Créer et configurer des tableaux de bord d'expérience interactive d'applications basées sur un modèle

Présentation des tableaux de bord interactifs

Les tableaux de bord d'expérience interactive peuvent être un espace de travail unique pour les utilisateurs d'application, comme les commerciaux, pour afficher les informations de charge de travail et agir. Ils sont entièrement configurables, basés sur des rôles de sécurité et fournissent des informations sur la charge de travail avec plusieurs flux en temps réel. Les utilisateurs de tableaux de bord interactifs n'ont pas besoin de naviguer dans l'application pour rechercher une ligne particulière ; ils peuvent agir dessus directement depuis le tableau de bord.

Types de tableaux de bord

Les tableaux de bord d'expérience interactive sont proposés de deux sortes : avec plusieurs flux et avec un flux unique. De plus, les tableaux de bord avec plusieurs flux peuvent être des pages d'accueil ou des tableaux de bord spécifiques à la table. Les tableaux de bord dédiés à la table sont configurés dans une autre partie de l'interface utilisateur et sont partiellement préchargés avec les informations de configuration dédiées à la table.

Les tableaux de bord avec plusieurs flux

Les tableaux de bord avec plusieurs flux affichent des données en temps réel sur plusieurs flux de données. Il n'existe aucune limite au nombre de flux que vous pouvez configurer sur le tableau de bord. Les données d'un flux peuvent être basées uniquement sur une table, mais, chaque flux peut être basé sur une table différente.

Tableaux de bord avec un flux unique

Dans les tableaux de bord spécifiques aux tables, tous les flux sont basés sur la même table. Les données circulent entre différentes vues ou files d'attente, comme Mes activités, Mes incidentsou Incidents dans la file d'attente bancaire.

Notes

Les exemples décrits ici utilisent la table Incident, qui est disponible avec l'application Dynamics 365 Customer Service.

Les tableaux de bord avec un flux unique affichent des données en temps réel sur un flux de données basé sur une vue ou une file d'attente de table. Les vignettes sont positionnées du côté droit des tableaux de bord et sont toujours affichées. Les Tableaux de bord avec un flux unique sont généralement utiles aux prospects ou aux responsables de service de niveau 2, qui analysent des incidents moins nombreux mais plus complexes ou plus hiérarchisés.

Graphiques des tableaux de bord

Les tableaux de bord avec plusieurs flux et les tableaux de bord avec un flux unique contiennent des graphiques interactifs qui fournissent un nombre de lignes pertinents, tels que les incidents par priorité ou par état. Ils agissent également comme filtres visuels. Les filtres visuels (graphiques interactifs) sont basés sur plusieurs tables et dans les tableaux de bord avec un flux unique, la table dans le flux de données définit la table du filtre visuel.

Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres supplémentaires avec le filtre global et le filtre de calendrier. Le filtre global fonctionne à un niveau de colonnes dans les graphiques, et également sur les flux et les vignettes basés sur la table de filtre (vous spécifiez la table de filtre lorsque vous configurez les filtres visuels).

Notes

Les tableaux de bord interactifs sont compatibles avec les solutions et peuvent être exportés, puis importés dans un environnement différent en tant que solution. Toutefois, les files d’attente sur lesquelles les flux et les vignettes sont basés ne sont pas compatibles avec les solutions. Avant d'importer une solution de tableau de bord dans le système cible, les files d'attente doivent être créées manuellement dans le système cible dans Paramètres > Gestionnaire de services > Files d'attente. Après avoir créé les files d’attente, importez une solution de tableau de bord dans le système cible, puis modifiez les flux ou les vignettes basés sur les files d’attente pour attribuer les nouvelles files d’attente de façon appropriée.

Les illustrations de cet article présentent des tableau de bord avec plusieurs flux et flux unique avec le volet d’en-tête. Sous l’en-tête vous voyez des filtres visuels et les flux. Dans le tableau de bord avec un flux unique, vous voyez également des vignettes. Pour chaque type de tableau de bord, vous pouvez choisir parmi plusieurs dispositions qui sont également présentées. L'en-tête de tableau de bord contient les contrôles et les icônes sélectionnables suivants, de gauche à droite : le sélecteur de tableau de bord, l'icône d'actualisation, l'icône de filtre visuel, l'icône de filtre global et le filtre du délai d'exécution.

Dispositions de tableau de bord

Vue standard de tableau de bord avec plusieurs flux

Dans le tableau de bord avec plusieurs flux, vous pouvez voir une ligne de filtres visuels situées en haut avec des flux de données en dessous de ceux-ci.

