Tables client (account, contact, customeraddress)

Les tables account et contact dans Microsoft Dataverse sont essentielles pour identifier et gérer les clients, vendre les produits et services, et offrir un service de qualité aux clients. Une table d’adresse du client est utilisée pour stocker les informations d’adresse et de livraison pour un client.

Table Account

La table Account est l’une des tables dans Dataverse à laquelle la plupart des autres tables sont jointes ou apparentées. Dans Dataverse, un compte représente une société avec laquelle la division a une relation. Les informations incluses dans un compte sont toutes les coordonnées appropriées, les informations sur la société, la catégorie, le type de relation et l’adresse. D’autres informations utiles incluent les éléments suivants :

• Un compte peut être le parent de la plupart des types de tables, y compris d’un autre compte.

• Un compte peut être une table autonome.

• Un compte ne peut avoir qu’un compte parent.

• Les comptes peuvent avoir plusieurs comptes enfants et plusieurs contacts enfants.

La gestion des comptes est l’un des concepts centraux de la gestion de la relation client d’entreprise (Dynamics 365) en environnement B2B, car une organisation veut pouvoir visualiser toutes les activités qu’elle effectue avec une autre entreprise. Toutes ces activités se regroupent au niveau du compte.

Plus d’informations : Table Account.

Table Contact

Dans Dataverse, un contact représente une personne, généralement un individu, avec qui une division a une relation, telles qu’un client, un fournisseur ou un collègue. La table Contact est l’une des tables à laquelle la plupart des autres tables sont liées. Un contact peut être une table autonome. Cette table regroupe les informations professionnelles, personnelles et familiales, ainsi que plusieurs adresses. Plus d’informations : Table Contact.

Les comptes et les contacts font partie de la gestion des clients et sont associés les uns aux autres des façons suivantes :

• Un contact peut être un parent de toute autre table, à l’exception des comptes et des contacts.

• Un contact ne peut avoir qu’un compte parent.

• Un contact peut être marqué comme contact principal d’un compte à l’aide de la méthode Update.

La table Contact stocke toutes les informations relatives à une personne telles que l’adresse de messagerie, l’adresse postale, les numéros de téléphone, et d’autres données connexes, comme l’anniversaire. En fonction du type de client d’une division, elle n’a besoin que de contacts, ou de contacts et de comptes, pour afficher une vue d’ensemble de ses clients.

Les opérations de base effectuées sur un contact incluent la création, la lecture, la mise à jour et la suppression.

L’association de tables telles que des activités et des notes à la table Contact permet à l’utilisateur de voir toutes les communications que l’utilisateur a échangé avec un client, toutes les actions qu’un utilisateur a effectuées au nom du client, ainsi que toutes les informations sur le client dont l’utilisateur a besoin.

Table CustomerAddress

Cette table contient l’adresse et les informations de livraison. Elle permet d’enregistrer des adresses supplémentaires pour un compte ou un contact. La plateforme crée par défaut des lignes d'adresse client lors de la création d'un compte ou d'un contact, que les valeurs d'adresse actuelles soient vides ou non.

Notes

La table Customer Address est mise à jour au niveau de la plate-forme lorsqu’une modification est apportée aux tables Account ou Contact. Pour cette raison, aucun appel SDK distinct n’est effectué pour mettre à jour ou créer la table Customer Address. Tout code qui se déclenche lors de mises à jour ou de créations d’adresses doit pointer vers les tables Contact ou Account.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).