Jelentés írással kapcsolatos útmutató a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9. x verzióhoz
A Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jelentéseket, grafikonokat, irányítópultokat foglalnak magukban, amelyek hasznos üzleti információkat és képi megjelenítéseket biztosítanak a felhasználó számára.
Feljegyzés
Ez az útmutató a következőkre is vonatkozik: Microsoft Dataverse Az útmutatóban található információk segítségével létrehozhat és szerkeszthet a beolvasás alapú jelentéseket, amelyek a Dataverse szolgáltatásban futtathatók Az alábbi jelentéskészítési témakörök a olvashatók a Dataverse dokumentációban:
Többoldalas jelentések
Customer Engagement (on-premises) tartalmaz egy Jelentés varázslót, amellyel egyszerűen, néhány lépésben, XML- vagy SQL-alapú lekérdezések használata nélkül hozhat létre SQL Server Reporting Services-jelentéseket. További információ a Jelentés varázslóról: Jelentés létrehozása, szerkesztése vagy másolása a Jelentés varázslóval.
Összetettebb jelentések létrehozásához azonban létrehozhat teljesen új egyéni SQL Server Reporting Services-jelentéseket, vagy használhat sablonként egy meglévő jelentést. Az útmutató témakörei bemutatják, hogyan hozhat létre új jelentéseket, illetve hogyan módosíthatja a meglévő jelentéseket jelentésíró Visual Studio eszközként és az SQL Server Reporting Services jelentéskészítő motorként.
Grafikonok és irányítópultok
A diagramok lehetővé teszik az alkalmazás felhasználói számára, hogy a nézetben megjelenített adatokat számos módon megtekintsék, például sáv-, kör- és vonaldiagramokkal. Egy entitáshoz több diagram is társítható, és maguk a diagramok interaktivitást biztosítanak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasszon egy sávot, és a nézet ennek megfelelően szűr. Adjon hozzá több diagramot egy hatékony irányítópult létrehozásához.
Az irányítópultoknak két típusa van a(z) Customer Engagement (on-premises) rendszerben – felhasználói irányítópultok és rendszer-irányítópultok. Bármely felhasználó létrehozhat olyan irányítópultot, amely csak a saját munkaterülete – mint például értékesítés, szolgáltatás vagy marketing – számára látható. Egy rendszergazda vagy rendszertestreszabó által létrehozott vagy testreszabott rendszer-irányítópult közzétételekor az a szervezetben mindenki számára láthatóvá válik. A felhasználó felhasználói irányítópultját választhatja alapértelmezett irányítópultjaként, és felülbírálja a rendszer-irányítópultot. További információ: Irányítópultok létrehozása vagy testreszabása
Feljegyzés
A beágyazott Power BI csempék és irányítópultok nem támogatottak Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).