Vue de vignette de tableau de bord avec plusieurs flux

Le même tableau de bord, uniquement dans la vue de vignette.

Dispositions de tableaux de bord avec plusieurs flux

Pour les tableaux de bord avec plusieurs flux, vous pouvez choisir parmi quatre dispositions distinctes.

Tableau de bord spécifique aux tables avec plusieurs flux

Le tableau de bord spécifique aux tables pour la table d'incident est présenté ci-dessous.

Tableau de bord avec un flux unique

Le tableau de bord avec un flux unique contient les flux de données à gauche et des filtres visuels et des vignettes à droite.

Dispositions du tableau de bord avec un flux unique

Quatre dispositions distinctes peuvent être choisies pour les tableaux de bord avec un flux unique.

Configurer les colonnes de filtre et les rôles de sécurité pour les tableaux de bord interactifs

Lorsque les tableaux de bord interactifs sont configurés, la première tâche consiste à activer des colonnes de filtre et des rôles de sécurité afin que des tableaux de bord interactifs puissent être configurés pour eux. Notez que les tableaux de bord interactifs sont activés pour toutes les tables et tables personnalisées par défaut.

Configurer les colonnes de filtre

Pour qu'une colonne s'affiche dans le filtre global et soit inclus dans le tri de flux de données, deux indicateurs doivent être définis :

• S'affiche dans le filtre global de l'expérience interactive
• Peut-être trié dans le tableau de bord d'expérience interactive

Dans cet exemple, deux possibilités interactives de tableau de bord sont disponibles dans la table Incident pour la colonne IsEscalated.

Configurer l’option « S’affiche dans le filtre global de l’expérience interactive »

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.
3. Ouvrez la solution que vous souhaitez, puis sur la barre d’outils sélectionnez Basculer vers l’affichage classique.
4. En dessous de Composants, étendre Entités (qui sont en fait des tables), puis développez la table spécifique.
5. Dans le volet de navigation, sélectionnez Champs et dans la grille, double-cliquez sur la table ou le champ de données requis.
6. Dans l'onglet, Général, cochez la case S'affiche dans le filtre global de l'expérience interactive. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
7. Sélectionnez Publier toutes les personnalisations pour appliquer les modifications.

Les colonnes activées pour S'affiche dans le filtre global de l'expérience interactive s'affiche dans la fenêtre de menu volant des filtres globaux lorsque l'icône de filtre global est sélectionnée sur l'en-tête du tableau de bord. Dans la fenêtre de menu volant, les conseillers du service clientèle peuvent sélectionner les colonnes qu'ils souhaitent filtrer globalement, dans les graphiques et dans les flux et les vignettes basés sur la table de filtre.

La fenêtre de menu volant du filtre globale est affichée ici :

Conseil

Lorsque un filtre visuel est configuré selon les colonnes comme la priorité ou l'état, il est recommandé de permettre également à ces colonnes (priorité, état) de s'afficher dans le filtre global.

Configurer l’option « Peut-être trié dans le tableau de bord d’expérience interactive »

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.
3. Ouvrez la solution que vous souhaitez, puis sur la barre d’outils sélectionnez Basculer vers l’affichage classique.
4. En dessous de Composants, étendre Entités (qui sont en fait des tables), puis développez la table spécifique.
5. Dans le volet de navigation, sélectionnez Colonnes et dans la grille, double-cliquez sur la colonne pour laquelle le tri est requis.
6. Dans l'onglet, Général, cochez la case Peut-être trié dans le tableau de bord d'expérience interactive. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
7. Sélectionnez Publier toutes les personnalisations pour appliquer les modifications.

Les colonnes configurées pour le tri s'affichent dans la liste déroulante dans l'en-tête du flux.

La capture d'écran suivante présente la boîte de dialogue du menu volant avec la liste des colonnes disponibles pour le tri, dans la liste déroulante. Le tri par défaut est toujours défini dans la colonne Modifié le.

Activer les rôles de sécurité

Sélectionnez et activez les rôles de sécurité qui pourront afficher les tableaux de bord interactifs.

Activer les rôles de sécurité pour les tableaux de bord interactifs

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.

3. Ouvrez la solution souhaitée.

4. Sélectionnez le tableau de bord, puis dans la barre d'outils, sélectionnez Activer les rôles de sécurité. Cela va ouvrir un nouvel onglet avec l'interface classique.

