Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica u tu grupu

Definirajte količine ili mjere po kojima prodajete svoje proizvode ili usluge tako da upotrijebite jedinice u sustavu Dynamics 365 Sales.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Voditelj prodaje, prodajni profesionalni menadžer ili potpredsjednik prodaje Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Što su grupe jedinica i jedinice?

Jedinice su količine ili mjerne jedinice u kojima prodajete proizvode ili servise. Na primjer, ako prodajete proizvode za vrtlarenje, možda prodajete sjemenje u jedinicama paketa, kutija i paleta. Grupa jedinica je skup tih različitih jedinica.

U sustavu Dynamics 365 Sales najprije kreirate grupu jedinica, a zatim kreirate jedinice unutar te grupe.

Napomena

Tablica Grupa jedinica nasljeđuje privilegije iz tablice Proizvod. Na primjer, ako korisnik ima ovlasti čitanja i pisanja u tablici Proizvod, iste ovlasti dobiva i u tablici Grupa jedinica.

Pogledajmo oba zadatka, koristeći sjemenke kao primjer.

Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica toj grupi

1. Ovisno o prodajnoj aplikaciji koju koristite, učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako koristite aplikaciju Središte za prodaju,

     1. U donjem lijevom kutu karte web-mjesta odaberite Promijeni područje, a zatim Postavke aplikacije.

     2. U području Katalog proizvoda odaberite Grupe jedinica.

   • Ako koristite aplikaciju Sales Professional,

     • Na karti web-mjesta odaberite Grupe jedinica.

2. Da biste stvorili novu grupu jedinica, na naredbenoj traci odaberite Novo.

3. Ispunite svoje podatke i odaberite U redu:

   a. Naziv. Unesite smisleni naziv grupe jedinica. U našem primjeru upisali biste "Televizori".

   b. Primarna jedinica. Unesite najmanju uobičajenu mjernu jedinicu u kojoj se proizvod prodaje. U našem primjeru upisali biste "Komad". Ostali primjeri mogu uključivati kutiju, kartone, unce, sate ili tone, ovisno o vašem proizvodu.

   

   Napomena

   Primarnu jedinicu u grupi jedinica ne možete izbrisati.

4. Da biste dodali jedinice u grupu jedinica, odaberite karticu Povezano, a zatimJedinice.

   

5. Na kartici Jedinice vidjet ćete da je primarna jedinica već dodana. Odaberite Dodaj novu jedinicu.

6. U obrascu Brzo stvaranje: jedinica ispunite sljedeće i odaberite Spremi:

   a. Naziv. Unesite smislen naziv za jedinicu. U našem primjeru upisali biste "kutija."

   b. Količina. Unesite količinu koju će sadržavati ta jedinica. Na primjer, ako kutija sadrži 2 komada, upisali biste "2."

   c. Osnovna jedinica. Odaberite osnovnu jedinicu. Osnovna jedinica određuje najmanju mjernu jedinicu za jedinica koju stvarate. U našem primjeru odabrali biste "Komad".

   

Uobičajeni sljedeći koraci

Stvaranje proizvoda

- ILI -

Stvaranje paketa proizvoda za zajedničku prodaju više artikala

Postavljanje kataloga proizvoda: Vodič

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.