Konfiguriranje pomoćnika

Konfigurirajte pomoćnika da pomogne prodavačima u praćenju njihovih dnevnih radnji i komunikacija putem zbirke korisnih kartica uvida.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Konfiguriranje standardnog i premium pomoćnika

Pomoćnik u sustavu Dynamics 365 Sales pomaže prodavačima u praćenju njihovih svakodnevnih radnji i komunikacija putem zbirke korisnih kartica uvida.
Pomoćnik je dostupan u dva oblika:

• Pomoćnik (standardno): Ova je značajka uključena u Dynamics 365 Sales Enterprise. Pomoćnik dolazi s kompletom standardnih gotovih kartica. Kao administrator možete konfigurirati koje kartice uvida treba predstaviti korisnicima kako bi im pomogli da ostanu organizirani. Neke kartice uvida omogućene su prema zadanim postavkama; možete omogućiti, onemogućiti ili prilagoditi standardne kartice. Upute za konfiguriranje standardnog pomoćnika potražite u članku Standardni pomoćnik.

• Pomoćnik (premium): Premium pomoćnik dostupan je u prodaji s licencom Dynamics 365 Sales Premium. Uz premium mogućnosti pomoćnika možete koristiti Power Automate izravno iz studija pomoćnika za izradu prilagođenih kartica uvida, prilagođenih specifičnim potrebama vašeg tima. Upute za konfiguriranje premium pomoćnika potražite u članku Premium pomoćnik.

Standardni pomoćnik

Preduvjeti

Dodijelite korisničke privilegije kako biste omogućili pristup značajkama pomoćnika. Privilegije potrebne za pristup značajkama Sales Premiuma automatski su omogućene za sve gotove sigurnosne uloge, ali su u početku onemogućene za sve prilagođene uloge. Ako omogućite bilo koju značajku Sales Premium, morate provjeriti postavke navedene u sljedećoj tablici kako biste osigurali da korisnici mogu pristupiti tim značajkama i osigurali da druge značajke ne prestanu raditi zbog kaskada privilegija povezanih s tim značajkama.

Ovlast	Kartica sigurnosne uloge	Opis i zahtjevi
Akcijska kartica	Osnovni zapisi	Omogućuje prikaz i interakciju s karticama uvida koje generira pomoćnik. Upozorenje: Ako je pomoćnik omogućen, svi korisnici moraju imati ulogu s pristupom za čitanje za ovu privilegiju. Zbog kaskadnog povezivanja korisnici bez te privilegije gube pristup mnogim značajkama sustava Dynamics 365 Sales kada je pomoćnik omogućen.
Korisničke postavke akcijske kartice	Osnovni zapisi	Omogućuje prikaz i promjenu korisničkih preferenci za kartice uvida koje generira pomoćnik. Upozorenje: Ako je pomoćnik omogućen, svi korisnici moraju imati ulogu s pristupom za čitanje za ovu privilegiju. Zbog kaskadnog povezivanja korisnici bez te privilegije gube pristup mnogim značajkama sustava Dynamics 365 Sales kada je pomoćnik omogućen.

Više informacija: Sigurnosne uloge i privilegije

Konfiguracija standardnih kartica uvida i upravljanje njima

1. Na karti web-mjesta Postavke uvida u prodaju u odjeljku Studio pomoćnika odaberiteKartice uvida.

2. Učinite sljedeće radnje kako je opisano prema vašim zahtjevima:

   • Da biste uključili (omogućili) kartice uvida, odaberite osjenčane kartice, a zatim Uključi kartice.
     U ovom primjeru odabrane su kartice Nedavni sastanci (Exchange) i Otvorena e-pošta.
     
     Dodatne informacije: Uključivanje i isključivanje kartica uvida

   • Da biste isključili (onemogućili) kartice uvida, odaberite uključene kartice, a zatim Isključi kartice.
     U ovom primjeru odabrane su kartice Predloženi kontakti i Nadolazeći let .
     

   • Da biste vidjeli pretpregled kartice, saznajte više pojedinosti o njoj, kao što su opis i vrijeme zadnje izmjene, ili je uključite ili isključite, odaberite karticu.
     

   Prodavači također mogu postaviti svoje osobne preference za kartice uvida. Ne mogu dodati kartice koje ovdje onemogućite, ali mogu onemogućiti kartice koje ste omogućili ako im nisu korisne. Oni također mogu promijeniti postavke konfiguracije za one kartice koje ih imaju, iako su vaše postavke zadane. Dodatne informacije: Uključivanje i isključivanje kartica uvida

Premium asistent

Premium pomoćnik koji je dio licence Sales Premium nudi napredne mogućnosti, uključujući:

• Stvaranje prilagođenih kartica uvida.
• Određivanje prioriteta pojedinačnih kartica.
• Dodjeljivanje kartica korisnicima po ulogama.
• Uključite ili isključite kartice uvida.
• Uredite tijek kartice uvida.
• Prikaz mjernih podataka o korištenju kartice.

Napomena

Možete stvoriti prilagođene kartice ne samo iz studija pomoćnika već i izravno pomoću rješenja. Dodatne informacije: Stvaranje prilagođenih kartica u pomoćniku

1. Provjerite jeste li omogućili i konfigurirali premium značajke Sales Premium

2. Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.

3. Na karti web-mjesta u odjeljku Studio pomoćnika odaberite Polazno.

4. Na kartici Polazno (stranica Assistant Studio ) možete izvoditi akcije kako je opisano u sljedećoj tablici.

   

   Broj	Opis
   1	Pomoću programa stvorite kartice prilagođene vašoj tvrtki ili ustanovi. Power Automate Dodatne informacije: Stvaranje prilagođenih kartica uvida
   2	Brzo pregledajte kartice pomoću kartica za prikaz najpopularnijih kartica, nedavno korištenih kartica, kartica visokog prioriteta i kartica koje je stvorila vaša tvrtka ili ustanova. Osim toga, možete odabrati kartice i uključiti ili isključiti prema potrebi. Dodatne informacije: Uključivanje i isključivanje kartica
   3	Tablica s pojedinostima o kartici prikazuje kartice koje su dostupne u vašoj tvrtki ili ustanovi. Dodatne informacije: Uređivanje kartica uvida
   4	Pretražite kartice koje želite pregledavati ili kojima želite upravljati. Odaberite sigurnosna uloga za filtriranje prikazanih kartica. Dodatne informacije: Uključivanje i isključivanje kartica za sigurnosna uloga

Onemogućivanje mamaca

Ažuriranja u aplikaciji Sales Insights prodavačima će se prikazivati kao mamci u pomoćniku. Prema zadanim postavkama mamci su omogućeni u vašoj tvrtki ili ustanovi. Međutim, možete ih onemogućiti ako ne želite prikazati teasere. Za onemogućivanje slijedite ove korake:

1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales Hub i idite na Promjena postavki> uvida u prodaju u područje.

2. Na karti web-mjesta odaberite Pregled.

3. U odjeljku Teaseri isključite preklop.

   

Teaseri su onemogućeni u vašoj organizaciji.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Uvod u administriranje uvida u prodaju
Stvaranje kartica uvida
Uređivanje kartica uvida
Optimizirajte rangiranje kartica uvida
Stvaranje prilagođenih kartica u pomoćniku
Najčešća pitanja o pomoćniku
Obavijest o zaštiti privatnosti za Sales Insights