   

5. Dans la boîte de dialogue Attribuer des rôles de sécurité, sélectionnez l'option Afficher uniquement pour les rôles de sécurité sélectionnés, puis cochez uniquement les rôles auxquels vous souhaitez fournir un accès. Cliquez sur OK.

   

6. Sélectionnez Publier pour appliquer les modifications.

Créer des tableaux de bord d'expérience interactive

Les sections suivantes montrent comment créer et configurer les divers types de tableaux de bord interactifs.

Configurer un tableau de bord interactif avec plusieurs flux à l'aide de la disposition à 4 colonnes

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Sélectionnez un environnement avec une solution non gérée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.

4. Ouvrez la solution que vous souhaitez, puis sur la barre d’outils sélectionnez Basculer vers l’affichage classique.

5. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Tableaux de bord, dans la barre d’outils, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Tableau de bord d’expérience interactive.

   

6. Choisissez la disposition, soit la largeur de colonne 2, 3 ou 4.

7. Lorsque le formulaire de tableau de bord s'ouvre, renseignez les informations de filtre en haut du formulaire, comme indiqué ci-dessous.

   

   • Table de filtre : les filtres visuels et les attributs de filtre global sont basés sur cette table.

   • Vue de table : les filtres visuels sont basés sur cette vue.

   • Filtrer par : La colonnes à laquelle le filtre de délai d'exécution s'applique.

   • Délai d'exécution : la valeur de filtre de délai d'exécution par défaut pour la colonne Filtrer par.

Une fois les informations de filtre spécifiées, commencez par ajouter les composants pour les graphiques et les flux de données. Pour ajouter un composant, il suffit de sélectionner l'élément au centre du graphique ou du flux, et lorsque la boîte de dialogue apparaît, de sélectionner les informations requises dans la liste déroulante, comme dans les illustrations suivantes.

Ajoutez le graphique en anneau Incidents par priorité.

Certains graphiques, tels que des graphiques à barres ou des graphiques à secteurs, affichent les données stockées dans le système. Les graphiques en anneau et les graphiques avec indicateur se chargent comme des images statiques et n'indiquent pas l'aperçu des données réelles.

Notes

Les graphiques configurés pour les filtres visuels peuvent utiliser les colonnes de la table Filtrer ainsi que les tables associées. Lorsque les graphiques sont basés sur les colonnes de table associées, les conseillers du service clientèle peuvent filtrer des graphiques à l'aide de ces colonnes de table associées. Les colonnes basées sur la table associée ont généralement le format suivant dans la fenêtre de configuration de graphique : « nom de champ (nom d'entité) », par exemple la colonne Modifié par (délégué). Pour créer des graphiques à plusieurs entités, les colonnes de la table associée doivent à l'une des vues, puis utiliser ces colonnes lors de la création de graphiques.

À présent, configurez les flux. Comme avec l’ajout de composants dans des graphiques, sélectionnez l’élément situé dans le panneau de flux. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez la Vue ou la File d'attente en fonction de l'élément que vous souhaitez que le flux utilise. Entrez les informations requises comme indiqué dans l'illustration suivante.

Configurez le flux pour les Éléments disponibles à traiter comme indiqué ici :

Notes

L'option File d'attente est disponible dans la boîte de dialogue uniquement pour les tables dont la file d'attente est activée. Pour les tableaux de bord de table, si la file d'attente n'est pas activée pour l'entité, l'option File d'attente ne sera pas visible dans la boîte de dialogue. Il est uniquement possible utiliser l'option Vue dans les tableaux de bord de flux pour les tables dont la file d'attente est activée.

L'illustration suivante est un exemple d'un volet de graphique entièrement configuré, et d'un volet de flux :

Une fois la configuration du tableau de bord terminée, enregistrez-le et publiez les personnalisations pour que les modifications prennent effet.

Modifier et supprimer des flux individuels d’un tableau de bord existant

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.

3. Ouvrez la solution requise, puis ouvrez le tableau de bord interactif.

4. Sélectionnez le flux à modifier, puis sélectionnez Modifier le composant.

5. Selon que vous souhaitez ajouter une vue ou une file d'attente au flux, sélectionnez les détails de la vue ou la file d'attente pour le flux, puis sélectionnez Configurer.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Il est également possible de supprimer un flux individuel d'un tableau de bord. Pour ce faire, sélectionnez le flux, puis dans la barre d'outils, sélectionnez Supprimer.

