Az interaktív élmény irányítópult konfigurálása

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Modellvezérelt alkalmazások létrehozása és konfigurálása irányítópultokon interaktív élmény

Az alkalmazásfelhasználók (pl. ügyfélszolgálati munkatársak) számára az interaktív élményt nyújtó irányítópultok egyablakos munkahelyként szolgálhatnak, amelyeken keresztül átláthatják a terhelési adatokat és megtehetik a szükséges lépéseket. Az irányítópultok teljes mértékben konfigurálhatók, biztonsági szerepkör-alapúak és képesek a terhelési adatokat valós időben több adatfolyamon keresztül szállítani. Az interaktív irányítópultok felhasználóinak nem kell átlapozniuk a teljes alkalmazást egy adott rekordért, közvetlenül elérhetik az irányítópultból.

Az interaktív élményt nyújtó irányítópultok két változatban érhetők el: több adatfolyamosként és egy adatfolyamosként. Továbbá a több adatfolyamos irányítópultok kezdőlapok vagy az entitáshoz meghatározott irányítópultok is. Az entitáshoz meghatározott irányítópultokat a felhasználói felület másik részén lehet konfigurálni, és részben előre betöltik az entitáshoz meghatározott konfigurációs információkat.

A többsávos irányítópultok valós időben jelenítenek meg adatokat több adatfolyamon. Nincs korlátozás arra, hogy hány adatfolyamot konfigurálhat az irányítópulton. Az adatfolyam adatai csak egy entitáson alapulhatnak, de minden adatfolyamnak másik entitásra kell alapulnia. Az entitáshoz meghatározott irányítópultokban minden adatfolyam ugyanazon az entitáson alapul. Az adatok különböző nézetekből vagy várólistákból áramlanak, például a Saját tevékenységek, a Saját esetek vagy a Banki várólista eseteiből.

A egy adatfolyamos irányítópultok valós idejű adatokat jelenítenek meg egy adatfolyamban egy szervezeti nézet vagy várólista alapján. A mozaikok az irányítópultok jobb oldalán vannak elhelyezve, és mindig láthatók. Az egy adatfolyamos irányítópultok általában a 2. szintű szolgáltatás vezetői vagy menedzserek számára hasznosak, akik kevesebb, de összetettebb vagy előrehaladottabb esetekre figyelnek.

A több adatfolyamos és egy adatfolyamos irányítópultok interaktív diagramokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a megfelelő bejegyzések számon tartását, például prioritás vagy állapot szerint rangsorolva az eseteket. Ezek a diagramok vizuális szűrőként is szolgálnak. A vizuális szűrők (interaktív grafikonok) több entitáson és az egy adatfolyamos irányítópultokon alapulnak, az adatfolyamban szereplő entitás határozza meg a vizuális szűrő entitást.

A felhasználók további szűrést is alkalmazhatnak a globális szűrővel és időkeretszűrővel. A globális szűrő mező szinten kezeli az összes diagramot, valamint azokat az adatfolyamokat és mozaikokat, amelyek a szűrő entitás (megadott szűrő entitás a vizuális szűrők konfigurálásakor) alapján működnek.

Feljegyzés

Az interaktív irányítópultok megoldásérzékenyek és exportálhatók, illetve másik környezetbe megoldásként importálhatók. Az adatfolyamok és mozaikok alapjául szolgáló várólisták azonban nem megoldásérzékenyek. Mielőtt importálná az irányítópult-megoldást a célrendszerbe, a várólistákat manuálisan kell létrehozni a célrendszerben a Gépház szolgáltatáskezelési várólistáiban.>> Miután létrehozta a várólistát, importálja az irányítópult-megoldást a célrendszerbe, majd szerkessze a várólistán alapuló adatfolyamokat és csempéket, hogy az újonnan létrehozott várólisták megfelelően hozzárendelje.

A témakör illusztrációin többsávos és egysávos irányítópultok láthatók fejlécpanellel. A fejléc alatt látni vizuális szűrők és adatfolyamok láthatók. Az egysávos irányítópulton mozaikok is látható. Az összes típusú irányítópultnál számos különböző elrendezés közül választhat, amelyeket szintén bemutatunk. Az irányítópult-fejléc a következő vezérlőelemeket és kattintható ikonokat tartalmazza balról jobbra: irányítópult kiválasztása, frissítés, vizuális szűrőikon, globális szűrőikon és időkeretszűrő.

Többsávos irányítópult normál nézetben

A többsávos irányítópultban a vizuális szűrők sora látható felül, alattuk pedig az adatfolyamok.

