ברוך הבא ל- Dynamics 365 Sales

  • מאמר

ברוך הבא ל- Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales מאפשר לאנשי מכירות לבנות קשרים חזקים עם הלקוחות שלהם, לנקוט בפעולות המבוססות על תובנות ולסגור עסקאות מהר יותר. השתמש ב- Dynamics 365 Sales כדי לעקוב אחר תיקי הלקוחות ואנשי הקשר שלך, לטפח את המכירות שלך מהפניה עד הזמנה, וליצור תיעוד נלווה למכירה. כמו כן תוכל ליצור רשימות שיווק לקמפיינים ולעקוב אחר אירועי השירות המשויכים להזדמנויות או לתיקי לקוחות ספציפיים. מאמר זה מספק סקירה כללית של היכולות ב- Dynamics 365 Sales.

טיפ

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.

להלן סרטון קצר שיעזור לך להבין את העוצמה של שימוש ב- Dynamics 365 Sales בארגון שלך:

חשוב

Dynamics 365 Sales פועל ב- Microsoft Dataverse ומשתמש בעיצוב יישום מונחה-דגמים של Power Apps. באפשרותך ליצור ולנהל יישומים מונחי-דגמים באמצעות Power Apps. מידע נוסף: מהם יישומים מונחי-דגמים?

בחר את ההצעה המתאימה לצרכים שלך

קיימת הצעה השונה של Dynamics 365 Sales שתתאים לכל צורך של עסק:

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium משלב יכולות של Dynamics 365 Sales Enterprise עם בינה מלאכולתית. התכונות המונעות בינה מלאכותית ב- Sales Premium מנתחות ברציפות את נתוני אינטראקציות עם לקוחות שנשמרו ב- Dynamics 365 Sales ונאספו מ- Microsoft 365. הם עוזרים לך להבין את הקשרים העסקיים שלך, להעריך את הפעילויות שלך ביחס להצלחות קודמות ולבחור את הדרך הטובה ביותר קדימה לבניית קשרים חזקים עם לקוחות, לנקוט בפעולות המבוססות על תובנות ולסגור הזדמנויות מהר יותר.

מנוי Dynamics 365 Sales Premium כולל את כל היכולות של Sales Enterprise בתוספת:

  • מכירה מודרכת: המדריך את המוכרים בדרך הפעולה הבאה עם תובנות ומעשיות שניתנות בזמן באמצעות מאיץ המכירות.

  • בינת קשרים: בנה קשרים חזקים יותר עם לקוחות וקדם את קשרים באמצעות תכונות מכירה מונחות בינה מלאכותית כמו Sales Assistant, מי מכיר את מי, ובינת שיחות. פנה את הזמן של המוכרים על ידי צמצום של הצורך בהזנת נתונים ידנית עם הצעות הקשריות בזמן אמת ומבטיחה שהנתונים שלך תמיד מעודכנים. נקוט בצעדים מניעתיים להפחתת סיכונים באמצעות ניתוח קשרים וניקוד תקינות.

  • מודלים תחזיתיים: הגדל את שיעורי ההמרה והזכייה באמצעות AI, כדי לתעדף הפניות והזדמנויות באמצעות ניקוד הפניות והזדמנויות תחזיתי וחיזוי תחזיתי.

Dynamics 365 Sales Enterprise

עם Sales Enterprise, ארגון המכירות שלך יכול להפוך את תהליך המכירה לאוטומטי מהפניה למזומן, להפעיל קמפיינים שיווקיים, לאכוף שיטות עבודה מומלצות, לשתף פעולה עם לקוחות ועוד הרבה יותר. מנוי Dynamics 365 Sales Enterprise כולל את כל היכולות הבאות:

באמצעות רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, תוכל לנצל תכונות של Sales Premium כגון מאיץ מכירות, בינת שיחות וניקוד תחזיתי בקיבולת חודשית מוגבלת. מידע נוסף על יכולות מכירה דיגיטלית ב- Sales Enterprise

Microsoft Relationship Sales

Microsoft Relationship Sales עוזר לאנשי מכירות לבנות את הקשרים שהם צריכים כדי לרתום את הכוח של מכירת קשרים. רשיון זה כולל את Sales Enterprise ואת LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. מידע נוסף על LinkedIn Sales Navigator.

