Didacticiel 3 : déconnecter une séquence d’un enregistrement

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À un moment donné, vous pouvez ne plus souhaiter qu’une séquence soit associée à un prospect ou une opportunité. Dans ces cas, vous pouvez facilement détacher une séquence d’un enregistrement. Une fois déconnectée, les vendeurs ne voient plus les étapes de la séquence concernant un enregistrement.

Important

Pour mener à bien les didacticiels de ce module, vous avez besoin d’un environnement de test ou de bac à sable avec Sales Insights.

Dans cet exemple, nous déconnectons la Séquence du didacticiel des prospects Robin et Debra du didacticiel précédent.

  1. Dans Dynamics 365 Sales, passez à la zone Insights sur les ventes.

  2. Sous le groupe Accélérateur des ventes, cliquez sur Séquences.

  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux en regard de la Séquence du didacticiel que vous avez créée précédemment.

  4. Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Afficher la séquence.

    Capture d’écran de l’option Afficher la séquence dans le menu.

  5. Cliquez sur l’onglet Prospects connectés.

  6. Sous la section Prospects connectés, sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez déconnecter de la séquence.

  7. Cliquez sur le bouton Déconnecter.

    Capture d’écran du bouton Déconnecter.

  8. Sur l’écran Enregistrements déconnectés, cliquez sur le bouton Déconnecter.

Consultez l’unité précédente pour découvrir comment connecter cette séquence à des prospects.