Salesforce Analytics for Sales Managers
L’application modèle Salesforce Analytics for Sales Managers comprend des visuels et des insights pour analyser votre effort marketing.
Le tableau de bord prêt à l’emploi de l’application fournit des métriques clés, comme votre pipeline de ventes, les meilleurs comptes et des KPI. Vous pouvez explorer le rapport pour avoir plus d’informations sur chacun des aspects. Les visuels entièrement interactifs vous aident à explorer vos données plus en détail.
Dans cet article, nous parcourons l’application en utilisant des exemples de données afin de vous donner une idée de la façon dont vous pouvez utiliser l’application pour obtenir des insights clés sur vos données de ventes.
Prérequis
- Power BI Pro
- Un abonnement Salesforce marketing, développeur ou administrateur
Installer l’application
Cliquez sur le lien suivant pour obtenir l’application : Application modèle Salesforce Analytics for Sales Managers.
Une fois dans la page AppSource de l’application, cliquez sur OBTENIR MAINTENANT.
À l’invite, cliquez sur Installer. Une fois installée, l’application apparaît dans votre page Applications.
Se connecter à la source de données
Cliquez sur l’icône dans votre page Applications pour ouvrir l’application. L’application s’ouvre et présente des exemples de données.
Sélectionnez le lien Connecter vos données dans la bannière en haut de la page.
La boîte de dialogue des paramètres s’affiche. Aucun paramètre n’est obligatoire. Sélectionnez Suivant.
La boîte de dialogue de la méthode d’authentification s’affiche. Les valeurs recommandées sont préremplies. Ne les modifiez pas, sauf si vous connaissez précisément des valeurs différentes. Cliquez sur Se connecter.
Quand vous y êtes invité, connectez-vous à Salesforce.
Une fois le rapport connecté aux sources de données, il est renseigné avec les données les plus récentes. Pendant ce temps, vous verrez des exemples de données et pourrez constater que l’actualisation est en cours.
Que nous indique le tableau de bord KPI ?
Quand vous ouvrez l’application, vous voyez le tableau de bord KPI. Le tableau de bord KPI affiche une vue d’ensemble des métriques clés de tous les tableaux de bord. Cliquez sur les flèches pour accéder à chaque tableau de bord.
Que nous indique le tableau de bord Sales Manager ?
Le tableau de bord Sales Manager et le rapport sous-jacent sont dédiés à un défi classique des ventes : fournir une analyse des ventes totales sur une période donnée.
En utilisant le tableau de bord pour examiner les exemples de données, nous allons voir comment
- Comprendre la valeur que nous pouvons générer à partir du nombre total d’opportunités ouvertes d’une société commerciale.
- Identifier les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer dans le cycle de vie total des ventes.
- Identifier les niches à examiner.
Voyons maintenant les différents composants du tableau de bord.
Les deux visuels supérieurs affichent le nombre total d’opportunités ouvertes et le chiffre d’affaires que nous pouvons générer à partir de ces dernières.
Le visuel Opportunity Sales Stage affiche la position des opportunités dans le pipeline des ventes. Sélectionnez une phase sur le pipeline des ventes pour voir son impact sur l’ensemble du processus de vente. Nous pouvons maintenant analyser le chiffre d’affaires qui correspond à cette phase.
Si vous cliquez sur l’un des secteurs d’activité dans le visuel Share of Industry, vous voyez la part du secteur d’activité sur lequel travaille votre équipe de vente. Cliquons sur « Apparel », par exemple.
Quand nous cliquons sur « Apparel », nous voyons que le compte que nous avons dans ce secteur d’activité est l’un du top dix des opportunités critiques pour le chiffre d’affaires. Nous pouvons en conclure qu’il s’agit d’une opportunité qui mérite notre attention en priorité, puisque le chiffre d’affaires attendu fait partie des plus élevés par rapport aux autres comptes.
Que nous indique le tableau de bord Account ?
