de l’organisation : organisation dans laquelle vous souhaitez déclencher la carte.
Nom de la carte : nom de la carte que vous souhaitez créer.
Description : résumé des informations de base à afficher sur la carte.
Action : liens qui vous aident à effectuer tout type d’action recommandé par la carte.
Paramètre d’action : ID de l’action créée.
Vous pouvez également configurer les options avancées de la condition. Cliquez sur Afficher les options avancées, puis mettez à jour les paramètres Titre, Date de début, Date de fin, Afficher pour, Motif, ID objet Concernant, Type d’ID de table du paramètre d’action et Type d’objet Concernant.
Lorsque vous sélectionnez une zone de texte, le volet de contenu dynamique s’affiche. Vous pouvez sélectionner et ajouter les champs appropriés. Ces variables et valeurs de champ de contenu dynamique s’affichant dans ces champs changent en fonction des informations transmises.
Pour en savoir plus, consultez Création de cartes d’informations personnalisées.