Integracija podataka u usluzi Microsoft Dataverse
Integrator podataka (za administratore) usluga je integracije od točke do točke koja se koristi za integraciju podataka u usluzi Dataverse. Podržava integraciju podataka između aplikacija za financije i operacije i Dataverse. Podržava i integraciju podataka u aplikacije za financije i operacije i sustav Dynamics 365 Sales. Ova je usluga općenito dostupna od srpnja 2017. godine.
Napomena
Klijentima toplo preporučujemo da počnu koristiti dvostruko pisanje koje pruža usko povezanu dvosmjernu integraciju između aplikacija za financije i operacije i Dataverse. Svaka promjena podataka u aplikacijama za financije i operacije uzrokuje pisanje u Dataverse i svaka promjena podataka u Dataverse uzrokuje pisanje u aplikacijama za financije i operacije. Ovaj automatizirani tok podataka pruža integrirano korisničko iskustvo u svim aplikacijama.
Savjet
Pogledajte blog: Ažuriranja integratora podataka – Nove značajke s intuitivnim korisničkim sučeljem koje pruža neometan doživljaj.
Kako možete koristiti integrator podataka za svoje poslovanje?
Data Integrator (za administratore) također podržava scenarije integracije koji se temelje na procesu, kao što je Prospect to Cash, koji pružaju izravnu sinkronizaciju između aplikacija za financije i operacije i Dynamics 365 Sales. Predlošci Prospect to Cash koji su dostupni sa značajkom integracije podataka omogućuju tok podataka za račune, kontakte, proizvode, prodajne ponude, prodajne narudžbe i prodajne račune između aplikacija za financije i operacije i Sales. Dok podaci teku između aplikacija za financije i operacije i Sales, možete izvoditi prodajne i marketinške aktivnosti u Sales, a ispunjavanjem narudžbi možete upravljati s pomoću upravljanja zalihama u aplikacijama za financije i operacije.
Integracija Prospect to Cash omogućuje prodavačima da upravljaju i nadziru svoje prodajne procese u skladu sa značajkama sustava Dynamics 365 Sales, dok se svi aspekti ispunjavanja i fakturiranja događaju korištenjem bogate funkcionalnosti u aplikacijama za financije i operacije. S integracijom Microsoft Dynamics 365 Prospect to Cash dobit ćete kombiniranu snagu iz obaju sustava.
Dodatne informacije o integraciji Prospect to Cash potražite u dokumentaciji na Rješenje Prospect to Cash.
Podržavamo i integraciju Field Service i integraciju PSA (Project Service Automation) u aplikacije za financije i operacije.
Platforma integratora podataka
Data Integrator (za administratore) sastoji se od platforme Data Integration, gotovih predložaka koje pružaju naši timovi za aplikaciju (na primjer, aplikacije za financije i operacije i Dynamics 365 Sales) i prilagođenih predložaka koje su stvorili naši klijenti i partneri. Izgradili smo aplikativno-agnostičku platformu koja se može mjeriti u različitim izvorima. U samom njezinu temelju stvarate veze (do krajnjih točaka integracije), odabirete jedan od prilagodljivih predložaka s unaprijed definiranim mapiranjima (koje možete dodatno prilagoditi) te stvarate i izvršavate projekt integracije podataka.
Predlošci integracije služe kao nacrt s unaprijed definiranim entitetima i mapiranjem polja kako bi se omogućio tijek podataka od izvora do odredišta. Također pruža mogućnost transformiranja podataka prije uvoza. Shema između izvorne i odredišne aplikacije može biti vrlo različita, a predložak s unaprijed definiranim entitetima i mapiranjima polja služi kao sjajna početna točka za projekt integracije.
Kako postaviti projekt integracije podataka
Tri su glavna koraka:
Stvorite vezu (pružite vjerodajnice izvorima podataka).
Stvorite skup veza (prepoznajte okruženja za veze koje ste stvorili u prethodnom koraku).
Stvorite projekt integracije podataka pomoću predloška (stvorite ili koristite unaprijed definirana mapiranja za jedan ili više entiteta).
