Utiliser les fonctionnalités d’intelligence artificielle
Outre les fonctionnalités d’analyse des relations disponibles avec Dynamics 365 Sales Insights, il comprend également de nombreuses fonctionnalités d’IA supplémentaires. Ces fonctionnalités permettent aux vendeurs :
d’interagir avec les clients de manière plus personnelle et plus pertinente ;
de gagner du temps grâce à des recommandations judicieuses ;
de concentrer leur temps et leur attention là où ils ont les meilleures chances de réussite.
Analyse des notes
Les vendeurs recherchent toujours des moyens de gagner du temps. Une façon de gagner du temps consiste à utiliser le contrôle Timeline disponible sur les comptes, les contacts, les prospects, les opportunités et les incidents. Le contrôle Timeline aide les vendeurs à saisir rapidement des notes liées à leur activité actuelle. Par exemple, lors d’une réunion avec votre client, celui-ci demande une réunion de suivi avec vous dans quelques jours. Au lieu de saisir une activité de rendez-vous dans l’application, vous pouvez ajouter une note indiquant : « Rencontrer Maria vendredi ». Cette étape rapide vous permet de continuer à interagir avec Maria sans interrompre votre réunion. Dans un premier temps, la saisie de la note vous fait gagner du temps ; cependant, à un moment donné, vous devrez probablement générer la réunion pour vous assurer que vous ou Maria ne l’oubliez pas.
La fonctionnalité Analyse des notes de Sales Insights vous permet de créer des activités liées aux clients à l’aide des données recueillies dans votre note rapide, ce qui vous permet de gagner du temps et de produire moins d’efforts. Analyse des notes surveille le texte que vous saisissez et fournit des suggestions intelligentes d’actions, par exemple créer une demande de réunion ou ajouter un contact à partir d’une note que le client a saisie sur la chronologie.
Lorsqu’une note est enregistrée, le texte de la note est mis en surbrillance et souligné. Lorsque vous sélectionnez le texte, des suggestions s’affichent. Ces suggestions peuvent inclure la création d’activités, de tâches, de contacts, de réunions, de demandes de contenu ou de détection de problèmes.
Par exemple, pour revenir au scénario précédent où vous avez saisi une note pour rencontrer Maria vendredi, Analyse des notes détecte un potentiel disponible et met en surbrillance le texte. Après avoir sélectionné le texte en surbrillance, une suggestion de création de rendez-vous avec Maria vous est automatiquement proposée.
Sur la base du texte saisi dans la note, Analyse des notes peut générer plusieurs suggestions. Lorsque plusieurs suggestions sont associées à une note, Dynamics 365 affiche plusieurs suggestions. Vous pouvez parcourir les suggestions et déterminer l’action à entreprendre.
Par exemple, vous avez créé une note pour contacter votre client concernant la tarification et planifier une réunion pour discuter plus avant de l’accord. La note présente des suggestions pour créer un rendez-vous et planifier un appel téléphonique.
Se faire présenter à un prospect
En tant que vendeur, vous devez souvent interagir avec des prospects que vous n’avez jamais rencontrés. Si vous n’avez pas eu de relation antérieure avec quelqu’un, il peut être difficile de transformer ces interactions en résultat positif. Pour vous aider dans ces cas, Sales Insights inclut une fonctionnalité Qui connaît qui, qui identifie les personnes de votre organisation susceptibles de connaître ce prospect et vous fournit leurs coordonnées. Cette fonctionnalité vous permet de contacter vos collègues afin qu’ils puissent vous présenter. Disposer d’une relation partagée qui vous présente à un prospect augmente considérablement les chances de résultat positif pendant les interactions.
La fonctionnalité Qui connaît qui calcule les relations à partir des modèles de communication et de collaboration des utilisateurs de votre environnement Microsoft Exchange. Les résultats sont disponibles sur les formulaires Contact et Prospect. Lorsque vous ouvrez un prospect ou contact et sélectionnez la vue Sales Insights, la vignette Qui connaît qui s’affiche.
