Crear ou editar un informe co Asistente para informes

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 usando o cliente web legado. Se estás a utilizar Interface unificada, as aplicacións funcionan igual que Interface unificada para model-driven Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo véxase: Crear un informe usando o Asistente de informes

Todos os rexistros creados utilizando o Asistente para informes están baseados en Fetch. Teña en conta que todos os informes xerados co Asistente para informes imprímense en modo horizontal.

1. Ir a informes.

2. Para engadir un novo informe, selecciona Nova.

3. Na caixa de diálogo Informe: Na caixa de diálogo New Report , na lista Tipo de informe, seleccione Informe asistente e, a seguir, seleccioneAsistente de informes.

   Só pode utilizar o Asistente para informes para editar informes creados co asistente.

4. Seleccione o punto de inicio para o seu informe.

   1. Para crear un novo informe, selecciona Comezar un novo informe.

      - OU -

      Para comezar desde unha copia ou editar un informe existente, seleccione Inicio dun informe existente e marque a caixa de verificación Sobrescribir informe existente .

   2. Seleccione Seguinte.

5. Introduza o nome do informe e especifique que tipos de rexistro utilizará o informe.

   Este paso identifica de onde proceden os datos do informe. Pode incluír datos dun ou dous tipos de rexistro ou datos dos rexistros relacionados.

   1. Introduza datos nos campos:

      • Nome do informe. Este valor mostrarase na área de informes.

      • Primaria tipo de rexistro. Os datos de todos os campos deste tipo de rexistro e tipos de rexistro relacionados estarán dispoñibles cando estea a definir os criterios para os rexistros que desexa incluír.

      • Relacionado tipo de rexistro. Se necesita mostrar datos dun tipo de rexistro relacionado, seleccione aquí un tipo de rexistro adicional.

      Atención

      Evite seleccionar datos dun tipo de rexistro relacionado que non é necesario, pois fai que o informe demore máis tempo en ser cargado.

   2. Seleccione Seguinte.

6. Defina un filtro para determinar que rexistros se inclúen no informe.

   Organizar e deseñar os datos do informe

Para obter información detallada sobre a configuración do seu informe, consulte Organizar e expoñer os datos do seu informe.

1. Seleccione o formato básico deste informe.

   • Táboa só. Isto fornece unha táboa agrupada e ordenada da forma especificada.

   • Gráfico e táboa. Mostra unha gráfica e unha táboa.

     • Mostrar táboa debaixo da gráfica na mesma páxina. Se selecciona a gráfica non se realiza ningunha acción.

     • Mostra gráfico. Para ver os datos dunha rexión do gráfico, selecciona a rexión da gráfica. Se selecciona unha área da gráfica móstrase unha táboa con detalles desa sección.

2. Seleccione Seguinte.

Incluír unha gráfica no informe

Se o informe inclúe unha gráfica, especifique o tipo de gráfica e como se mostran os datos.

1. Seleccione o tipo de gráfica e, a seguir, seleccione Seguinte.

   A área de vista previa do gráfico mostra como se mostrarán os datos.

   • Para gráficas de barras verticais e horizontais e gráficas de liñas, especifique que datos mostrar en cada eixe:

     • Na sección Format Column (X) Eixo , selecciona o campo a usar para o eixe X, e a etiqueta que se mostra no gráfico para o campo.

     • Na sección Valor de formato (Y) Eixo , pode seleccionar dous campos. Para cada campo, pode especificar a etiqueta que se mostra na gráfica.

     • Na sección Format Labels and Legends , especifique se mostrar ou non as etiquetas de datos e unha lenda.

   • En gráficas circulares, especifique os sectores e os valores.

     • Para sectores, debe seleccionar unha das agrupacións do informe.

     • Para valores, debe seleccionar unha columna numérica cun tipo de resumo.

2. Seleccione Seguinte.

Finalizar, probar e refinar o informe

Cando conclúa a definición do informe, volverá ao formulario Informe onde, se é preciso, poderá actualizar o seu nome e descrición, así como determinar onde se mostrará.

1. Revisa o resumo do informe, selecciona Seguinte e, a seguir, seleccionaFinish.

2. Probe o informe. Na pestana de informes , no grupo Accións , selecciona Executar Informe. Se o informe necesita modificacións, edíteo.

3. Faga que outros poidan utilizar o informe. Máis información: Determinar quen pode usar un informe

Editar un informe

Para editar un informe existente do Asistente para informes, seleccione primeiro o informe. A continuación, no grupo Records , selecciona Editar. Finalmente, selecciona Report Wizard.

Se precisa cambiar datos nas pestanas Xeral ou Administración para un novo informe, agarde a que se garde o informe antes de realizar os cambios. Calquera modificación neses separadores realizada antes de que se garde o informe será omitida.