Kada stvorite projekt integracije, imate mogućnost ručno pokrenuti projekt, kao i postaviti osvježavanje koje se temelji na rasporedu za budućnost. Ostatak se ovog članka proširuje na ova tri koraka.
Napomena
Korisničko sučelje za upravljanje projektima Data Integrator hostirano je na https://dataintegrator.trafficmanager.net. Pravila tvrtke ili ustanove mogu zahtijevati dodavanje ovog web-mjesta na popis dopuštenih za pristup sučelju.
Kako stvoriti vezu
Prije nego što stvorite projekt integracije podataka, morate dodijeliti vezu za svaki sustav na kojem namjeravate raditi s portalom Microsoft Power Apps. Zamislite ove veze kao točke integracije.
Stvaranje veze
Idite na Power Apps.
U odjeljku Podaci odaberite Veze, a zatim odaberite Nova veza.
Vezu možete odabrati s popisa veza ili je možete potražiti.
Nakon što ste odabrali vezu, odaberite Stvori. Morat ćete unijeti vjerodajnice.
Nakon što ste unijeli vjerodajnice, veza će biti navedena pod vašim vezama.
Napomena
Provjerite ima li račun koji ste naveli za svaku vezu pristup entitetima za odgovarajuće aplikacije. Osim toga, račun za svaku vezu može biti u različitom klijentu.
Kako stvoriti skup veza
Skupovi su veza zbirka dviju veza, okruženja veza, informacije o mapiranju tvrtke ili ustanove i ključeva za integraciju koji se mogu ponovno koristiti u projektima. Za razvoj možete započeti koristiti skup veza, a zatim se za proizvodnju prebaciti na drugi skup. Ključna informacija koja se pohranjuje sa skupom veza jesu mapiranja organizacijskih jedinica – na primjer, mapiranja između pravne osobe (ili tvrtke) za aplikacije za financije i operacije i tvrtke ili usluge ili poslovnih jedinica za Dynamics 365 Sales. Možete pohraniti više mapiranja tvrtke ili ustanove u skup veza.
Stvaranje skupa veza
Odaberite karticu Integracija podataka u lijevom navigacijskom oknu.
Odaberite karticu Skupovi veza, a zatim odaberite Novi skup veza.
Odredite naziv za skup veza.
Odaberite veze koje ste stvorili ranije i odaberite odgovarajuće okruženje.
Ponovite korake odabirom sljedeće veze (razmišljajte o njima kao izvoru i odredištu bez određenog redoslijeda).
Navedite mapiranje tvrtke ili usluge u poslovnu jedinicu (ako integrirate između aplikacija za financije i operacije i Sales).
Napomena
Za svaki skup veza možete odrediti više mapiranja.
Nakon što ste završili sva polja, odaberite Stvori.
Vidjet ćete novi set veza koji ste upravo stvorili na stranici Popis skupova veza.
Vaš je skup veza spreman za korištenje u različitim projektima integracije.
Kako stvoriti projekt integracije podataka
Projekti omogućuju tijek podataka između sustava. Projekt sadrži mapiranja za jedan ili više entiteta. Mapiranja označavaju koja se polja mapiraju za određena druga polja.
Stvaranje projekta integracije podataka
Odaberite karticu Integracija podataka u lijevom navigacijskom oknu.
Dok ste u kartici Projekti, odaberite Novi projekt u gornjem desnom kutu.
Odredite naziv za projekt integracije.
Odaberite jedan od dostupnih predložaka (ili stvorite vlastiti predložak). U ovom slučaju, entitet proizvoda premještamo iz aplikacija za financije i operacije u Sales.
Odaberite Dalje i odaberite skup veza koji ste prethodno stvorili (ili stvorite novi skup veza).
Provjerite jeste li odabrali pravi potvrdom veze i naziva okruženja.
Odaberite Dalje, a zatim odaberite pravnu osobu prema mapiranjima poslovnih jedinica.
Pregledajte i prihvatite obavijest o zaštiti privatnosti i pristanak na sljedećem zaslonu.
Nastavite stvarati projekt, a zatim pokrenite projekt koji zauzvrat izvršava projekt.
Na ovom ćete zaslonu primijetiti nekoliko kartica – Zakazivanje i Povijest izvršavanja – uz neke gumbe – Dodaj zadatak, Osvježi entitete i Napredni upit – što će biti opisano kasnije u ovom članku.