À partir de la vignette, vous pouvez sélectionner chaque personne identifiée comme connexion. L’application vous fournit d’autres détails sur cette connexion, comme leurs coordonnées et la force de leur connexion au prospect ou contact. Si vous souhaitez une introduction, vous pouvez sélectionner Se faire présenter, qui ouvre un e-mail avec une demande d’introduction par défaut au prospect. La vignette Qui connaît qui comprend également une vue de liste qui vous permet de voir la personne et la force de la connexion dans un véritable format de liste. Les présentations peuvent être facilitées directement à partir de la liste.
Notation prédictive des prospects et des opportunités
Sur un marché fortement concurrentiel, vous devez consacrer du temps aux prospects et opportunités de qualité pour atteindre vos objectifs de vente. Il est essentiel de les identifier et de les hiérarchiser en fonction de vos chances de succès. La notation prédictive des prospects et des opportunités de Dynamics 365 Sales Insights fournit un modèle de notation pour générer des scores pour les enregistrements disponibles dans votre prévisionnel. Le modèle attribue un score compris entre 0 et 100 en fonction des signaux des prospects et opportunités et des entités liées telles que les contacts et les comptes. En utilisant ces scores, vous pouvez identifier et hiérarchiser les prospects qui ont plus de chances de se transformer en opportunités.
Par exemple, vous avez deux prospects dans votre prévisionnel : Prospect A et Prospect B. Le modèle de notation examine les facteurs pour chaque prospect et applique un score de 80 pour Prospect A et de 50 pour Prospect B. En regardant le score, vous pouvez prédire que Prospect A a plus de chances de se transformer en opportunité. En outre, vous pouvez analyser en profondeur les raisons pour lesquelles le score de Prospect B est faible en examinant les principaux facteurs qui influencent le score, puis en décidant d’améliorer ou non ce score. Ce même principe est également appliqué aux opportunités.
Une fois la notation configurée et appliquée aux enregistrements de votre organisation, vous pouvez les visualiser à partir des vues Mes prospects notés et Mes opportunités ouvertes notées. En analysant les paramètres clés, vous pouvez identifier et hiérarchiser les prospects les plus susceptibles d’être convertis en opportunités.
La vue notée comprend les mesures suivantes :
Notation Prospect/Opportunité : valeur numérique sur une échelle de 1 à 100 qui représente la probabilité que le prospect soit converti en opportunité. Un score de 100 a la plus forte probabilité de se transformer en opportunité.
Niveau Prospect/Opportunité: note le prospect et le regroupe en différentes catégories codées par couleur.
Niveau A (vert) : plus forte probabilité de conversion en opportunité.
Niveau B (jaune) : deuxième plus forte probabilité de conversion en opportunité.
Niveau C (orange) : deuxième plus faible probabilité de conversion en opportunité.
Niveau D (rouge) : plus faible probabilité de conversion en opportunité.
En fonction de vos besoins organisationnels, les administrateurs système peuvent définir les plages de notation de niveau pour un prospect.
Tendance de notation Prospect/Opportunité : spécifie la direction vers laquelle tend un prospect, par exemple :
En amélioration(flèche vers le haut)
En baisse(flèche vers le bas)
Stable(flèche droite)
Informations insuffisantes
Ces tendances sont affichées en comparant le score actuel au score précédent. Par exemple, le score était de 65 et est maintenant passé à 45. Une flèche vers le bas s’affiche dans la colonne Tendance du score, spécifiant que l’enregistrement est en perte de vitesse et nécessite une action de votre part pour améliorer le score.
Lorsque vous ouvrez un prospect ou une opportunité, le widget de notation vous aide à voir les principaux éléments qui influencent le score. Ces raisons proviennent d’attributs sur le prospect ou l’opportunité et d’attributs de tables liées.
Informations de base : affiche les informations de base d’un enregistrement telles que le score, le niveau et la tendance du score. Cette option vous évite de revenir à la vue Mes éléments notés pour visualiser les informations de base.
Principales raisons : affiche la liste des raisons qui affectent le score. Vous pouvez également prendre les mesures nécessaires pour améliorer le score, par exemple la mise en place de réunions et de suivis.
Détails : fournit plus de détails sur le score de l’enregistrement, comme le score dans le temps, et plus d’influenceurs de score.