Dynamics 365 Sales Professional

האפליקציה Sales Professional דומה לאפליקציה 'מרכז המכירות', אך הישויות הכלולות ב- Sales Professional הן קבוצת משנה של ישויות הכלולות ב- Sales Enterprise . עבור לתיעוד של Dynamics 365 Sales Professional.

הנה סרטון קצר שיעזור לך להבין כיצד Dynamics 365 Sales Professional יכול לשנות את ארגון המכירות שלך:

Microsoft Copilot for Sales

ללקוחות Dynamics 365 Sales יש יכולות מוגבלות הכלולות ברישיונות Sales Enterprise, Sales Premium ו- Relationship Sales. הפונקציונליות הסטנדרטית מציגה יכולות כגון תשובות לדואר אלקטרוני ובינת שיחות ב- Teams. עם הרכישה של Copilot for Sales, הלקוחות יכולים לגשת לכל הפונקציונליות, הכוללת את החוויה המשולבת עם Microsoft Copilot for Microsoft 365. משתמשי Microsoft Dynamics 365 Sales Premium צריכים רק לרכוש את Microsoft Copilot for Microsoft 365 כדי להפעיל את Copilot for Sales.

למידע נוסף על אפשרויות רישוי של Copilot for Sales עבור לקוחות Dynamics 365 Sales, ראה שאלות ותשובות.

השוואת פתרונות

להשוואת היכולות הזמינות בכל פתרון, עבור למקטע השווה תוכניות של Dynamics 365 Sales בדף תמחור.

כיצד Dynamics 365 עוזר לשנות את ארגון המכירות שלך

יכולות מכירה דיגיטלית הכלולות ב- Dynamics 365 Sales כוללות בינה מובנית המציידת את צוותי המכירות בהדרכה מותאמת כדי לשרת טוב יותר את הלקוחות.

פגוש קונים היכן שהם נמצאים

צור מעורבות ואינטראקציה עם הלקוחות שלך בזמן ובמקום הנכונים, תוך שימוש בשיטות שהם מעדיפים:

יכולת תיאור קישורים להפניות
דע מיהו הלקוח המדויק שכדאי לפנות אליו קצר את מחזור המכירות עם סביבת עבודה אחת הכוללת את כל מה שהמוכרים צריכים כדי למשוך את הלקוח הנכון, להישאר ממוקדים, למקסם את הפרודוקטיביות. מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות
מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה
השלם את הפעילות הבאה הטובה ביותר עזור למוכרים להתמקד על ידי מתן פעילויות מכירה ברורות שניתנות להשגה, עם הגדרת עדיפות באמצעות בינה מלאכותית (AI) וניקוד תחזיתי. מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות
מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה
צור קשר עם טכניקות שיחה יעילות שוחח באמפתיה על ידי שימוש בבינת שיחות‬‬ המופעלת על ידי AI כדי לזהות רגשות, סנטימנטים וסדרי עדיפויות של לקוחות. מנהל מערכת: חווית הגדרה ראשונה עבור בינת שיחות‬‬
מוכר: הצגה והבנה של דף סיכום השיחות
חיבור בין ערוצים ייעול המכירה עם תקשורת רב-ערוצית משולבת כגון חייגן טלפון רך, חייגן Microsoft Teams ותבניות דואר אלקטרוני. מנהל מערכת:
- שילוב טלפון וירטואלי לדוגמה עם Dynamics 365 Sales
- הגדרת חייגן Microsoft Teams
- הגדרת דואר אלקטרוני משופר
מוכר:
- התקשר ללקוח
- שליחת דואר אלקטרוני באמצעות חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת
היפגש ושתף פעולה באופן וירטואלי ספק מעורבות וירטואלית מתואמת עם מרכז שיתוף פעולה ארגוני שמפגיש בין עמיתים, לקוחות ונתוני לקוחות הקשריים. מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams
מוכר: חווית שיתוף פעולה בסיסית עבור שילוב Microsoft Teams עם יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365
אסוף משוב מלקוחות ופעל לפיו ראה את נקודת המבט של הלקוח ושפר את המעורבות במכירות על ידי שילוב תובנות סקר מ- Dynamics 365 Customer Voice - כלול עם Dynamics 365 Sales. תיעוד Dynamics 365 Customer Voice

