Egy sorozat csatolása rekordokhoz

Miután létrehozott és aktivált egy sorozatot az értékesítési folyamathoz, a sorozatot a rekordokhoz kapcsolhatja attól függően, hogy milyen entitáshoz hozta létre a sorozatot. Ha egy sorozat egy entitáshoz kapcsolódik, a sorozatban definiált tevékenységek sorrendben jelennek meg a rekord Összegzés részében a Saját munka Következő részében .

Emellett több sorozatot is csatlakoztathat egy rekordhoz. További információ: Több szekvencia csatlakoztatása a felvételhez

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vagy Microsoft Relationship Sales További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda, szekvenciakezelő vagy értékesítő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Több szekvencia csatlakoztatása a felvételhez

Az ügyfelek elkötelezettségének és együttműködésének javítása érdekében, amikor több csapattag dolgozik egy rekordon, több sorozatot is összekapcsolhat a rekorddal. Ez segít az ügyletek gyorsabb megkötésében és a jobb üzleti eredmények elérésében.

Értékesítési vezetőként vagy eladóként a következő módokon kapcsolhat össze több sorozatot egy rekorddal:

• Szekvenciák manuális csatlakoztatása: A rekordoldalon található Szekvencia csatlakoztatása lehetőség használatával megnyithatja a Rekord csatlakoztatása sorozathoz párbeszédpanelt, és csatlakoztathatja a szükséges sorozatokat . Több sorozat összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a rekordtulajdonos vagy a sorozat tulajdonosa rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel.

  További információ: A rekordtípus rácsnézetén keresztül.

• Szekvenciák automatikus összekapcsolása: Szegmensek használatávalösszekapcsolhatja a szükséges szekvenciákat egy rekorddal. A szegmensek lehetővé teszik, hogy feltételeket határozzon meg egy sorozatnak megfelelő rekordcsoporthoz. Létrehozhat például egy szegmenst az összes olyan lehetőséghez, amelyek nagy valószínűséggel zárulnak le a következő negyedévben. Ezután sorozatot társíthat ehhez a szegmenshez, így amikor egy rekord megfelel a feltételeknek, automatikusan kapcsolódik a sorozathoz. Emellett több sorozatot is társíthat egy szegmenshez, feltéve, hogy nincs ütközés a sorozat tulajdonjogában. Ütközés esetén a szegmensek prioritása alapján meghatározhatja, hogy melyik sorozat kapcsolódjon a rekordhoz.

  További információ: Szegmens létrehozása és aktiválása.

A szekvenciák rekordokhoz való csatlakoztatásának módjai

A sorozatot csak a rekordokkal a csak a következő módokon lehet összekapcsolni:

• Egy sorozaton keresztül
• A rekordtípus rácsnézetén keresztül
• Rekordon keresztül
• Keresztül Power Automate

Egy sorozaton keresztül

Feljegyzés

Ebben az eljárásban egy olyan sorozatot veszünk figyelembe, amely példaként az érdeklődő alapján lett létrehozva. A lehetőségen alapuló sorozatok esetében az eljárás hasonló.

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

2. Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Sorozatok lehetőséget.

4. A Sorozatok lapon válassza ki és nyissa meg az aktív állapotú sorozatot.
   or
   Vigye az egérmutatót a sorozat fölé, majd válassza a További lehetőségek Sorozat> megtekintése lehetőséget.
   A sorozat megnyílik.

   Feljegyzés

   Csak aktív állapotú sorozatokhoz rendelhet rekordokat.

5. Válassza a Csatlakoztatott rekord lapot. Ebben a példában egy rekord típusú érdeklődővel rendelkező sorozatot választunk ki.
   A sorozathoz kapcsolódó rekordok listája látható. Ha egyetlen bejegyzés sincs kapcsolva, egy üres szakasz jelenik meg.

   

6. A Csatlakoztatott érdeklődők szakaszban válassza a + Érdeklődők csatlakoztatása lehetőséget.
   A megjelenő listán azok a rendelkezésre álló érdeklődőrekordok jelennek meg, amelyek egyetlen sorozathoz sem kapcsolódnak.