Le tableau de bord Account vous permet de surveiller les performances de tous vos comptes. Il vous montre les comptes les plus rentables. Analysons les comptes du secteur d’activité Apparel.
Sélectionnez « Apparel » dans le visuel Account Share Industry Wise du tableau du tableau de bord Account.
Vous voyez que les vignettes sont mises à jour. Notez qu’Apparel ne contient qu’un seul secteur d’activité, pour lequel nous avons 1 compte.
Si nous examinons le visuel cartographique Account Area Wise, nous voyons la zone où se trouve le compte Apparel.
Examinons le chiffre d’affaires du compte sous Apparel. Dans le visuel Revenue by Account, vous voyez que le compte du secteur Apparel est mis en surbrillance et indique le chiffre d’affaires qui est généré.
Nous pouvons également voir une comparaison du chiffre d’affaires gagné et perdu. Si nous pointons sur une barre, nous voyons le chiffre d’affaires gagné exact par rapport au chiffre d’affaires total.
Que nous indique le tableau de bord Lead ?
Le tableau de bord Lead vous permet de voir quelles sont les sources de vos prospects. Il vous indique les comptes qui sont les sources de prospects les plus rentables.
Examinez le visuel Probability of Conversion pour voir quelle est la probabilité que le prospect d’une source soit converti. Par exemple, si vous sélectionnez « External Referral » dans le visuel Lead by Sources, vous voyez que la probabilité de conversion est de 90 %, tandis que le montant total prévu est de 1 650 000 dollars.
De même, vous pouvez également voir la répartition des clients dans les prospects de vente en examinant le visuel Sales Lead by Customer Type. Vous pouvez voir les informations d’un seul prospect en pointant dessus. Ainsi, pour « External Referral », vous pouvez voir qu’il y a un nouveau client dans la catégorie « New Business ».
Nous pouvons également voir le nombre total des états de prospect et la phase dans laquelle ils se trouvent.
Que nous indique le tableau de bord Representative ?
Le tableau de bord Representative vous permet de mesurer les performances des commerciaux en fonction d’un certain nombre de matrices.
Nous pouvons voir tous les secteurs d’activité dont s’occupe un commercial et tous les commerciaux d’un secteur d’activité.
Pour voir les performances des commerciaux, nous avons sélectionné le secteur d’activité « Energy » dans le visuel Share of Industry. Ensuite, dans le visuel Total Opportunities Gained, nous pouvons voir le nom du commercial et le nombre d’opportunités qui appartiennent au secteur d’activité sélectionné.
Le top trois des visuels nous montrent le nombre de prospects générés par les commerciaux ainsi que le chiffre d’affaires qu’ils ont généré et perdu.
En même temps, nous pouvons utiliser le visuel Month Wise Performance pour mesurer les performances mensuelles des commerciaux.
Configuration requise et considérations
- Être connecté avec un compte Salesforce de production avec un accès d’API.
- Autorisation accordée à l’application Power BI pendant la connexion.
- Le compte dispose de suffisamment d’appels d’API pour extraire et actualiser les données.
- Un jeton d’authentification valide est nécessaire pour l’actualisation. Salesforce imposant une limite de 5 jetons d’authentification par application, vérifiez qu’au maximum 5 jeux de données Salesforce sont importés.
- L’API des Rapports Salesforce possède une restriction qui prend en charge jusqu'à 2 000 lignes de données.
Résolution des problèmes
- Si vous rencontrez des erreurs, consultez les exigences ci-dessus.
- La connexion à un domaine personnalisé ou sandbox n’est pas prise en charge.
- Informations de référence du connecteur Salesforce
Message « Impossible de se connecter au serveur distant »
Si vous recevez le message « Impossible de se connecter au serveur distant » lorsque vous tentez de vous connecter à votre compte Salesforce, consultez cette solution sur le forum suivant : Salesforce Connector sign in Error Message: Unable to connect to the remote server