Povijest izvršavanja
Povijest izvršavanja prikazuje povijest svih izvršavanja projekta s nazivom projekta, vremenskom oznakom kada je projekt izvršen i statusom izvršavanja zajedno s brojem upserta i/ili pogrešaka.
Primjer povijesti izvršavanja projekta.
Primjer uspješnog izvršavanja, prikazuje status kao završen s # upserta. (Ažuriraj ili umetni logika je za ažuriranje zapisa, ako već postoji, ili umetanja novog zapisa.)
Za neuspjehe izvršavanja možete pretražiti kroz razine naniže da biste vidjeli korijenski uzrok.
Ovo je primjer neuspjeha s pogreškama u provjeri valjanosti projekta. U ovom slučaju, pogreška u provjeri valjanosti projekta nastaje zbog polja izvora koja nedostaju u mapiranjima entiteta.
Ako je izvršavanje projekta u stanju POGREŠKA, tada će se pokušati izvršiti na sljedećem zakazanom pokretanju.
Ako je izvršavanje projekta u stanju UPOZORENJE, tada ćete morati riješiti probleme na izvoru. Ponovno će se pokušati izvršavanje pri sljedećem zakazanom pokretanju.
U oba slučaja možete odabrati ručno "ponovno pokretanje izvršavanja”.
Napomena
Svaki put kada izvršite projekt, ručno ili prema rasporedu, projekt generira detaljan zapisnik koji sadrži naziv projekta, zadnju ažuriranu vremensku oznaku zajedno sa statusom. To možete vidjeti u povijesti izvršavanja za svaki projekt. Povijest izvršavanja projekta održava se 45 dana nakon čega se automatski pročišćava.
Kako postaviti osvježavanje utemeljeno na rasporedu
Danas podržavamo dvije vrste izvršavanja/pisanja:
Ručni zapisi (ručno izvršavanje i osvježavanje projekta)
Zapisi na temelju rasporeda (automatsko osvježavanje)
Nakon što ste stvorili projekt integracije, imate mogućnost da ga ručno pokrenete ili konfigurirate zapise utemeljene na rasporedu, što vam omogućuje postavljanje automatskog osvježavanja za vaše projekte.
Postavljanje zapisa utemeljenih na rasporedu
Možete zakazati projekte na dva različita načina.
Odaberite projekt i odaberite karticu Zakazivanje ili pokrenite planer sa stranice popisa projekata klikom na elipsu pored naziva projekta.
Odaberite Ponovi svaki i kada završite sva polja, odaberite Spremi raspored.
Možete postaviti frekvenciju na samo jednu minutu ili je ponavljati određeni broj sati, dana, tjedana ili mjeseci. Napominjemo da sljedeće osvježavanje neće započeti sve dok prethodni projektni zadatak ne završi svoje pokretanje.
Također imajte na umu da se u odjeljku Obavijesti možete prijaviti na obavijesti na temelju e-pošte koje će vas upozoriti na izvršavanja poslova koji su završeni s upozorenjima i/ili nisu uspjeli zbog pogrešaka. Možete dati više primatelja, uključujući grupe razdvojene zarezima.
Napomena
- Trenutno podržavamo zakazivanje 50 projekata integracije u bilo kojem trenutku po plaćenom klijentu. Međutim, možete stvoriti više projekata i interaktivno ih pokrenuti. Za probne klijente imamo dodatno ograničenje da bi zakazani projekt trebao biti pokrenut samo za prvih 50 izvršavanja.
- Iako podržavamo zakazivanje projekata koji se izvode svake minute, imajte na umu da to može biti veliki stres za vaše aplikacije i utjecati na cjelokupne performanse. Savjetujemo korisnicima da testiraju izvršavanja projekata u stvarnim uvjetima učitavanja i optimiziraju performanse uz rjeđa osvježavanja. U okruženjima proizvodnje ne preporučujemo pokretanje više od 5 projekata po minuti po klijentu.
- Da bismo optimizirali performanse i da ne bismo preopteretili aplikacije, trenutno ograničavamo izvršavanja projekata na 500 tisuća redaka po izvršavanju po projektu.
