Definiranje iskustva kvalifikacije potencijalnog klijenta

Dajte svojim prodavateljima fleksibilnost pri odabiru koje će zapise stvoriti – kupca, kontakt ili priliku – kad se potencijalni klijent kvalificira.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Definiranje doživljaja pomoću aplikacije Središte za prodaju

1. U aplikaciji Središte za prodaju pri dnu karte web-mjesta odaberite ikonu Promjena područja, a zatim Postavke aplikacije.
2. U odjeljku Opće postavke odaberite Potencijalni klijent + Upravljanje> prilikama kvalifikacija potencijalnog klijenta.
3. Uključite automatsko stvaranje zapisa za novokvalificirane potencijalne klijente da biste automatski kreirali zapise o poslovnim kontaktima, kontaktima i prilikama kada je potencijalni klijent kvalificiran. Isključite postavku ako želite da prodavači odaberu zapise koje će kreirati kada je potencijalni klijent kvalificiran. Informacije o poljima koja se automatski mapiraju iz potencijalnog klijenta u druge entitete potražite u odjeljku Mapiranja polja na druge entitete.

Definiranje iskustva pomoću naslijeđenog web-klijenta

Ako ne koristite aplikaciju Središte za prodaju, kvalifikacija potencijalnog klijenta iskustvo možete definirati pomoću naslijeđenog web-klijenta.

1. U aplikaciji odaberite ikonu Postavke , a zatim Dodatne postavke.

   

   Otvorit će se stranica Upravljanje poslovanjem .

2. Odaberite Postavke>administracijskog>sustava.

3. Odaberite karticu Prodaja .

4. U odjeljku Potvrdi poslovnu priliku iskustvo po zadanom postavite stvaranje zapisa o poslovnim subjektima, kontaktima i prilikama nakon što kvalificirate potencijalnog klijenta na Ne da biste prodavačima omogućili da odaberu zapise koje će kreirati kada je potencijalni klijent kvalificiran. Postavite ga na Da da biste automatski kreirali zapise o poslovnim kontaktima, kontaktima i prilikama kada je potencijalni klijent kvalificiran.

Mapiranja polja na druge entitete

Kada je potencijalni klijent kvalificiran, vrijednosti nekih polja iz potencijalnih klijenata automatski se mapiraju u odgovarajuća polja u poslovnim subjektima, kontaktima i prilikama.

Polja mapirana u priliku

Naziv polja u potencijalnom klijentu	Naziv polja u prilici
Tema	Tema
Kontakt	Kontakt
Kupac	Kupac

Polja mapirana na račun

Naziv polja u potencijalnom klijentu	Naziv polja u računu
Tvrtka	Ime kupca
Web-mjesto	Web-mjesto
Poslovni broj telefona	telefona
Ulica 1	Prva adresa: prva ulica
Ulica 2	Adresa 1: ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: ulica 3
Grad	Prva adresa: grad
Savezna država/pokrajina	Prva adresa: savezna država / pokrajina
Poštanski broj	Prva adresa: poštanski broj
Zemlja/područje	Prva adresa: država/regija

Polja mapirana u kontakt

Naziv polja u potencijalnom klijentu	Naziv polja u kontaktu
Ime	Ime
Prezime	Prezime
Radno mjesto	Radno mjesto
Poslovni broj telefona	telefona
Mobilni telefon	Mobilni telefon
E-adresa	E-adresa
Ulica 1	Prva adresa: prva ulica
Ulica 2	Adresa 1: ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: ulica 3
Grad	Prva adresa: grad
Savezna država/pokrajina	Prva adresa: savezna država / pokrajina
Poštanski broj	Prva adresa: poštanski broj
Zemlja/područje	Prva adresa: država/regija

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Kvalifikovanje ili konvertovanje potencijalnih klijenata
Kreiranje ili uređivanje potencijalnih klijenata
Otklanjanje poteškoća s kvalifikacija potencijalnog klijenta