   

   Feljegyzés

   A rekordkijelölési lapon a következő feladatokat lehet elvégezni a rácson:

   • A bejegyzések rendezése és szűrése az oszlopbeállítások alapján. Jelölje ki az oszlopfejlécnek megfelelő, lefelé mutató nyíl ikont, majd adja meg az elérhető rendezési és szűrési beállításokat.
   • Rendezze át az oszlopokat a rácsban kívánt helyre húzva azokat.
   • A keresés csak a sorozat nevében és leírásában érhető el.

7. Válassza ki a sorozathoz csatlakoztatni kívánt rekordokat, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget .
   Ellenőrizze, hogy az Érdeklődők megnyitása sorozatok nélkül nézet be van-e jelölve. Ha kiválasztja ezt a nézetet, akkor csak azokat a rekordokat tudja listázni, amelyek más sorozatokkal nincsenek társítva. Más nézeteket is választhat, amelyekben a kapcsolni kívánt rekordokat kiválasztja, de az abban a nézetben található rekordok nem lehetnek más sorozatokkal társítva.

   

   Az érdeklődőrekordok a sorozathoz kapcsolódnak, és bekerülnek a kapcsolódó rekordok listájába.

   

A rekordtípus rácsnézetén keresztül

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.

2. Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza az Értékesítés lehetőséget .

3. Az Értékesítés területen válassza ki a bejegyzéstípust (például Érdeklődőkvagy Lehetőségek ) attól függően, hogy mely rekordokat szeretné összekapcsolni.
   Ebben a példában az Érdeklődők lehetőséget választjuk.

   

4. Válassza ki azokat a rekordokat, amelyekhez csatlakoztatni szeretné a sorozatot. Ebben a példában Sharon Thonpsont és Christopher Andersont választjuk ki.

   

   Feljegyzés

   • Nem kapcsolhat egy sorozatot olyan bejegyzéshez, amely már egy másik sorozattal van összekapcsolva. Ha olyan rekordot jelöl ki, amely már csatlakoztatva volt, megjelenik a Szekvencia leválasztása lehetőség az eszköztáron. Ha másik sorozathoz szeretne csatlakozni, válassza a Szekvencia leválasztása lehetőséget. Ezután a rekordot bármelyik sorozathoz kapcsolhatja.
   • Ha több kapcsolni kívánt sorrendet választ ki, és a kiválasztott lista csatlakoztatott és lecsatlakoztatott rekordokat is tartalmaz, akkor az eszköztáron nem jelenik meg a kapcsolódás és a lecsatlakoztatás lehetősége.

5. Válassza a Sorozat csatlakoztatása lehetőséget. A megjelenő elérhető szekvenciák lista a saját és más értékesítési vezetők által létrehozott sorozatokat tartalmazza.
   Ebben a példában az Érdeklődő entitáshoz konfigurált sorozatok listája jelenik meg.

   

6. Válasszon ki egy sorozatot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

A lap alján egy megerősítő üzenet jelenik meg, és a sorozat a kijelölt érdeklődő bejegyzésekhez kapcsolódik. Az érdeklődő bejegyzéséhez hozzáféréssel rendelkező értékesítők most már megtekinthetik a hozzá kapcsolt tevékenységeket.

Egy rekordon keresztül

1. Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba.
2. Lépjen az oldal bal alsó sarkában található Terület módosítása elemre, és válassza az Értékesítés lehetőséget .
3. Az Értékesítés alatt válassza az Érdeklődőkvagy a Lehetőségek lehetőséget attól függően, hogy milyen rekordokat szeretne összekapcsolni.
   Ebben a példában az Érdeklődők lehetőséget választjuk.

   

4. Nyissa meg azt a rekordot, amelyet egy sorozathoz szeretne kapcsolni. Ebben a példában Sharon Thonpson vezetőtnyitottuk meg.

   

   Feljegyzés

   Ha olyan rekordot jelöl ki, amely már csatlakoztatva volt, megjelenik a Szekvencia leválasztása lehetőség az eszköztáron. Csatlakoztassa le a rekordot arról a sorozatról, amelyhez jelenleg kapcsolódik, majd kapcsolja a kívánt sorozathoz. További információ: Sorozat és a hozzá kapcsolódó rekordok részleteinek megtekintése

5. Válassza a Sorozat csatlakoztatása lehetőséget. A megjelenő elérhető szekvenciák lista a saját és más értékesítési vezetők által létrehozott sorozatokat tartalmazza.
   Ebben a példában az Érdeklődő entitáshoz konfigurált sorozatok listája jelenik meg.