- Svaki put kada izvršite projekt, ručno ili prema rasporedu, projekt generira detaljan zapisnik koji sadrži naziv projekta, zadnju ažuriranu vremensku oznaku zajedno sa statusom. To možete vidjeti u povijesti izvršavanja za svaki projekt. Povijest izvršavanja projekta održava se 45 dana nakon čega se automatski pročišćava.
Prilagođavanje projekata, predložaka i mapiranja
Koristite predložak za stvaranje projekta integracije podataka. Predložak komoditizira kretanje podataka što zauzvrat pomaže poslovnom korisniku ili administratoru da ubrza integriranje podataka iz izvora u odredište i smanjuje ukupni teret i troškove. Poslovni korisnik ili administrator mogu započeti s gotovim predloškom koji je objavio Microsoft ili njegov partner, a zatim ga dodatno prilagoditi prije stvaranja projekta. Tada možete spremiti projekt kao predložak i podijeliti ga sa svojom tvrtkom ili ustanovom i/ili stvoriti novi projekt.
Predložak pruža izvor, odredište i smjer tijeka podataka. To morate imati na umu tijekom prilagođavanja i/ili stvaranja vlastitog predloška.
Projekte i predloške možete prilagoditi na sljedeće načine:
Prilagodite mapiranja polja.
Prilagodite predložak dodavanjem entiteta po vašem izboru.
Kako prilagoditi mapiranja polja
Stvaranje skupa veza
Odaberite projekt za koji želite prilagoditi mapiranja polja, a zatim odaberite strelicu između izvorišnih i odredišnih polja.
Ovo će vas odvesti na zaslon za mapiranje gdje možete dodati novo mapiranje odabirom Dodaj mapiranje u gornjem desnom kutu ili Prilagodi postojeća mapiranja s padajućeg popisa.
Nakon što ste prilagodili mapiranja polja, odaberite Spremi.
Kako stvoriti vlastiti predložak
Stvaranje vlastitog predloška izmjenom postojećih predložaka
Za svoj novi predložak odredite izvor i odredište te smjer tijeka.
Stvorite projekt odabirom postojećeg predloška koji odgovara vašem izboru izvora i odredišta te smjera tijeka.
Stvorite projekt nakon odabira odgovarajuće veze.
Prije nego što spremite i/ili pokrenete projekt, u gornjem desnom kutu odaberite Dodaj zadatak.
Ovo će pokrenuti dijalog Dodaj zadatak.
Navedite smisleni naziv zadatka i dodajte izvorišne i odredišne entitete po vašem izboru.
Na padajućem se popisu prikazuju svi izvorišni i odredišni entiteti.
U ovom je slučaju stvoren novi zadatak za sinkronizaciju korisničkog entiteta iz SalesForce u korisnički entitet u usluzi Dataverse.
Kada stvorite zadatak, vidjet ćete novi zadatak na popisu i možete izbrisati originalni zadatak.
Upravo ste stvorili novi predložak – u ovom slučaju predložak za povlačenje podataka korisničkog entiteta iz SalesForce u usluzi Dataverse. Odaberite Spremi kako biste spremili prilagođavanje.
Slijedite korake za prilagođavanje mapiranja polja za ovaj novi predložak. Možete pokrenuti ovaj projekt i/ili spremiti projekt kao predložak sa stranice Popis projekata.
Navedite naziv i opis i/ili podijelite s drugima u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Stvaranje vlastitog predloška iz praznih predložaka
Idite u Power Apps Centar za administratore.
Stvaranje projekta integracije podataka. Odaberite karticu Integracija podataka u lijevom navigacijskom oknu.
Odaberite Novi projekt i navedite naziv za svoj projekt. Na primjer, "Projekt Demo_CreateYourOwnTemplate".
Na stranici popisa Odaberi predložak, odaberite generički prazni predložak. Za ovaj primjer odaberite predložak Sales u financije i operacije jer želimo premjestiti podatke iz aplikacija za financije i operacije u Dynamics 365 Sales.
Slijedite korake od 6 do 9 ovdje da biste dovršili stvaranje projekta integracije podataka. Odaberite Spremi.