Créer un tableau de bord spécifique à une table

Un tableau de bord spécifique aux tables est un tableau de bord avec plusieurs flux. La configuration de ce tableau de bord est similaire à la configuration d'un tableau de bord avec plusieurs flux de page d'accueil, mais elle est effectuée à un emplacement différent dans l'interface utilisateur et il existe de légères différences.

Par exemple, au lieu de sélectionner une table, certaines colonnes du tableau de bord spécifique à la table sont prédéfinies sur la table correspondant au tableau de bord.

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Tables. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.
3. Ouvrez la table de votre choix.
4. Sélectionnez la section Tableaux de bord, puis dans la barre d’outils, sélectionnez Ajouter le tableau de bord.
5. Choisissez la disposition, soit la largeur de colonne 2, 3 ou 4.
6. Lorsque le formulaire de tableau de bord s'ouvre, Filtrer la table est prédéfini pour la table liée au tableau de bord. La liste déroulante Vue de table contient les vues disponibles pour la table. Sélectionnez la vue et renseignez le reste de les informations requises dans la page.

Le reste de l’installation est très similaire à la configuration du tableau de bord avec plusieurs flux de la page d’accueil décrite à la section précédente.

Configurer un tableau de bord avec un flux unique

La configuration d’un tableau de bord avec un flux unique est similaire à celle du tableau de bord avec plusieurs flux. Toutes les étapes de navigation d'interface utilisateur sont les mêmes que pour le tableau de bord avec plusieurs flux. Il est possible de choisir une disposition qui inclut les vignettes ou la disposition qui ne contient pas des vignettes. Si les vignettes sont incluses, elles sont toujours affichées dans le tableau de bord. Pour configurer une vignette, l'icône au centre de la vignette est sélectionnée. Lorsque la fenêtre Ajouter une vignette s'ouvre, renseignez les données requises. L'illustration suivante montre un exemple de configuration de vignette.

Configurer les couleurs du tableau de bord

La couleur qui apparaîtra dans les graphiques et les flux pour des valeurs de colonne spécifiques peut être configurée. Par exemple, les incidents prioritaires peuvent être affichés en rouge, les incidents à priorité moyenne en bleu et les incidents à priorité faible en vert dans les graphiques interactifs. Dans les flux, il y aura une fine ligne verticale en couleur en regard de la description de travail.

Important

• Le code des couleurs n'est disponible que pour les graphiques avec indicateur et les graphiques en anneau. Ces graphiques apparaissent dans le tableau de bord en nuances de blanc, de gris et de noir.

• Avec les tableaux de bord interactifs, un graphique utilise la couleur attribuée aux catégories qui composent les différentes valeurs, même si le graphique est configuré pour utiliser des couleurs aléatoires, lorsque le graphique est configuré pour être groupé par l'un des types de colonnes suivants :

  • Option
  • Oui/non
  • Raison du statut

  Pour plus d'informations : Les couleurs des graphiques ne sont pas correctes sur les tableaux de bord

1. Connectez-vous à Power Apps.

2. Sélectionnez un environnement avec une solution non gérée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions. Si l’élément ne se trouve pas dans le volet latéral, sélectionnez …Plus, puis sélectionnez l’élément souhaité.

4. Ouvrez la solution que vous souhaitez, puis sur la barre d’outils sélectionnez Basculer vers l’affichage classique.

5. Sous Composants, développez Tables, puis développez la table requise. Si la table n'est pas affichée, sélectionnez Ajouter pour l'ajouter.

6. Dans le volet de navigation, sélectionnez Colonnes. Dans la grille, double-cliquez sur la colonne appropriée.

7. Dans l'onglet Général, dans le sous-domaine Type, sélectionnez Oui, puis sélectionnez Modifier.

8. Lorsque la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste apparaît, définissez une nouvelle valeur dans la zone de texte Couleur. Cliquez sur OK.

9. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

10. Sélectionnez Publier pour appliquer les modifications.

Dans l'exemple suivant, la couleur pour la colonne IsEscalated est modifiée. Utilisez le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste :

Quand la boîte de dialogue Modifier la valeur de liste s'ouvre, saisissez le code couleur hexadécimal tel que le #800000 indiqué ici :

De même, si la colonne Priorité est utilisée pour modifier les couleurs des options de priorité des incidents, choisissez la couleur dans le sous-domaine Options de l'onglet Général, comme indiqué ci-dessous :

Étapes suivantes

Définir les propriétés d'une liste ou d'un graphique

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).