Konfiguriranje analize i stanja odnosa

Konfigurirajte analitiku odnosa da biste odredili želite li koristiti podatke sustava Exchange za poboljšane uvide. Također možete konfigurirati parametre koji bi odredili zdravlje odnosa s klijentom. Te su konfiguracije podržane samo za korisnike usluge Sales Premium.

• Osnovna analitika odnosa dostupna je tvornički u svim regijama za korisnike tvrtke Sales Enterprise i ne zahtijeva nikakvo postavljanje.
• Poboljšana analitika odnosa dostupna je korisnicima Sales Premiuma i dostupna je samo u određenim regijama.
• Za Office 365 podatke mjesto podataka vaše tvrtke ili ustanove mora biti na jednom od sljedećih mjesta, a ne na mjestu podatkovnog centra specifičnom za vašu regiju:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azijsko-pacifička regija (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).
    Dodatne informacije o mjestima podatkovnih centara potražite u članku Mjesta podatkovnih centara.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Važno

Ova je značajka namijenjena da pomogne prodavačima ili voditeljima prodaje da poboljšaju performanse svog tima. Ova značajka nije namijenjena i ne smije se koristiti za donošenje odluka koje utječu na ugovor o radu zaposlenika ili grupe zaposlenika, uključujući plaću, nagrade, duljinu radnog staža i druga prava. Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje sustava Dynamics 365, ove značajke i bilo koje povezane značajke ili usluge u skladu sa svim primjenjivim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na pristup pojedinačnoj analitici zaposlenika i praćenje, bilježenje i pohranu komunikacije s korisnicima. To uključuje i odgovarajuće obavješćivanje korisnika da se njihova komunikacija s prodajnim osobama može nadzirati, bilježiti ili pohranjivati te, kako to zahtijevaju primjenjivi zakoni, dobiti pristanak korisnika prije korištenja značajke s njima. Kupce se također potiče da imaju uspostavljen mehanizam za obavješćivanje svojih prodavača da se njihova komunikacija s korisnicima može pratiti, bilježiti ili pohranjivati.

Preduvjet

• Omogući analitiku odnosa

Konfiguracija analitike odnosa

1. U aplikaciji Središte za prodaju otvorite područje Promjena u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke uvida u prodaju.

2. U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Analitika i zdravlje.
   Kada omogućite značajku analitike odnosa, automatski se omogućuje i integracija sustava Exchange. Međutim, integracija neće funkcionirati sve dok administrator Microsoft 365 ne da pristanak za Dynamics 365 za prikupljanje podataka.

3. Isključite Exchange Online ako ne želite uključiti e-poštu i sastanke iz Exchange Online u izračune i analitiku ključnih pokazatelja uspješnosti. U tom će se slučaju analitika odnosa generirati iz e-pošte i podataka pohranjenih u sustavu Dynamics 365.

4. Uključite stanje odnosa da biste prikazali ocjenu stanja odnosa u prilikama, prikazima i grafikonima.

   Napomena

   Tu mogućnost možete isključiti ako ne želite prikazati rezultat. Međutim, relevantni zdravstveni podaci i dalje se prikupljaju.

   

5. U odjeljku Utjecaj aktivnosti prilagodite klizače prema relativnoj važnosti uobičajenih aktivnosti u izračunavanju ocjene stanja odnosa.

   

6. U odjeljku Učestalost komunikacije odaberite koliko često vaša tvrtka ili ustanova očekuje da prodajni timovi komuniciraju s kupcima.

   Vrijednost koju odaberete utječe na očekivanje novijih čestih komunikacija u ocjeni stanja. Rjeđa komunikacija smanjuje očekivanja. Češća komunikacija ga povećava.

7. U odjeljku Ocjenjivanje ocjena zdravlja postavite raspon zdravstvenih ocjena na mogućnosti ocjenjivanja. Da biste promijenili zadane vrijednosti, pokažite na minimalnu vrijednost u rasponu i odaberite strelicu gore ili dolje ili upišite novu vrijednost.

   Kada se izračuna ocjena stanja, prilike u kanalu vaše tvrtke ili ustanove ocjenjuju se kao dobre, poštene ili loše, u skladu s rasponima koje ste definirali. Ocjenjivanje može potrajati i do 24 sata.

   Ako promijenite minimalnu vrijednost ocjene, maksimalna vrijednost susjedne ocjene automatski se mijenja s njom. Na primjer, ako promijenite minimalnu vrijednost za Dobro na 50, maksimalna vrijednost za Fer mijenja se na 49.

8. Odaberite Spremi. Analitika odnosa sada je omogućena i konfigurirana za vašu tvrtku ili ustanovu.

Dodatne informacije o pregledavanju analitike potražite u članku Prikupljanje ključnih pokazatelja uspješnosti pomoću analitike odnosa.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Korisnici sustava i aplikacija koji mogu gurati podatke u Dataverse
Dodavanje widgeta inteligencije odnosa prilagođenim obrascima
Uvidi u prodaju i privatnost
Prikaz i izvoz podataka ključnih pokazatelja uspješnosti