Zatvaranje ponuda projekta

Odnosi se na: Lite implementacija - ponuda za proforma fakturiranje

Ponuda projekta može se zatvoriti kao Osvojeno ili Izgubljeno. Nacrt ponude može se zatvoriti jer operacije Aktiviranje i Revizija ponude nisu podržane u aplikaciji Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Zatvaranje ponude kao ostvarene

Kada zatvorite ponudu projekta kao osvojenu, status je postavljen na Zatvoreno, a razlog stanja je postavljeno na Osvojeno . Zatvaranje ponude čini ponudu projekta ponudom samo za čitanje i stvara nacrt ugovora o projektu koji sadrži podatke o ponudi. Budući da zatvorenu ponudu nije moguće ponovno otvoriti, dijaloški okvir za potvrdu potvrđuje vaše promjene.

Ako je ponuda priložena prilici, svi drugi citati projekta o prilici automatski se zatvaraju kao Izgubljeni.

Financijski utjecaj zatvaranja ponude kao ostvarene

Ako na projektu postoje stvarne vrijednosti za vrijeme dok je još uvijek priložen nacrtu ponude, bilježi se samo trošak vremena ili troška.

Nakon što se ponuda zatvori kao Won, aplikacija refaktorira troškove storniranjem stvarnih troškova starijih troškova i stvaranjem novih stvarnih troškova. Aplikacija obrađuje te stvarne troškove na temelju načina naplate povezanog retka ugovora o projektu. Ako se stvarne vrijednosti troška odnose na redak ugovora o vremenu i materijalu, prilikom zatvaranja ponude kreiraju se odgovarajući nenaplaćeni stvarni podaci o prodaji i kreira se ugovor o projektu. Ako se stvarne vrijednosti troškova odnose na redak ugovora s fiksnom cijenom, aplikacija prestaje ponovno obrađivati stvarne troškove koji se temelje na podijeljenim pravilima naplate za kupce ugovora o projektu.

Upravljanje načinom rukovanja cjenicima koji su priloženi ponudi tijekom dobitka na ponudi

Kada osvojite ponudu u projektnim operacijama, aplikacija nudi mogućnosti koje vam omogućuju da odredite kako se cjenici prenose s ponude na ugovor o projektu. Dostupne su tri opcije. Da biste pristupili tim mogućnostima, idite na Parametri> postavkii otvorite zapis Parametri . Zatim u odjeljku Ponašanje zadanog cjenika za postavku Tijekom stvaranja ugovora iz ponude odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

Prva mogućnost: pridruživanje cjenika ponude ugovoru o projektu

Odaberite ovu mogućnost da biste ugovoru o projektu priložili iste cjenike na ponudi. Od tri opcije, ova opcija ima najbolje performanse za dobitak na ponudi jer se sa stajališta cijena stvara samo jedan novi zapis. Međutim, ako odaberete ovu mogućnost kada se koristi standardni cjenik, izlažete ugovor svim promjenama cijena napravljenim u ovom cjeniku. Stoga cijene koje su korištene prilikom izgradnje ponude mogu odstupati od cijena koje se koriste tijekom izvođenja projekta ako se cijene u cjeniku ažuriraju nakon osvajanja ponude.

Druga mogućnost: pridruživanje cjenika ponude ugovoru o projektu s poništenjima cijena specifičnim za ugovor za komponente procijenjene na ponudi

Odaberite ovu mogućnost za kreiranje nadjačavanja cijena s opsegom ugovora za sve komponente koje se procjenjuju u detaljima retka ponude. Ova mogućnost stvara nadjačavanja cijena koja su ograničena na ugovor za procijenjene komponente (drugim riječima, komponente na koje se upućuje u detaljima retka ponude). Zbog tih nadjačavanja cijena, promjene cijena cjenika za te komponente neće utjecati na to kako se stvarne cijene tijekom izvođenja projekta. Budući da ova mogućnost ne stvara potpunu kopiju cjenika ponude, ima bolje performanse od opcije 3. Međutim, sporiji je od opcije 1 jer dovodi do stvaranja nadjačavanja cijena s datumom efektivnosti za komponente na koje se upućuje u detaljima retka ponude. Ovisno o broju detalja retka ponude, dobitak na ponudi može potrajati dulje. Ako ponuda sadrži samo nekoliko detalja retka ponude, dobitak na ponudi može biti brz.

Opcija 3: Napravite kopije cjenika ponuda i povežite ih s ugovorom o projektu

Odaberite ovu mogućnost za stvaranje pune kopije cjenika ponude. Naziv ugovora i datum dodaju se i prilažu ovom punom primjerku za ugovor o projektu. Od tri opcije, ova opcija ima najveći utjecaj na izvedbu dobitka ponude i vrijeme potrebno za stvaranje ugovora o projektu. Ova mogućnost također uzrokuje eksploziju podataka zapisa cjenika. Stoga ovu mogućnost koristite samo kada morate zaštititi cijeli cjenik (ili cjenike) koji ste koristili tijekom faze ponude za vrijeme trajanja projekta.

Zatvaranje ponude kao neostvarene

Kada zatvorite ponudu projekta kao Izgubljeno, status je postavljen na Zatvoreno, a razlog stanja na Izgubljeno . Zatvaranje ponude čini ponudu projekta ponudom samo za čitanje. Budući da zatvorenu ponudu nije moguće ponovno otvoriti, prije zatvaranja ponude dijaloški okvir za potvrdu potvrđuje vaše promjene.

Ako ponuda projekta koja je zatvorena kao Izgubljena upućuje na projekt u bilo kojem od njegovih redaka, taj je projekt označen kaoZatvoren. Sve se rezervacije resursa od tog dana nadalje otkazuju.

Napomena

U operacijama projekta zatvaranje ponude kao osvojene ili izgubljene nema utjecaja na status prilike. Prilika će ostati otvorena dok se ručno ne zatvori.