Incorporer des flux de processus métier
Vous pouvez vous assurer que les utilisateurs saisissent les données de manière homogène et suivent les mêmes étapes chaque fois qu’ils travaillent avec un client en créant un flux de processus métier.
Par exemple, vous pourriez créer un flux de processus métier afin que tous les utilisateurs gèrent les demandes de service client de la même façon ou qu’ils obtiennent l’approbation d’une facture avant d’envoyer une commande. Les flux de processus métier utilisent la même technologie sous-jacente que les autres processus, mais les possibilités qu’ils offrent sont différentes des autres fonctionnalités qui utilisent des processus.
Utiliser des flux de processus métier
Pourquoi utiliser des flux de processus métier ? Les flux de processus métier guident les utilisateurs dans la réalisation de leur travail. Ils offrent une expérience utilisateur rationalisée qui permet aux utilisateurs de suivre les processus que leur organisation définit pour des interactions devant aboutir à une conclusion donnée. Cette expérience utilisateur peut être adaptée aux utilisateurs en fonction des rôles de sécurité qui leur sont affectés et du travail qu’ils doivent effectuer.
Utilisez les flux de processus métier pour définir un ensemble d’étapes à suivre par les utilisateurs pour les mener au résultat souhaité. Ces étapes fournissent un indicateur visuel qui indique aux utilisateurs où ils en sont dans le processus métier.
Les flux de processus métier réduisent le besoin de formation, car les nouveaux utilisateurs n’ont pas à se concentrer sur la table à utiliser. Ils peuvent simplement se laisser guider par le processus. Vous pouvez configurer des flux de processus métier pour prendre en charge des méthodologies de vente courantes qui peuvent aider vos groupes de ventes à obtenir de meilleurs résultats.
Pour les groupes de services, les flux de processus métier peuvent aider les nouvelles équipes à être opérationnelles plus rapidement et à éviter des erreurs susceptibles d’entraîner des clients mécontents.
Flux de processus métier système
Les flux de processus métier suivants sont disponibles dans Power Automate. Pour comprendre le fonctionnement des flux de processus métier, examinez ces flux de processus métier système :
- Processus de vente prospect-opportunité
- Processus de vente opportunité
- Processus téléphone-incident
Plusieurs tables dans des flux de processus métier
Vous pouvez utiliser un flux de processus métier qui s’applique à une seule table ou qui s’étend sur plusieurs tables. Par exemple, vous pouvez disposer d’un processus qui débute par une opportunité, qui continue par des étapes de devis, de commande et de facture, puis qui revient enfin à l’opportunité pour la clôturer.
Vous pouvez concevoir des flux de processus métier qui relient les lignes de cinq tables différentes au maximum en un seul processus. Ainsi, les utilisateurs de l’application peuvent se concentrer sur le flux de leur processus plutôt que sur la table dans laquelle ils travaillent et naviguer facilement entre les lignes de table associées.
Plusieurs flux de processus métier sont disponibles par table
Les utilisateurs d’une organisation ne suivent pas forcément tous le même processus ; de plus, des conditions différentes peuvent nécessiter l’application d’un autre processus. Vous pouvez avoir jusqu’à 10 flux de processus métier actifs par table pour fournir des processus adaptés aux différentes situations.