מבט כולל על תזמון משאבים אוניברסלי ב- Dynamics 365
תזמון משאבים אוניברסלי הוא פתרון של Dynamics 365 שמאפשר לארגונים להקצות משאבים לעבודות ולמשימות. הוא עוזר להקצות את המשאבים הטובים ביותר למשימות על סמך זמינות, כישורים, זמן מובטח, יחידות עסקיות, אזור גיאוגרפי ועוד. מנהלי מערכת מאפשרים תזמון עבור ישויות באפליקציות Dynamics 365, כולל ישויות מותאמות אישית.
Dynamics 365 Field Service: השתמש בכלי תזמון כדי להקצות הזמנות עבודה לטכנאי השדה הכי קרובים באזור.
Dynamics 365 Customer Service: הזמן אירועים לנציגים של שירות לקוחות במחלקה ובאזור הזמן הנכונים.
Dynamics 365 Project Operations: תוכל לאייש פרויקטים עם יועצים שיש להם זמינות ואת המיומנויות המתאימות.
שים לב
למנהלי אפליקציות המפורטות למעלה, שיש להן תלות בתזמון המשאבים האוניברסלי, יש גישה לכל ישויות ברירת המחדל של פתרון תזמון המשאבים האוניברסלי. אם משתמש יוצר גירסת ניסיון עבור אחת מהאפליקציות הללו, הוא מקבל הרשאות מנהל עבור גירסת הניסיון, מה שנותן לו גישה לישויות אלו.
דרישות מוקדמות
לפני שתוכל להשתמש בתזמון משאבים אוניברסלי, ודא שיש לך את הדברים הבאים:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations או שירות לקוחות.
אישורי משתמש עם תפקיד האבטחה של תזמון משאבים אוניברסלי, כדי לנהל את הפתרון לאחר פריסתו.
הפעלת תזמון עבור ישות אחרת
באפשרותך גם להפעיל תזמון עבור ישות אחרת, כולל ישויות מותאמות אישית. לאחר ההפעלה, המערכת יוצרת רשומה קשורה של דרישת משאב עבור הישות. בדרך זו, כאשר אתה יוצר דרישת משאב, המערכת תבדוק באופן אוטומטי לאיזו ישות מיועדת דרישת המשאב.
לקבלת מידע נוסף, ראה הפעל ישות לתזמון בתזמון משאבים אוניברסלי.
תזמון משהו
שלב 1: יצירת דרישת משאב
באפליקציית Dynamics 365, בחר רשומה של ישות שהתזמון שלה הופעל.
ברשומה, פתח את הרשימה קשור ובחר חדש.
הזן את המידע הדרוש ושמור את הרשומה.
תוסף בודק את הקשרים ומגדיר באופן אוטומטי את המטה-נתונים של הגדרת ההזמנה.
שלב 2: תזמון דרישת ההזמנה
מהתפריט הראשי, עבור אל תזמון משאבים>לוח זמנים.
מתוך הרשימה דרישת הזמנה, בחר הזמנה לא מתוזמנת וגרור את הפריט למשאב/זמן זמין בלוח הזמנים.
לחלופין, בחר הזמן ברשומה של ישות שבה תזמון מופעל, ולאחר מכן השתמש במסייע לוח הזמנים כדי להזמין את הדרישה.