Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása

Konfigurálja a kapcsolatelemzést annak megadásához, hogy szeretné-e használni az Exchange-adatokat a továbbfejlesztett elemzésekhez. Olyan paramétereket is konfigurálhat, amelyek meghatározzák az ügyfélkapcsolat állapotát. Ezek a konfigurációk csak a Sales Premium ügyfelek számára támogatottak.

• Az alapszintű kapcsolatelemzés minden régióban azonnal elérhető a Sales Enterprise felhasználói számára, és nem igényel beállítást.
• A továbbfejlesztett kapcsolatelemzés a Sales Premium felhasználói számára érhető el, és csak bizonyos régiókban érhető el.
• Adatok esetén Office 365 a szervezet adathelyének az alábbi helyek egyikén kell lennie, nem pedig a régióspecifikus adatközpont helyén:
  • Global Geography 1 – EMEA (Ausztria, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia)
  • Globális földrajz 2 - Ázsia csendes-óceáni térsége (Hongkong KKT, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea).
  • Globális földrajz 3 – Amerika (Brazília, Chile, Egyesült Államok).
    Az adatközpontok helyével kapcsolatos további információkért lásd: Adatközpontok helyei.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Fontos

Ennek a funkciónak az a célja, hogy segítse az eladókat vagy értékesítési vezetőket csapatuk teljesítményének javításában. Ez a szolgáltatás nem használható fel, és nem használandó fel olyan döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport munkavégzésére, beleértve a kártérítést, jutalmat, tapasztalatot vagy egyéb jogokat és jogosultságokat. Kizárólag az ügyfelek felelősek azért, hogy a Dynamics 365-öt, ezt a funkciót és bármely kapcsolódó funkciót vagy szolgáltatást az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően használják, beleértve az egyes alkalmazottak elemzéseihez való hozzáférésre, valamint a felhasználókkal folytatott kommunikáció nyomon követésére, rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényeket. Ez magában foglalja a felhasználók megfelelő értesítését arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációjukat megfigyelhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják, és az alkalmazandó jogszabályok által előírtak szerint a felhasználók hozzájárulásának megszerzését a funkció velük való használata előtt. Az ügyfeleket arra is ösztönzik, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja értékesítőiket arról, hogy a felhasználókkal folytatott kommunikációjukat figyelemmel kísérhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják.

Előfeltétel

• Kapcsolatelemzés engedélyezése

A kapcsolatelemzés konfigurálása

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. A Kapcsolati statisztikák alattválassza az Analytics és az egészség lehetőséget.
   Ha engedélyezi a kapcsolatelemzési funkciót, az Exchange-integráció is automatikusan engedélyezve lesz. Az integráció azonban csak akkor fog működni, ha a Microsoft 365 rendszergazda beleegyezik abba, hogy a Dynamics 365 összegyűjtse az adatokat.

3. Kapcsolja ki Exchange Online , ha nem szeretné belefoglalni az e-maileket és értekezleteket Exchange Online a KPI-számításokba és -elemzésekbe. Ebben az esetben a kapcsolatelemzés a Dynamics 365 rendszerben tárolt e-mailekből és adatokból jön létre.

4. Kapcsolja be a Kapcsolati egészség funkciót , ha meg szeretné jeleníteni a kapcsolati állapot pontszámát a lehetőségekben, nézetekben és diagramokban.

   Feljegyzés

   Ezt a beállítást kikapcsolhatja, ha nem szeretné megjeleníteni a pontszámot. A releváns egészségügyi adatokat azonban továbbra is gyűjtik.

   

5. A Tevékenység hatása területenállítsa be a csúszkákat a gyakori tevékenységek relatív fontosságának megfelelően a kapcsolat állapotpontszámának kiszámításában.

   

6. A Kommunikáció gyakorisága területenválassza ki, hogy a szervezet milyen gyakran várja el az értékesítési csapatoktól az ügyfelekkel való kommunikációt.

   A kiválasztott érték befolyásolja az állapotpontszámban a legutóbbi gyakori kommunikáció várakozását. A ritkább kommunikáció csökkenti az elvárásokat. A gyakoribb kommunikáció növeli.

7. Az Egészségügyi pontszám osztályozása alattállítsa be az egészségügyi pontszámok tartományát a lehetőségek osztályozásához. Az alapértelmezett értékek módosításához mutasson a tartomány minimális értékére, és válassza a felfelé vagy lefelé mutató nyilat, vagy írjon be egy új értéket.

   Az egészségügyi pontszám kiszámításakor a szervezet folyamatában lévő lehetőségek Jó, Tisztességes vagy Gyenge besorolásúak a megadott tartományoknak megfelelően. Az osztályozás akár 24 órát is igénybe vehet.

   Ha módosítja egy osztályzat minimális értékét, a szomszédos osztályzat maximális értéke is automatikusan megváltozik vele. Ha például a Good minimális értékét 50-re módosítja, a Fair maximális értéke 49-re változik.

8. Válassza a Mentés parancsot. A kapcsolatelemzés most már engedélyezve van és konfigurálva van a szervezet számára.

További információ az elemzések megtekintéséről: KPI-k gyűjtése kapcsolatelemzéssel.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek a Dataverse
Kapcsolatintelligencia-widgetek hozzáadása egyéni űrlapokhoz
Sales Insights és adatvédelem
KPI-adatok megtekintése és exportálása