Planifier le déploiement et l’administration
Votre déploiement se fera plus facilement avec une planification préalable. Le tableau suivant répertorie certains éléments à prendre en compte avant de démarrer le processus actuel de déploiement.
| Élément | Description | À propos de l’installation |
|---|---|---|
| Découverte de l’environnement | Une description détaillée de l’environnement de votre organisation en termes de nombre d’utilisateurs, groupes ou équipes, et le nombre de divisions de l’entreprise. Identifiez les données actuelles que vous souhaitez importer dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation), ainsi que vos besoins de stockage de données globaux. Ajoutez une analyse des besoins de l’entreprise qui décrit les attentes ou les besoins de votre organisation pour un accord de niveau de service (SLA). Un contrat SLA est un accord entre deux ou plusieurs parties décrivant les éléments livrés, la prise en charge et les documents que chaque partie fournira à l’autre. Spécifiez vos stratégies relatives à la sécurité et la confidentialité. | Existe-t-il suffisamment de chevauchements entre les clients et les produits dans les divisions pour pouvoir utiliser les mêmes données ? Quel type de stratégie de sécurité l’organisation possède-t-elle déjà ? Y a-t-il des exigences particulières dans ce domaine ? Existe-t-il un plan de croissance de l’entreprise qui pourrait affecter le nombre d’utilisateurs ? Prévoyez suffisamment de temps pour faire cette découverte ; les informations issues de cet exercice peuvent affecter la manière dont vous implémentez le service. |
| Authentification unique | Un processus d’authentification qui permet à un utilisateur d’accéder à plusieurs systèmes ou services à travers un ensemble unique d’informations d’identification. Par exemple, la mise en place de l’authentification unique dans l’environnement réseau d’une organisation signifie qu’après s’être connecté au réseau, un utilisateur n’a pas à saisir de nouveau ses informations d’identification lorsqu’il accède aux applications d’engagement client. Remarque : pour les abonnés Microsoft 365, l’environnement doit être dans le même client que votre abonnement Microsoft 365. Un compte utilisateur dans Active Directory ne peut se synchroniser qu’avec un seul client. | Des composants supplémentaires sont nécessaires pour implémenter l’authentification unique, par conséquent, évaluez à quel point elle est importante pour votre organisation. Plus d’informations : Gérer la synchronisation des comptes utilisateur |
| Intégration aux applications Microsoft 365 | Vous pouvez améliorer sensiblement votre expérience de collaboration en ligne au sein de votre société en intégrant des applications Microsoft 365 à votre abonnement. Vous devez acheter un abonnement Microsoft 365 Votre expérience d’intégration sera optimale si votre abonnement Microsoft 365 et votre environnement se trouvent dans le même client. Pour l’intégration complète des fonctionnalités Microsoft 365 avec Dynamics 365 et Customer Engagement (on-premises), vous aurez besoin de Microsoft 365 Enterprise E3 ou une version ultérieure. Le service d’appel et de téléconférence Skype EntreprisePSTN nécessite Microsoft 365 Entreprise E5. Les autres plans Microsoft 365 ne sont pas pris en charge. Pour plus d’informations sur la tarification et les licences, voir : Tarification de Dynamics 365 - Guide des licences de Dynamics 365 |
Pour plus d’informations, voir Qu’est-ce que Office 365 ? |
| Rôles d’administration dans l’environnement Microsoft Online Services | Plusieurs rôles d’administrateur peuvent être affectés aux utilisateurs si vous gérez votre abonnement dans l’environnement Microsoft Online Services. Les rôles d’administration définissent des responsabilités administratives liées aux activités de gestion des abonnements, par exemple, l’administration de la facturation, des mots de passe, et de la gestion des utilisateurs. | Prenez en compte les rôles d’administration disponibles et les besoins de votre environnement pour identifier les rôles que vous voulez utiliser et les utilisateurs que vous choisirez pour chaque rôle. Le rôle Administrateur général correspond au rôle le plus élevé, et dispose de toutes les permissions pour gérer n’importe quelle partie du processus d’abonnement. Nous vous recommandons d’attribuer ce rôle à plusieurs personnes, pour que quelqu’un soit toujours disponible pour gérer tous les aspects de l’abonnement. Remarque : les rôles d’administration couvrent toutes les fonctionnalités de gestion des abonnements au sein du service. Il ne sont pas identiques aux rôles de sécurité que vous attribuez aux utilisateurs, qui sont requis et régissent l’accès aux ressources du service. Voir « Rôles de sécurité » dans ce tableau. |
| Rôles de sécurité | Les applications d’engagement client utilisent la sécurité basée sur les rôles. Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches que ce dernier est autorisé à effectuer et les données qu’il est autorisé à afficher. | Au moins un rôle de sécurité doit être attribué à chaque utilisateur pour pouvoir accéder aux applications d’engagement client. Remarque : les rôles de sécurité ne sont pas les mêmes que les rôels d’administration dans l’environnement Microsoft Online Services, qui couvrent la gestion des abonnements et les activités associées dans le portail d’administration Microsoft 365. Voir : Rôles d’administration dans l’environnement Microsoft Online Services dans ce tableau. |
| Importation de données | Les applications d’engagement client proposent un assistant pour vous aider à importer des données depuis d’autres applications et services. | Si vous importez des données depuis d’autres systèmes, pensez à la façon dont vous traiterez les données afin de réduire les erreurs. Plus d’informations : Importer des données (tous les types d’enregistrements) |
| Mises à jour du produit | Certaines versions incluent les mises à jour des produits facultatives que vous pouvez choisir d’activer. | Les mises à jour des produits peuvent affecter les personnalisations existantes de votre environnement. Consultez la documentation associée à chaque mise à jour de produit avant de l’activer dans un environnement de production. Par ailleurs, certaines mises à jour de produit, tel que les formulaires des processus ventes et service, ne peuvent être supprimées, ni annulables pour revenir à la fonctionnalité précédente. Par conséquent, vous devez faire très attention avant d’activer une mise à jour de produit. Conseil : si vous n’êtes pas sûr de souhaiter activer une mise à jour de produit dans un environnement utilisé dans la production, souscrivez un abonnement d’évaluation pour évaluer la nouvelle fonctionnalité. Plus d’informations : À propos des environnements d’évaluation |