A Dynamics 365 Sales segédje
A segéd (korábbi nevén Kapcsolati segéd) a Dynamics 365 Sales része. A segéd figyeli a napi aktivitást és kommunikációt, és segít uralni a helyzetet háttér-információs kártyák segítségével, amik megjelennek az alkalmazásban a személyre szabott, felhasználható elemzések elősegítése érdekében.
Tipp.
Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.
Hogyan használhatom az asszisztens funkciót?
A szerepkörétől függően használhatja a szöveges üzenet funkciót a listában leírtak szerint:
Rendszergazda vagy hasonló szerepkör:
- Konfigurálja a segédet a szervezet számára. További információ: A segéd konfigurálása
- Egyéni háttér-információs kártyák létrehozása. További információ: Egyéni háttér-információs kártyák létrehozása
- Háttér-információs kártyák szerkesztése. További információ: Háttér-információs kártyák szerkesztése
- Adja hozzá a segéd vezérlő egyéni űrlapokhoz. További információ: Segéd vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz
- Tiltsa le a kedvcsináló kártyákat. További információ: Kedvcsináló kártyák letiltása
Értékesítési vezető, eladó vagy más hasonló szerepkör:
- Használja az asszisztenst, hogy kézben tartsa a napját. További információ: A segéd használata az ügyfél-kommunikáció irányításához
- A háttér-információs kártyák be- és kikapcsolásával kezelhetők. További információ: Háttér-információs kártyák be- és kikapcsolása
- Az alapértelmezett háttér-információs kártyák hivatkozása. További információ: Háttér-információs kártyák referenciája
A Segéd stúdió oktatóanyagai
A Segéd oktatóprogramja segítségével megismerheti, hogyan hozhat létre egyéni háttér-információs kártyákat minimális vagy semennyi programkód segítségével a Power Automate használatával. Az oktatóanyagok segítségével megismerheti, hogyan hozhat létre egy alapvető egyéni betekintést, egy „Helló világnak!” megfelelőt, és fokozatosan növelheti az összetettséget az útközben.
További információ: Assistant Studio oktatóanyagok a Dynamics 365 Sales Insights szolgáltatáshoz