Se connecter à Insightly avec Power BIConnect to Insightly with Power BI

Visualisez et partagez vos données CRM Insightly dans Power BI avec le pack de contenu Insightly.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Connectez-vous à Power BI à l'aide de votre clé d'API Insightly pour afficher et créer des rapports ainsi que des tableaux de bord à partir de vos données CRM.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Avec Power BI, vous pouvez analyser vos données autrement, créer des diagrammes et des graphiques complexes, et afficher les contacts, les prospects et les organisations sur une carte.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Connectez-vous au pack de contenu Insightlypour Power BI.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

Comment se connecterHow to connect

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Dans la zone Services , sélectionnez Obtenir.In the Services box, select Get.

  3. Sélectionnez Insightly > Obtenir.Select Insightly > Get.

  4. Sélectionnez Clé pour le type d'authentification et indiquez votre clé d'API Insight, puis sélectionnez Connexion.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. Voir les détails sur la recherche de cet élément ci-dessous.See details on finding this below.

  5. Après l’approbation, le processus d’importation démarre automatiquement.After approving, the import process will begin automatically. Une fois terminé, de nouveaux tableau de bord, rapport et modèle apparaîtront dans le volet de navigation.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Sélectionnez le tableau de bord pour afficher vos données importées.Select the dashboard to view your imported data.

Et maintenant ?What now?

Ce qui est inclusWhat's included

Le pack de contenu inclut les tableaux suivants, avec des champs provenant des enregistrements correspondants :The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

TableauxTables
ContactsContacts OpportunitésOpportunities Étapes de pipelinePipeline Stages Date d’achèvement de la tâcheTask Complete Date
Champs personnalisésCustom Fields Date de clôture de l’opportunitéOpportunity Close Date Date d’achèvement du projetProject Complete Date TâchesTasks
ÉvénementsEvents Date d’opportunité prévisionnelleOpportunity Forecast Date ProjetsProjects Équipes / membresTeams/Members
LeadsLeads OrganisationsOrganizations BalisesTags UsersUsers

De nombreux tableaux et rapports incluent également des champs calculés uniques, comme :Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • Les tableaux avec des dates de clôture d’opportunité prévisionnelles, les dates de clôture d’opportunité réelles, les dates d’achèvement de projet et les dates d’achèvement de tâche pour les analyses par mois, par trimestre ou par an.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • Un champ de valeur pondérée pour les opportunités (valeur de l’opportunité * probabilité d’obtention).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • Champs de durée moyenne et totale des tâches, en fonction des dates de début et d’achèvement.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • Rapports avec des champs calculés pour le taux d’obtention d’opportunité (nombre d’obtentions / nombre total d’opportunités) et valeur de taux d’obtention (valeur de l’obtention / valeur des opportunités totales).Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

Configuration requiseSystem requirements

Un compte Insightly ayant accès à l'API Insightly est requis.An Insightly account with access to the Insightly API is required. Les autorisations de visibilité dépendront de la clé d'API utilisée pour établir la connexion à Power BI.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. Tous les enregistrements Insightly visibles par vous seront également visibles dans les tableaux de bord et les rapports Power BI que vous partagez avec d'autres utilisateurs.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

Recherche de paramètresFinding parameters

Clé d’APIAPI Key

Pour copier votre clé d'API depuis Insightly, sélectionnez les paramètres utilisateur dans le menu du profil Insightly et faites défiler vers le bas.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. Cette chaîne de caractères sera utilisée pour connecter vos données à Power BI.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

Résolution des problèmesTroubleshooting

Vos données sont importées via l'API Insightly, avec une limite quotidienne qui dépend de votre niveau de plan d'abonnement Insightly.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. Les limites sont répertoriées dans la section Demandes de limitation des taux de notre documentation de l’API : https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimitThe limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Les rapports fournis utilisent des champs par défaut d’Insightly et ne peuvent pas inclure vos personnalisations.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. Modifiez le rapport pour afficher tous les champs disponibles.Edit the report to view all the available fields.

Étapes suivantesNext steps

Prise en main de Power BIGet started in Power BI

Obtenir des données dans Power BIGet data in Power BI