Upravljanje obrascima
Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales prema zadanim postavkama koristi obrasce za brzi prikaz za prikaz tablica. Obrazac za brzi prikaz lagani je prikaz koji ne uključuje sve atribute tablice. Stvorite ili uredite pogrešku obrazac za brzi prikaz.
Umjesto obrazaca za brzi prikaz možete koristiti obrasce objedinjeno sučelje u mobilnoj aplikaciji Prodaja. Tu mogućnost morate uključiti u centru za administratore Power Platform .
Zahtjevi za licencu i ulogu
Za upravljanje obrascima u mobilnoj aplikaciji Prodaja morate imati sljedeće licence i sigurnosne uloge.
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional ili Microsoft Relationship Sales Dodatne informacije potražite u članku Cijene prodaje sustava Dynamics 365. |
| Bezbednosne uloge | Administrator sustava Dodatne informacije potražite u odjeljku Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju. |
Upravljanje obrascima za brzi prikaz
Ako ste stvorili više obrazaca za brzi prikaz, mobilna aplikacija Prodaja koristi prvi u redoslijedu obrazaca.
Na primjer, ovdje smo stvorili tri obrasca za brzi prikaz za tablicu Kontakti , poredani kako je prikazano:
| Redoslijed obrazaca | Naziv obrasca |
|---|---|
| 1 | Adrese |
| 2 | Razni kontakti |
| 3 | Detalji o kontaktu |
Mobilna aplikacija prikazuje informacije na temelju polja definiranih u aplikaciji Adrese jer je prva na popisu.
Da biste promijenili polja koja prikazuje mobilna aplikacija, izmijenite prvu pogrešku obrazac za brzi prikaz na popisu.
Redoslijed ulaznih polja u mobilnoj aplikaciji određen je njihovim vrstama polja na sljedeći način:
- Naslov (predstavlja primarni atribut za entitet)
- Unosi teksta bez ikona (niz, novac, cijeli broj)
- Unosi teksta s ikonama (Niz, Novac, Cijeli broj)
- Unosi odabira vrijednosti (DateTime)
- Dodjela ulaza (savezna država, podrešetka, popis za odabir, popis stranaka, pretraživanje, kupac)
- Višeredni (dopis)
Napomena
Kada izmijenite pogrešku obrazac za brzi prikaz, prikazivanje promjena u mobilnoj aplikaciji može potrajati do šest sati.
Da biste promijenili brzi prikaz iz mobilne aplikacije koji koristi za prikaz tablica, postavite redoslijed obrazaca tako da željeni obrazac bude prvi na popisu.
Korištenje obrazaca objedinjeno sučelje
Da biste prikazali, stvorili i ažurirali tablice pomoću obrazaca objedinjeno sučelje umjesto obrazaca za brzi prikaz, morate promijeniti neke postavke u Power Platform centru za administratore. Možete isključiti i funkciju brzog stvaranja mobilne aplikacije.
Prijavite se u Power Platform centar za administratore.
Na kartici Okruženja odaberite svoje okruženje.
Idite na Postavke>Značajke> proizvoda.
U odjeljku Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales po potrebi uključite sljedeće postavke:
Stvaranje novih zapisa i aktivnosti pomoću obrazaca objedinjeno sučelje umjesto obrazaca za brzi prikaz: mobilnoj aplikaciji omogućuje korištenje obrazaca objedinjeno sučelje za stvaranje zapisa i aktivnosti.
Onemogućite mogućnost brzog stvaranja novih zapisa i aktivnosti u mobilnoj aplikaciji: isključuje funkciju brzog stvaranja u mobilnoj aplikaciji. Dostupno samo kada je uključeno Stvaranje novih zapisa i aktivnosti pomoću obrazaca objedinjeno sučelje umjesto obrazaca za brzi prikaz .
Uređivanje i prikaz zapisa i aktivnosti pomoću obrazaca objedinjeno sučelje umjesto obrazaca za brzi prikaz: mobilnoj aplikaciji omogućuje korištenje obrazaca objedinjeno sučelje za prikaz i uređivanje zapisa i aktivnosti.
Pogledajte
Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Naučite osnove
Stvaranje i uređivanje pogreške obrazac za brzi prikaz