צור קשרים

צור קשרים עם לקוחות באמצעות מידע מ- LinkedIn וניתוח קשרים:

יכולת תיאור‬‏‫‬ קישור להפניה
קבל תובנות מ- LinkedIn Sales Navigator בתוך חוויה מאוחדת מ-Dynamics 365, הצג פרופילי LinkedIn ותובנות הקשריים כחלק מרשומות של תיקי לקוחות, אנשי קשר, הפניות והזדמנויות. מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales
מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
מצא קונים חדשים ראה הפניות מומלצות וגלה קשרים הדדיים שיכולים לספק היכרות חמה. מנהל מערכת:
- שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales
- הגדרת 'מי מכיר את מי'
מוכר:
-כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
- כיצד להציג את עצמך להפניה
עקוב אחר קונים בתוך חוויה מאוחדת של Dynamics 365 Sales, גלה מתי אנשי קשר מחליפים עבודה והצג את הקשרים בין אנשי קשר באמצעות תרשימים ארגוניים אינטראקטיביים. מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales
מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
קבל תצוגה אחידה של אינטראקציות השתמש בציר זמן מקיף ב- Dynamics 365‏, ב- Microsoft 365 וב- LinkedIn Sales Navigator כדי לספק חוויות עקביות. מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales
מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
זהה לקוחות שזקוקים לתשומת לב עקוב אחר קשרים באמצעות ניקוד יחיד המבוסס על אותות מ- Dynamics 365 ומ- Microsoft 365 שחושפים את תקינות הקשר והסיכונים. מנהל מערכת: הגדרת ניתוח קשרים ותקינות
מוכר: שימוש בניתוח קשרים לאיסוף מחווני KPI

שתף פעולה בצורה חלקה

שתף פעולה עם לקוחות על ידי קבלת גישה לנתונים הנכונים וקשר קל באמצעות Microsoft Teams:

יכולת תיאור קישור להפניה
ראה את הנתונים הנכונים גישה לנתוני לקוחות ותובנות ב- Microsoft Teams כדי לשתף פעולה באופן פרודוקטיבי בתוך צוות המכירות. מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams
מוכר: חווית שיתוף פעולה בסיסית עבור שילוב Microsoft Teams עם יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365
יצירת קשר לפי הקשר השתמש בצ'אטים שמוטמעים ב- Microsoft Teams ב- Dynamics 365 לשיתוף פעולה בזמן אמת בתוך צוות המכירות. מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams
מוכר: חווית שיתוף פעולה משופרת עם Microsoft Teams

שפר את הפרודוקטיביות של המוכרים

שפר את הפרודוקטיביות של המוכר על ידי לכידה אוטומטית של משימות ושילוב תהליכי מכירה עם שיווק:

יכולת תיאור קישור להפניה
צמצם למינימום משימות שגרתיות קבל הצעות ליצירה אוטומטית של רשומות חדשות כגון אנשי קשר, פגישות ומשימות. מנהל מערכת:
- הגדרת ניתוח הערות
- הפיכת לכידה אוטומטית לזמינה והגדרתה
מוכר:
- כיצד ניתוח הערות מסייע לך עם הצעות
- לכידת פעילויות הקשורות ללקוח בעזרת לכידה אוטומטית
אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק חבר את התהליכים שלך לפלטפורמה משותפת כדי לייעל את היעילות ואת החזר ה-ROI השיווקי ולהוביל מסירה. מנהל מערכת/מוכר: סקירה כללית (שיווק)
עבוד בצורה חלקה באמצעות אפליקציות יומיומיות צמצם למינימום את החלפת האפליקציות עם נתוני מכירות הקשריים המופיעים באפליקציות פרודוקטיביות כמו Outlook. מנהל מערכת: פריסה והתקנה של Dynamics 365 App for Outlook
מוכר: ניווט בסיסי ב-App for Outlook
נהל את קו הצינור בסביבת עבודה אחת השתמש בסביבת עבודה אינטואיטיבית ומותאמת אישית כדי להציג עסקאות, לקבל הקשר ולפעול במהירות. קבל פעולות בלחיצה אחת, ופרודוקטיביות ושיתוף פעולה מובנות מ- Microsoft 365 ו-Teams ‎‏ (Preview‏)‏ מנהל מערכת: קבע תצורה של תצוגת קו צינור הזדמנויות
מוכר: Preview: ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור ההזדמנויות

