Dodavanje sljedećeg widgeta u prilagođeni obrazac
Prikažite sljedeću widget na prilagođenim obrascima putem konfiguracije ubrzivača prodaje u sustavu Dynamics 365 Sales.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju |
Što je sljedeće widget?
Sljedeće widget pomaže prodavačima da pregledavaju i izvode radnje na aktivnostima na zapisu ne gubeći kontekst ili potrebu za prebacivanjem između više aplikacija. Aktivnosti obuhvaćaju telefonski poziv, e-poštu ili sastanak servisa Teams. Widget prikazuje trenutnu aktivnost, predstojeću aktivnost i dovršene aktivnosti. Aktivnosti se dodaju zapisu ručno ili pomoću slijeda:
- Voditelj prodaje stvara aktivnosti u slijedu i primjenjuje ih na zapis prema poslovnim zahtjevima. Aktivnosti u nizu prikazuju se u polju Sljedeće na redu widget.
- Za ručne aktivnosti, vi ili voditelj prodaje možete stvoriti aktivnost na vremenskoj traci. Aktivnost se prikazuje u sljedećem # widget kao trenutna, nadolazeća ili dovršena aktivnost, ovisno o datumu dospijeća. Ova je aktivnost dostupna vama i ostalim prodavačima koji imaju pristup zapisu.
Dodavanje sljedeće pogreške widget
Prema zadanim postavkama widget dostupno je samo u gotovim obrascima Sales Insights, Lead i Opportunity. Ako upotrebljavate prilagođene obrasce, widget Sljedeće možete prikazati na svojim prilagođenim obrascima slijedeći ove korake.
Napomena
- Sljedeće widget možete dodati samo u upravljane obrasce.
- Zbrajanje sljedeće widget podržano je samo u aplikacijama objedinjeno sučelje.
- Prijavite se u aplikaciju Središte za prodaju .
- Idite na Promjena područja u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke uvida u prodaju.
- U odjeljku Ubrzivač prodaje odaberite Postavljanje.
- U sekciji Odaberite sadržaj i izgled odaberite prilagođeni obrazac za koji želite dodati sljedeći widget.
Napomena
Ovdje upotrebljavamo prilagođeni obrazac za potencijalnog klijenta kao primjer za dodavanje widgeta Sljedeće za potencijalne klijente. Za ostale vrste zapisa možete izvršiti korake opisane u postupku s biračem prilagođenog obrasca.
- Odaberite ikonu otvorene nove kartice (
) i otvorit će se kartica alat za dizajniranje obrazaca.
- U odjeljku alat za dizajniranje obrazaca odaberite Komponenta, a zatim iz izgleda dodajte stupac obrascu kao rezervirano mjesto da biste dodali pogrešku widget.
- Na karti web-mjesta odaberite Redoslijed prikaza>(sljedeće na redu).
Napomena
Provjerite je li odabran dodani stupac rezerviranog mjesta. Ako nije, widget će se dodati na nasumično mjesto u obrazac.
- U skočnom prozoru Uređivanje slijeda (sljedeće) odaberite Gotovo.
Widget Sljedeće dodaje se u obrazac, kao što je prikazano na slici u nastavku.
Napomena
Da biste sakrili oznaku sekcije Novo, idite na karticu Svojstva okna s postavkama nove sekcije , a zatim odaberite Sakrij natpis.
- Spremite i objavite obrazac.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Pogledajte
Omogućavanje i konfiguriranje ubrzivača prodaje
Povezivanje s klijentima putem zapisa ili sljedeće pogreške widget
Objašnjenje sljedećeg: widget