Vidjet ćete stranicu Zadaci koja je prazna jer je predložak prazan, bez ikakvih zadataka. Odaberite Dodaj zadatak da biste odabrali entitet s padajućeg popisa i dodali novi zadatak. U ovom ćemo slučaju u svrhu demonstracije stvoriti zadatak Aktivnosti Sales u financije i operacije odabirom entiteta Aktivnosti za aplikacije za financije i operacije i Dynamics 365 Sales. Kliknite Stvori.
Vidjet ćete da je dodan novi zadatak Aktivnosti Sales u Fin and Ops. Odaberite Spremi da biste spremili izmjene.
Projekt je stvoren. Odaberite Spremi kao predložak sa stranice popisa Projekti.
Navedite naziv i opis, a zatim odaberite Spremi. Odaberite Podijeli sa svima u mojoj tvrtki ili ustanovi da biste podijelili ovaj predložak.
Vidjet ćete novostvoreni predložak naveden na stranici popisa Predlošci.
Nakon stvaranja novog projekta integracije, kada odaberete Odaberi predložak, vidjet ćete novostvoreni predložak kao dio popisa Odaberi predložak.
Napredna transformacija i filtriranje podataka
Uz podršku Power Query sada pružamo napredno filtriranje i transformaciju izvorišnih podataka. Power Query omogućuje korisnicima da preoblikuju podatke kako bi odgovarali njihovim potrebama, uz jednostavno korištenje, angažiranje i bez upotrebe koda. To možete omogućiti za svaki projekt pojedinačno.
Kako omogućiti napredni upit i filtriranje
Postavljanje naprednog filtriranja i transformacije podataka
Odaberite projekt u kojem želite omogućiti napredni upit, a zatim odaberite Napredni upit.
Dobit ćete upozorenje da je omogućavanje naprednog upita jednosmjerna operacija i ne može se poništiti. Odaberite U redu da biste nastavili, a zatim odaberite strelicu mapiranja izvora i odredišta.
Sada vam se prikazuje poznata stranica za mapiranje entiteta s vezom za pokretanje mogućnosti Napredni upit i Filtriranje.
Odaberite povezati da biste pokrenuli korisničko sučelje Napredni upit i Filtriranje koje vam daje podatke izvorišnog polja u stupcima kao što u programu Microsoft Excel.
Iz gornjeg izbornika dobivate nekoliko mogućnosti za transformaciju podataka kao što su Dodaj uvjetni stupac, Dupliciraj stupac i Izdvoji.
Također možete kliknuti desnom tipkom miša na bilo koji stupac za dodatne mogućnosti kao što su Ukloni stupac, Ukloni duplikate i Podijeli stupac.
Možete i filtrirati klikom na svaki stupac i korištenjem filtara sličnim onima u programu Excel.
Pretvorbe zadane vrijednosti mogu se postići pomoću uvjetnog stupca. Da biste to učinili, s padajućeg popisa Dodaj stupac odaberite Dodaj uvjetni stupac i unesite naziv novog stupca. Ispunite oba Then i Else onime što bi trebala biti zadana vrijednost, koristeći bilo koje polje i vrijednost za If i equal to.
Primijetite uvjet svaki u uređivaču fx na vrhu.
Popravite uvjet svaki u uređivaču fx i odaberite U redu.
Svaki put kada napravite promjenu, primijenite korak. Na desnom oknu možete vidjeti primijenjene korake (pomaknite se do dna da biste vidjeli najnoviji korak). Možete poništiti korak ako trebate urediti. Osim toga, možete otvoriti Napredni uređivač desnim klikom na QrySourceData na lijevom oknu, na vrhu za prikaz jezika M koji se izvršava u pozadini, s istim koracima.
Odaberite U redu da biste zatvorili sučelje Napredni upit i Filtriranje, a zatim na stranici zadatka mapiranja odaberite novostvoreni stupac kao izvor da biste stvorili mapiranje u skladu s time.
Dodatne informacije o Power Query pogledajte u Power Query dokumentaciji.
Napomena
Nakon što omogućite Napredni upit i filtriranje, pretvorbe putem opcije Fn nisu podržane i treba ih definirati s pomoću opcije Napredni upit i filtriranje.
