Présentation : explorer les données principales des contacts
Les enregistrements des données de base du module Gestion des relations dans Business Central désignent les contacts. Un contact peut être une société ou une personne. Toutes les entités externes avec lesquelles vous entretenez des relations d’affaires (par exemple, clients, clients potentiels, fournisseurs, avocats et consultants) peuvent être enregistrées comme contacts.
La page Liste des contacts affiche tous les contacts. Vous pouvez faire la distinction entre les contacts désignant une personne morale ou une personne physique avec la mise en forme du texte utilisée. Les contacts qui représentent les sociétés s’affichent en caractères gras, pas les individus.
Vous trouverez d’autres informations plus détaillées sur les contacts sur la page Fiche contact.
Avec le champ Type, vous pouvez définir le contact comme une personne morale ou une personne physique. Les informations sur le contact peuvent comprendre des détails d’ordre général et d’autres plus spécifiques. Les détails sur un contact incluent généralement son nom, son numéro de téléphone, ses adresses postale et e-mail, le code du vendeur et le code langue.
La page Fiche contact comporte également un champ Confidentialité bloquée. Vous pouvez afficher le champ Confidentialité en cliquant sur Afficher plus dans le raccourci Général. Conformément à certaines lois sur la vie privée et les données personnelles, une personne concernée a le droit de limiter le traitement de ses données personnelles. Lorsqu’une telle demande est reçue de la part d’une personne concernée, vous pouvez marquer l’enregistrement de la personne concernée comme étant bloqué pour des raisons de confidentialité. Business Central va alors interrompre le traitement des données personnelles de la personne concernée.
Avec le champ Exclure des segments, vous pouvez empêcher l’enregistrement de contact de faire partie des segments créés, par exemple dans le cadre de campagnes de marketing par e-mail.
Le champ Mineur vous permet d’indiquer que l’âge de la personne ne la place pas dans la catégorie adulte.