Activar e configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

A partir do 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para as seguintes organizacións:

• Organizacións en América do Norte.
• Organizacións noutras rexións nas que hai dispoñible un punto final de Open AI Service.
• Organizacións que otorgaron o seu consentimento para o movemento de datos entre rexións.

Para todas as demais organizacións, un administrador debe dar o seu consentimento no Power Platform centro de administración e despois activar Copilot na aplicación Sales Hub. Este artigo ofrece instrucións para activar ou desactivar Copilot, proporcionar o consentimento para o movemento de datos e configurar Copilot para a súa empresa.

Importante

• Se antes desactivara Copilot, permanecerá desactivado.
• Ao longo deste artigo, o termo aplicacións de vendas refírese a aplicacións que teñen táboas de oportunidades e oportunidades e que non forman parte da lista de exclusións.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridade	Administrador do sistema

Requisitos previos

• Verifique se a súa organización está nunha rexión onde Copilot en Dynamics 365 Sales estea dispoñible. Para obter unha lista de rexións non compatibles, consulta estas preguntas frecuentes.
• Verifique se a súa rexión ten un punto final de Azure Open AI Service. Se non é así, debes dar consentimento para o movemento de datos entre rexións para usar Copilot en Dynamics 365 Sales. Para obter máis información, consulte Movemento de datos de Copilot.

Activa ou desactiva as funcións de Copilot en Sales Hub

1. Na aplicación Sales Hub, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.

2. En Configuración xeral, seleccione Copilot.

3. Na páxina Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales , selecciona Proba as nosas funcións de vista previa máis recentes antes de que se implementen para todos para obter todas as funcións de vista previa de Copilot automaticamente.

4. Se a súa organización está nunha rexión onde o punto final de Azure Open AI Service non está dispoñible, pero non proporcionou o consentimento para o movemento de datos, seleccione Ir ao Power Platform centro de administración e siga as instrucións para dar o seu consentimento.

5. En Todas as aplicacións de vendas de Dynamics 365, selecciona unha configuración global que queiras aplicar a todas as aplicacións de vendas e, a continuación, anula a configuración a nivel de aplicación. Por exemplo, se queres habilitar Copilot só para a aplicación Sales Hub, selecciona Desactivado para Todas as aplicacións Sales de Dynamics 365 e, a continuación, seleccione Activado só para a aplicación Sales Hub.

   

   A configuración inicial da páxina Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende da configuración da organización e da aplicación. Por exemplo, se o teu Power Platform administrador activou Copilot para a túa organización pero o teu Power Apps administrador o desactivou para a aplicación Sales Hub, a configuración inicial da Configurar Copilot na páxina de Dynamics 365 Sales está configurado como Desactivado para a aplicación Sales Hub e Activado para todas as demais aplicacións de vendas.

   A configuración predeterminada ten o seguinte comportamento:

   • Para as organizacións de América do Norte, Copilot Chat está activado para todas as aplicacións de Dynamics 365 Sales (con táboas de oportunidades e oportunidades). Copilot para o correo electrónico só está activado se tiñas activado o acceso anticipado.

   • Para organizacións doutras rexións, Copilot está activado para todas as aplicacións de Dynamics 365 Sales que cumpran as seguintes condicións:

     • O consentimento para o movemento de datos ofrécese á organización.

     • A canle de lanzamento para a aplicación está definida como Canle de lanzamento mensual.

     • Para Copilot para correo electrónico, activaches as funcións de vista previa.

   • Para as aplicacións que non cumpren as condicións anteriores, a opción Predeterminada desactiva Copilot.

6. Seleccione Activar auditoría para activar o historial de auditoría para as táboas de oportunidades e oportunidades. Se a auditoría xa está activada para as táboas de oportunidades e oportunidades ou de forma global, a opción Activar auditoría non se mostra.

   • O historial de auditoría é necesario para que Copilot mostre os cambios recentes dos clientes potenciales e das oportunidades.
   • Se configura Copilot para mostra os cambios recentes de táboas que non sexan clientes potenciales e oportunidades, ao activar a auditoría activarase tamén o historial de auditoría para esas táboas. Non obstante, se eliminas eses campos máis tarde, terás que desactivar o historial de auditoría para esas táboas manualmente.

7. Seleccione Gardar.

   O panel Benvido ao Copilot ábrese no panel lateral dereito cunha visita rápida.