Trenutačno ne podržavamo pridruživanje u više izvora podataka (bilo putem gumba Dohvati podatke ili M upita) u Naprednom upitu i Filtriranju.
Ako naiđete na ograničenja procjene za Power Query s pogreškom:
Zadatak powerquery nije uspio uz pogrešku: Exception ExceptionType:MashupEvaluationException, ExceptionMessage:EvaluationQuotaReached, EvaluationResponse:{"ResultType":"ErrorCode","Code":"EvaluationQuotaReached"
Pregledajte upute za Power Query Online ograničenja.
Izmjena url-a izravno u uređivaču hibridnih web-aplikacija nije podržana. Koristit će se samo filtar koji se primjenjuje pomoću korisničkog sučelja uređivača hibridnih web-aplikacija ili koji naveden u polju za uređivanje izvornog filtra na stranici za mapiranje.
Ugađanje performansi
Nekoliko je faktora koji utječu na performanse scenarija integracije. Performanse su vrlo ovisne o:
Koje aplikacije integrirate: aplikacije za financije i operacije i Dataverse
Entiteti koji se koriste: oblik, provjera valjanosti i poslovna logika entiteta (standard i prilagodbe)
Integrator podataka uzima podatke iz izvorišne aplikacije i gura ih u ciljnu aplikaciju. Glavna su razmatranja o performansama o načinu na koji se izvorišne i ciljne aplikacije skaliraju s odgovarajućim entitetima. Koristi najbolje dostupne tehnologije za učinkovitije izvlačenje/guranje podataka.
Aplikacije za financije i operacije koriste okvir za upravljanje podacima koji pruža način za povlačenje/guranje podataka na najučinkovitiji način. Okvir za upravljanje podacima koristi se za upravljanje entitetima podataka i paketima entiteta podataka u aplikacijama za financije i operacije.
Dynamics 365 za Dataverse koristi OData API-jeve s usporednosti da bi povećao performanse.
Za podešavanje izvedbe možete koristiti sljedeće postavke aplikacija za financije i operacije na temelju opterećenja, entiteta i resursa.
Izvoz podataka iz aplikacija za financije i operacije:
Izravan izvoz (preskoči Pripremu) Osigurajte da entiteti koji se koriste za integraciju podržavaju izravan izvoz (preskoči Pripremu). To omogućuje da se izvoz pokrene skupno, a pripremna se tablica zaobilazi. Ako pokrenete s preskoči Pripremu, zatim se vraća u pozive red po red, a podaci se ubacuju u pripremnu tablicu.
Omogućite praćenje promjena za entitete Praćenje promjena omogućuje postupni izvoz podataka iz aplikacija za financije i operacije s pomoću upravljanja podacima. U postupnom se izvozu izvoze se samo promijenjeni zapisi. Da biste omogućili postupni izvoz, morate omogućiti praćenje promjena na entitetima. Bez praćenja promjena, napravit ćete potpuni izvoz što može utjecati na performanse. Za složene scenarije koristite prilagođeni upit za praćenje promjena.
Izvoz podataka u aplikacije za financije i operacije:
Provjerite je li entitet učinkovit. Ako je moguće, stvorite entitete utemeljene na skupovima.
Ako je broj redaka za uvoz velik i entitet ne podržava postavljene operacije: Upravljanje podacima može se konfigurirati za uvoz entiteta s paralelnim zadacima. To se može konfigurirati u upravljanju podacima (parametrima) konfiguriranjem parametara izvršavanja entiteta. Ovo koristi skupni okvir za stvaranje paralelnih zadataka, koji se temelji na dostupnosti resursa da bi se paralelno pokretao.
Isključivanje provjera valjanosti (neobavezno): Iako Integrator podataka ne zaobilazi nijednu poslovnu logiku i provjeru valjanosti, ako želite možete isključiti one koje nisu potrebne za poboljšanje performansi.
Razmotrite sljedeće savjete da biste osigurali performanse tijekom uvoza ili izvoza podataka iz okruženja.
Uvoz/izvoz podataka u/iz aplikacija za angažiranje kupaca
- Provjerite jesu li indeksi definirani za ključeve integracije.