Gestion des paramètres de suivi du courrier électronique
Utilisez les paramètres d’e-mail pour ajuster la façon dont les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation), les fonctionnalités apparaissent et fonctionnent.
Ces paramètres sont disponibles dans le centre d’administration Power Platform en accédant à Environnements> [sélectionnez un environnement] >Paramètres>E-mail>Suivi du courrier électronique.
Pourboire
Outre les paramètres mentionnés ci-dessous, d’autres paramètres sont disponibles pour contrôler le comportement de la synchronisation. Pour plus d’informations, voir OrgDBOrgSettings pour la synchronisation côté serveur.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes pour mettre à jour les fermetures de bureaux.
Vérification de votre rôle de sécurité
- Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
- Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
| Paramètres | Description |
|---|---|
| Suivi des conversations par courrier électronique | |
| Utiliser la corrélation | Par défaut : activé. Activez cette case à cocher si vous souhaitez lier les activités de courrier électronique à d’autres enregistrements associés à l’aide des informations des en-têtes de messagerie. Cette méthode utilise des propriétés de messagerie pour la corrélation et est plus exacte que la correspondance active, mais moins exacte que le suivi au niveau des dossiers ou les jetons de suivi. Pour en savoir plus : Filtrage des messages électroniques et corrélationRemarque : la corrélation de courrier électronique à l’aide des en-têtes de messagerie fonctionne mieux lorsque le courrier électronique est traité à l’aide d’une synchronisation côté serveur. Si vous utilisez E-mail Router pour traiter le courrier électronique, vous pouvez utiliser les jetons de suivi ou la correspondance active pour corréler les activités de messagerie avec les enregistrements associés. |
| Utiliser les jetons de suivi | Par défaut : activé. Activez cette case à cocher pour utiliser les jetons de suivi et configurer comment Dynamics 365 les affiche dans la ligne Objet des messages électroniques. Les jetons de suivi fournissent une précision de suivi de 100 %. Si vous ne souhaitez pas afficher les jetons dans les lignes Objet, toutefois, envisagez le suivi au niveau des dossiers, qui fournit également une précision de suivi de 100 %. Vous pouvez configurer les préfixes et d’autres sections des jetons de suivi. Cependant, des préfixes longs ou trop souvent modifiés peuvent entraîner une perte de données dans l’historique. Pour en savoir plus : Filtrage des messages électroniques et corrélation |
| Aperçu du jeton de suivi | Pour en savoir plus : Utiliser le filtrage des messages électroniques et la corrélation pour indiquer les courriers électroniques suivis |
| Préfixe | Valeur par défaut : CRM. |
| Numéro de suivi de base | Par défaut : 0. |
| Nombre de chiffres pour les numéros personnels | Par défaut : 3. |
| Nombre de chiffres pour le compteur d’activités de courrier électronique | Par défaut : 3. |
| Utiliser la correspondance active | Par défaut : désactivé. Sélectionnez Activé pour utiliser la correspondance active pour corréler les courriers électroniques selon leurs similitudes. La correspondance active n’est pas aussi exacte que les jetons de suivi ou le suivi au niveau des dossiers. Pour en savoir plus : Filtrage des messages électroniques et corrélation |
| Suivi au niveau des dossiers | |
| Utiliser le suivi par dossier pour les dossiers Exchange (la synchronisation côté serveur doit être activée) | Par défaut : Activé. Les utilisateurs peuvent définir des dossiers de suivi Exchange, puis déplacer les messages vers ces dossiers pour les suivre automatiquement sur pratiquement n’importe quel appareil. Pour en savoir plus : Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi Le suivi au niveau des dossiers fournit une précision de suivi de 100 %. Pour utiliser le suivi au niveau des dossiers : - Sélectionnez Activé. - Votre organisation doit synchroniser le courrier électronique à l’aide de la synchronisation côté serveur. Pour en savoir plus : Configurer la synchronisation côté serveur de la messagerie |
| Suivi des éléments | |
| Les utilisateurs peuvent utiliser des catégories pour suivre les courriers électroniques et les rendez-vous | Par défaut : désactivé. Contenu bientôt disponible. |
| Autoriser le suivi automatique du courrier électronique sortant | Par défaut : désactivé. Contenu bientôt disponible. |
| Suivi entre les personnes | |
| Suivre les courriers électroniques envoyés entre les utilisateurs Dynamics 365 comme deux activités | Par défaut : Activé. Activez cette option pour créer deux activités de courrier électronique entre les utilisateurs Dynamics 365, une pour l’expéditeur et une pour le destinataire. |