Se connecter à Salesforce avec Power BIConnect to Salesforce with Power BI

Avec Power BI, vous pouvez facilement vous connecter à votre compte Salesforce.com.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. Créez cette connexion pour récupérer vos données et disposer automatiquement d’un tableau de bord et de rapports connexes basés sur vos données.Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Connectez-vous au pack de contenu Salesforce pour Power BI ou consultez des informations supplémentaires sur l’intégration de Salesforce à Power BI.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

Comment se connecterHow to Connect

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Dans la zone Services , sélectionnez Obtenir.In the Services box, select Get.

  3. Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Obtenir.Click Salesforce and select Get.

  4. Sélectionnez Connexion pour lancer le processus de connexion.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. Quand vous y êtes invité, entrez vos informations d’identification Salesforce.When prompted, enter your Salesforce credentials. Cliquez sur Autoriser pour que Power BI ait accès à vos informations et données Salesforce de base.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. Configurez ce que vous souhaitez importer dans Power BI à l’aide de l’option de liste déroulante :Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • Tableau de bordDashboard

      Sélectionnez un tableau de bord prédéfini basé sur un rôle (tel que Responsable des ventes).Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Ces tableaux de bord récupèrent un ensemble spécifique de données standard de Salesforce et n’incluent pas de champs personnalisés.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • RapportsReports

      Sélectionnez un ou plusieurs rapports personnalisés à partir de votre compte Salesforce.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Ces rapports correspondent à vos vues dans Salesforce et peuvent inclure des données de champs personnalisés ou d’objets.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Si vous ne voyez aucun rapport, ajoutez-en ou créez-en dans votre compte Salesforce, puis reconnectez-vous.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Cliquez sur Se connecter pour commencer le processus d’importation.Click Connect to begin the import process. Pendant l’importation, une notification vous indique que l’importation est en cours.During the import you see a notification showing the import is in progress. Une fois l’importation terminée, un tableau de bord, un rapport et un jeu de données pour vos données Salesforce sont répertoriés dans le volet de navigation de gauche.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

Vous pouvez modifier ce tableau de bord pour afficher vos données comme vous le souhaitez.You can change this dashboard to display your data any way you want. Vous pouvez poser des questions dans la zone Q&R, ou bien cliquer sur une vignette pour ouvrir le rapport sous-jacent et modifier les vignettes du tableau de bord.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

Et maintenant ?What now?

Configuration requiseSystem requirements

  • Être connecté avec un compte Salesforce de production qui autorise l’accès des API.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • Autorisation accordée à l’application Power BI pendant la connexion.Permission granted to the Power BI app during log-in
  • Compte disposant de suffisamment d’appels d’API pour extraire et actualiser les données.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • Un jeton d’authentification valide est nécessaire pour l’actualisation.A valid authentication token is required for refresh. Salesforce imposant une limite de 5 jetons d’authentification par application, vérifiez qu’au maximum 5 jeux de données Salesforce sont importés.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

Résolution des problèmesTroubleshooting

Si vous rencontrez des erreurs, reportez-vous à la configuration requise ci-dessus.If you encounter any errors, please review the requirements above. Notez également que la connexion à un domaine personnalisé ou sandbox n’est pas prise en charge pour l’instant.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

Étapes suivantesNext steps

Prise en main de Power BIGet Started with Power BI

Obtenir des donnéesGet Data