המשך למכור תוך כדי תנועה

קבל מידע על משימות יומיומיות ושמור על עדכניות העסקאות שלך גם כשאתה בתנועה באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים:

יכולת תיאור קישור להפניה
בצע בקלות כמה משימות במקביל הישאר מעודכן במשימות מכל מקום עם ממשק שמותאם למכשיר נייד, הכולל הודעות דחיפה וחיפוש, וצור או עדכן במהירות רשומות בטפסים שמותאמים לנייד. מוכר: השתמש באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 Sales
ראה במבט חטוף עדיפויות מדי יום סרוק במהירות פגישות קרובות, אנשי קשר אחרונים והודעות בזמן אמת כדי להאיץ את מעורבות הלקוחות. מוכר: ‏‫למד את היסודות
התכונן לפגישות באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים עבור iOS ו- Android, הצג פרטים חשובים של פגישות, מידע על משתתפים ותזכורות שנוצרו על ידי AI, והצטרף לפגישות Teams - הכל מכרטיס פגישה יחיד. מוכר: הצג פגישות
דלג על הזנת נתונים ידנית רשום בקלות הערות באמצעות פקודות קוליות או המצלמה בטלפון החכם שלך לשיוך אוטומטי לרשומות קשורות. מוכר: נהל הערות

הסתגל לשינויים מהירים

קבל מידע מתקדם על תחזיות הכנסות, ביצועים ופעולות יומיות, ותכנן טוב יותר.

יכולת תיאור קישור להפניה
ייעול החיזוי השג נראות ושליטה על ההכנסות עם פתרון חיזוי גמיש החושף סיכונים והזדמנויות. מנהל מערכת:
- הגדרת תחזיות בארגון שלך
מוכר:
- הצגת תחזיות
- הצגת נתונים והבנתם באמצעות ישויות הסתעפות
- הצגה וניהול של ההזדמנויות הבסיסיות
הגבר את דיוק התחזית היעזר בבינה המלאכותית המובנית כדי לשפר את התחזיות שנשלחו על ידי המוכר ולראות זרימות ומגמות של עסקאות. מנהל מערכת:
- הגדרת חיזוי פרימיום
- צילום תמונות באופן אוטומטי
מוכר:
- ניתוח תוצאות ההכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי
- קבל מידע על חיזוי תחזיתי באמצעות תרשימי מגמה
- ניתוח זרימות עסקאות בין תמונות
השג נראות בזמן אמת לגבי ביצועי המכירות השתמש במרכזי מחוונים ודוחות אינטראקטיביים כדי לעקוב אחר ביצועים, לקבל החלטות מונחות נתונים ולספק אימון יעיל יותר. מנהל מערכת:
- יצירה או עריכה של לוח מחוונים של מערכת מוטבעת של Power BI
- שימוש ב- Power BI עם נתוני Microsoft Dataverse
- שימוש ב- Power BI
מוכר:
- הוספה או עריכה של תצוגות חזותיות של Power BI בלוח המחוונים שלך
התאמת תהליכים המבוססים על שיטות עבודה מומלצות עצב רצף של פעילויות וחבר את הרצף להפניות והזדמנויות המופיעות בתור עבודה של מוכר. מנהל מערכת: צור והפעל רצף
מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה
התאם AI לצרכים הייחודיים שלך השתמש בכלי רב עוצמה, גמיש, ללא קוד כדי לעצב וליישם במהירות את המלצות הפעולה הבאות עבור צוות המכירות שלך. מנהל מערכת: הגדר את המסייע
מוכר: שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
צור במהירות יישומים מותאמים אישית הרחב והתאם את הפתרון עם Microsoft Power Platform, כולל Power Apps ו- Power Automate, כדי ליצור יישומים מותאמים אישית ולקבוע זרימות עבודה לייעול של ייצור ההכנסות. מנהל מערכת: מבט כולל על יצירת יישומים ב- Power Apps

שילובים

שלב את Dynamics 365 Sales עם אפליקציות אחרות שכבר משמשות את צוות המכירות שלך כדי לשפר את יעילות המוכרים ואת שיתוף הפעולה עם הלקוחות:

למידע נוסף‬

הכרת היסודות של Dynamics 365 Sales
מדריך למשתמש