Configure os campos para xerar resumos e lista de cambios recentes

De forma predeterminada, Copilot utiliza un conxunto de campos predefinidos para xerar resumos e unha lista de cambios recentes de oportunidades e leva. Podes engadir outros campos e campos de oportunidades e oportunidades de táboas relacionadas para que os resumos e a lista de cambios recentes sexan máis relevantes para a túa empresa.

1. Na aplicación Sales Hub, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.

2. En Configuración xeral, seleccione Copilot.

3. Seleccione Oportunidades ou Podebilidades. A seguinte captura de pantalla mostra a páxina de configuración de oportunidades. A páxina de configuración do cliente potencial é similar.

   

4. Para escoller campos para xerar resumos, seleccione a pestana Resumo . Para escoller os campos para xerar a lista de cambios recentes, seleccione a pestana Cambios recentes .

   A lista de cambios recentes xérase a partir do historial de auditoría. Se a pestana Cambios recentes non está dispoñible, significa que a auditoría está desactivada globalmente ou para a táboa que seleccionaches (clientes potenciales ou oportunidades). Seleccione Activar auditoría na barra de notificacións para activar o historial de auditoría de todas as táboas da pestana Cambios recentes .

   

5. Seleccione Engadir campos.

6. Seleccione polo menos catro campos, ata un máximo de 10.

   O botón Gardar está desactivado se selecciona menos de 4 ou máis de 10 campos. Se engadiu máis de 10 campos, desmarque a caixa de verificación ou seleccione os campos que non precisa e seleccione Eliminar.

   Na pestana Cambios recentes , cando engades un campo dunha táboa relacionada que non teña o historial de auditoría activado, Activa a auditoría aparece na barra de notificacións. Selecciónao para activar a auditoría da táboa. Se eliminas o campo máis tarde, terás que desactivar o historial de auditoría para a táboa manualmente.

7. Garde as modificacións.

Configure campos para xerar novidades coa miña lista de rexistros de vendas

O aviso Novidades cos meus rexistros de vendas enlista os rexistros de vendas que se actualizaron nos últimos sete días. A lista xérase a partir do historial de auditoría das táboas de oportunidades, oportunidades e contas. Dependendo do tipo de rexistro, Copilot usa diferentes campos para actualizar a lista de rexistros:

• Para os rexistros de oportunidades e oportunidades, Copilot utiliza os campos da táboa principal (cliente ou oportunidade) que tiña configurados para xerar a lista de cambios recentes. Por exemplo, se tivese configurado catro campos da táboa de clientes potenciales e seis campos de táboas relacionadas, Copilot supervisa os cambios a só eses catro campos da táboa de clientes potenciales para identificar os rexistros de clientes potenciais que se actualizan.

• Para os rexistros da conta, Copilot enumera os seguintes cambios:

  • Contactos, clientes potenciales e oportunidades creados para a conta nos últimos sete días.
  • Cambios nos campos da vista Procura rápida da táboa de contas. Se queres ver cambios noutros campos, engádeos á Procura rápida vista da táboa da túa conta. Aprende a engadir campos á vista Procura rápida.

Concede acceso de auditoría aos teus vendedores

Copilot xera a lista de cambios recentes para clientes potenciales e oportunidades do historial de auditoría. Polo tanto, os teus vendedores necesitan acceder ao historial de auditoría e ao resumo de auditoría para ver os cambios recentes.

1. Inicia sesión no Power Platform centro de administración e selecciona o teu contorno.

2. Seleccione Configuración>Usuarios e permisos>Roles de seguranza.

3. Selecciona o rol de seguranza que está asignado aos teus vendedores e, a continuación, selecciona a pestana Privilexios varios .

4. Na lista debaixo da pestana, selecciona Mostrar só privilexios sen asignar.

5. Seleccione Organización como Nivel de privilexios para os seguintes privilexios:

   • Ver historial de auditoría
   • Ver resumo da auditoría

6. Selecciona Gardar + pechar.

Engade a entrada do mapa do sitio da páxina Copilot á aplicación de vendas personalizada

Cando creas unha aplicación personalizada baseada en modelos, podes escoller unha solución predeterminada para crear un mapa do sitio para ela. Non obstante, pode escoller solucións baseadas só en formularios de táboa. A páxina Copilot a pantalla completa baséase nun control personalizado de URL e non aparece na lista de solucións. Debes engadilo ao mapa do sitio manualmente.

Engade a páxina Copilot ao teu mapa do sitio seguindo as instrucións en engadir unha entrada de mapa do sitio á túa aplicación personalizada e introduce ou pega o seguinte URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Consulte tamén

• Use Copilot en Dynamics 365 Sales
• Movemento de datos do copiloto
• Preguntas frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales