Télécharger un modèle d’importation de données
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Si vos données sont stockées dans des feuilles de calcul, des bases de données ou d'autres systèmes, vous pouvez les importer dans Microsoft Dynamics 365 afin de pouvoir gérer toutes vos informations client au même endroit. Vous utilisez des modèles pour importer plusieurs types d'enregistrements, tels que des comptes, prospects ou incidents. Il existe une liste complète dans l'Assistant Modèles pour l'importation de données.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Gestion des données.
Sélectionnez Modèles pour l'importation de données.
Dans la boîte de dialogue Modèles pour l'importation de données, choisissez le type d'enregistrement dont vous souhaitez télécharger le modèle, puis sélectionnez Télécharger.
Dans la boîte de dialogue de téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous et recherchez un emplacement pour le fichier.
Sélectionnez Fermer.
Voir aussi
Importer des comptes, des prospects ou d'autres données
Importation de contacts
Télécharger un fichier d'importation de données