Cartes d’Assistant
Il peut être difficile de rester bien informé de tout ce qui se passe. Vos vendeurs se concentrent non seulement sur les affaires en cours, mais également sur les clients avec lesquels ils ne travaillent pas actuellement. Une partie de cet effort d’information, comme la configuration de rappels, peut être gérée par des applications telles que Microsoft Outlook. Cependant, ces applications ne permettent pas de vous rappeler que vous n’avez pas contacté une personne. L’Assistant peut vous faciliter la tâche.
L’Assistant surveille vos actions et communications quotidiennes et génère une collection de cartes affichées bien en vue dans l’application pour vous fournir des informations personnalisées et exploitables.
L’Assistant peut effectuer les tâches suivantes :
Vous rappeler les activités à venir telles que les réunions et les tâches
Évaluer vos communications et suggérer quand il est temps de contacter un contact inactif depuis un certain temps
Identifier les éventuels e-mails en attente de votre réponse
Vous alerter lorsqu’une opportunité approche de sa date de clôture
Les cartes d’action sont le principal composant utilisé par l’Assistant pour interagir avec les utilisateurs. Les cartes d’action fournissent des informations à jour sur les e-mails, les réunions, etc. Les cartes d’action s’affichent sur l’ensemble de Dynamics 365 sur des éléments tels que les formulaires et les tableaux de bord. Elles fournissent des informations pertinentes dans votre contexte de travail actuel. Par exemple, lorsqu’une personne ouvre un enregistrement de compte, elle peut recevoir des cartes d’action liées aux :
e-mails reçus du compte ;
rappels des réunions à venir avec le client ;
fiches lui indiquant qu’une opportunité sera bientôt clôturée.
Une carte d’informations comporte les éléments de base suivants :
Zone de contenu principal : affiche le titre de l’enregistrement auquel la carte fait référence, son résumé, le type de la carte et d’autres informations de base.
Détails de l’enregistrement : ouvre l’enregistrement auquel la carte est associée.
Zone d’actions : fournit des liens pratiques vous permettant d’effectuer toute action recommandée par la carte. Le type de liens et le nombre de liens (jusqu’à deux) varient selon le type de carte. Pour en savoir plus, consultez Référence de carte d’informations.
Commentaires : vous permettent d’indiquer si la carte vous a été utile. Les commentaires permettent à Microsoft et aux administrateurs de votre organisation d’améliorer l’expérience de la carte et de la rendre plus utile pour vous.
Répéter : la durée de la répétition varie selon le type de carte. Toutes les cartes hautement prioritaires et de type Aujourd’hui sont répétées pendant une heure, et toutes les autres pendant 24 heures. Une fois le délai de répétition écoulé, la carte est de nouveau visible.
Ignorer : cliquez sur ce bouton pour rejeter la carte définitivement, que vous ayez réalisé l’action qu’elle recommande ou non.
Configuration personnelle
Une fois que l’administrateur de votre organisation a terminé la configuration initiale de la fonctionnalité de gestion des cartes d’informations, chaque vendeur peut déterminer les cartes qu’il souhaite utiliser en fonction de ses besoins personnels. Un vendeur peut modifier ses paramètres personnels Sales Insights à partir de la zone Paramètres personnels de l’application Centre des ventes.
Depuis l’écran Gérer les cartes d’informations, vous pouvez accéder à toutes les cartes à votre disposition en fonction de votre rôle de sécurité. Chaque carte que vous voyez est activée par défaut, mais vous pouvez en désactiver si nécessaire. Les cartes peuvent être localisées à l’aide de l’option de recherche en haut de l’écran. À mesure que vous saisissez le nom de la carte que vous souhaitez, la liste est filtrée.
Lorsque vous survolez une carte, un aperçu de la carte s’affiche pour vous aider à mieux comprendre sa teneur et la manière dont elle est présentée dans l’application. Si vous décidez de ne pas utiliser une carte, vous pouvez l’ouvrir et la désactiver.