   

6. Válasszon ki egy sorozatot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

A lap alján egy megerősítő üzenet jelenik meg, és a sorozat a kijelölt érdeklődő bejegyzésekhez kapcsolódik. Az érdeklődő bejegyzéséhez hozzáféréssel rendelkező értékesítők most már megtekinthetik a hozzá kapcsolt tevékenységeket.

A Power Automate szolgáltatáson keresztül

Létrehozhat folyamatot a sorozat alapján. A folyamat automatikusan összekapcsolja a rekordokat a sorozattal, amikor a trigger megfelel a folyamat feltételének.

1. Lépjen ide, Microsoft Power Automate és jelentkezzen be Dynamics 365 hitelesítő adataival.

   Feljegyzés

   Alapértelmezés szerint az Ön szervezete a legutóbbi társítás alapján van kiválasztva. Ha több szervezet is van Önhöz társítva, akkor válassza ki a megfelelő szervezetet a profilbeállítások között.

2. Válassza a Megoldások, majd az Alapértelmezett megoldás lehetőséget.

   
   Minden alapértelmezett megoldás szerepel a felsorolásban.

3. Az eszköztár keresőmezőjében keressen a frissíteni vagy megtekinteni kívánt folyamatra.

   

4. Konfigurálja az eseményindítót a folyamathoz.

5. Válassza az Új lépés lehetőséget.

6. Az Összekötők és műveletek keresése mezőben válassza ki Microsoft Dataverse, majd keresse meg és adja hozzá a Kötetlen művelet végrehajtása műveletet.

   

7. A Kötetlen művelet végrehajtása lépésben válassza ki a művelet nevétmsdyn_ConnectSequence ként.

   
   Adja meg a további információkat:

   • RegardingEntityId: A sorozathoz csatlakoztatni kívánt entitásrekord egyedi azonosítója.
   • RegardingEntityName: Az entitás logikai neve.
   • SequenceId: A szekvencia egyedi azonosítója.
   • SegmentId: (Nem kötelező) A szegmens egyedi azonosítója.
   • Forrás: (Nem kötelező) A rekord forrása.
   • Várakozási idő: (Nem kötelező) A várakozási idő, mielőtt a rekordot a sorozathoz csatlakoztatja.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Nem kötelező) Annak a szekvencialépésnek az egyedi azonosítója, amelyre a rekordot egy másik sorozatra kell továbbvinni.

   Feljegyzés

   A sorozat egyedi azonosítójának lekéréséhez kérdezze le a szekvenciaentitás (msdyn_sequence) OData-ját. További információ: OData-végpont lekérdezése vagy böngészése

8. A folyamatellenőrző segítségével ellenőrizheti a folyamat hibáit és figyelmeztetéseit.
   A folyamatban lévő hibák és figyelmeztetések teljesítménnyel kapcsolatos vagy megbízhatósági problémákat okozhatnak. Gondoskodjon róla, hogy a folyamatban ne legyenek hibák és figyelmeztetések. Az ellenőrző mindig aktív; a tervező parancssávján látható. Az ellenőrző piros ponttal jelzi, ha hibát talál a folyamatban.
   Például a Közelgő esedékességi dátum kártya létrehozásakor nem adta meg a Kártya neve mezőt. A folyamatellenőrző azonosítja a hibát, és egy piros pontot jelenít meg.

   Feljegyzés

   A folyamat mentéséhez minden hibát és figyelmeztetést meg kell oldani.

9. (Nem kötelező) Válassza a Teszt lehetőséget a folyamat teszteléséhez.
   Ügyeljen arra, hogy az összes konfigurált lépés megfelelően működjön. A tesztelési funkció futtatja és ellenőrzi a folyamat egyes lépéseit, és kiemeli a hibás lépéseket. A folytatáshoz meg kell oldani a hibát.
   Válasszon ki egy lehetőséget a folyamat teszteléséhez műveletek aktiválásával vagy a korábbi tesztfuttatások adatainak használatával, majd válassza a Mentés & Tesztelés lehetőséget.

   

10. A folyamat mentése és közzététele.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szekvenciák
Sorozat létrehozása és aktiválása