Többsávos irányítópult mozaik nézetben

Ugyanaz az irányítópult, csak mozaiknézetben.

Többsávos irányítópult-elrendezések

Több sávos irányítópultoknál négy különböző elrendezés közül választhat.

Többsávos entitás-specifikus irányítópult

Az entitás entitásspecifikus irányítópultja Case itt látható.

Egysávos irányítópult

Az egysávos irányítópulton az adatfolyam a bal, a vizuális szűrők pedig a jobb oldalon találhatók.

Egysávos irányítópult-elrendezések

Egysávos irányítópultoknál négy különböző elrendezés közül választhat.

Entitások, mezők és az interaktív irányítópultok biztonsági szerepköreinek konfigurálása

Interaktív irányítópultok konfigurálásakor az első feladat az entitások, mezők és az interaktív élmény biztonsági szerepköreinek engedélyezése.

Interaktív élményhez engedélyezett entitások

A egyesített felület által támogatott összes entitás engedélyezve van a interaktív élmény irányítópultokhoz.

Mezők konfigurálása

Ahhoz, hogy egy mező megjelenjen a globális szűrőben, és szerepeljen az adatfolyam-rendezésben, két jelzőt kell beállítania, ahogy az alábbi példában látható az Eset entitás IsEscalated mezőjéhez.

Globális szűrő mezők konfigurálása

Ahhoz, hogy egy mező megjelenjen a globális szűrőben, be kell állítania a Megjelenik a globális szűrőben beállítást a mező interaktív élmény jelzőjében. A beállított mezők a globális szűrő úszó panelek ablakában jelennek meg, amikor a globális szűrő ikonra kattint az irányítópult fejlécében. Az úszó panel ablakban az ügyfélszolgálatosok kiválaszthatják a mezőket, amelyeket szeretnének globálisan szűrni, diagramok, valamint a szűrő entitáson alapuló adatfolyamok és mozaikok formájában. További információt a szűrő entitásról a „Többsávos interaktív irányítópult beállítása” fejezetben, a témakör későbbi részében találhat.

A globális szűrő úszó panel itt látható:

Feljegyzés

Vizuális szűrő (interaktív diagram) prioritás vagy állapot, illetve hasonló mezők szerinti konfigurálásakor a legjobb eljárás engedélyezni, hogy ezek a mezők (prioritás, állapot) jelenjenek meg a globális szűrőben.

Az alábbi eljárás ismerteti a globális szűrő jelző beállításához szükséges lépéseket:

1. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

2. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást. Ha a kívánt entitás nem jelenik meg, válassza a Meglévő hozzáadása lehetőséget a hozzáadásához.

3. Válassza a navigációs ablakban a Mezők lehetőséget, és a rácsban kattintson duplán az engedélyezni kívánt mezőre.

4. Az Általános lapon válassza az Az interaktív élmény globális szűrőjében jelenik meg jelölőnégyzetet. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

5. A változások érvénybe léptetéséhez válassza a Közzététel lehetőséget.

6. Válassza az Ügyfél testreszabásának előkészítése lehetőséget .

Rendezhető mezők konfigurálása

Ahhoz, hogy egy mező adatfolyam-adatok rendezésére használható legyen, be kell állítania a Rendezhető interaktív élmény irányítópulton jelzőt ehhez a mezőhöz. A rendezésre konfigurált mezők megjelennek a Tulajdonság szerkesztése úszó panel legördülő listájában, amikor a felhasználó az Egyebek (...) lehetőséget választja a stream fejlécén. A következő ábra az úszó panelt mutatja a rendezésre rendelkezésre álló mezők listájával a Rendezés alapja legördülő listában. Az alapértelmezett rendezés mindig be van állítva a Módosítás dátuma mezőben.

Az alábbi eljárás ismerteti a rendezés jelző beállításához szükséges lépéseket:

1. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

2. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást. Ha a kívánt szabványos entitás nem jelenik meg, válassza a Meglévő hozzáadása lehetőséget a hozzáadásához.

3. Válassza a navigációs ablakban a Mezők lehetőséget, és a rácsban kattintson duplán az engedélyezni kívánt mezőre.

4. Az Általános lapon válassza az Az interaktív élmény irányítópultján rendezhető jelölőnégyzetet. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

5. A változások érvénybe léptetéséhez válassza a Közzététel lehetőséget.

6. Válassza az Ügyfél testreszabásának előkészítése lehetőséget .

Biztonsági szerepkörök engedélyezése

Válassza ki és engedélyezze a biztonsági szerepköröket, amelyek hozzáférhetnek az interaktív irányítópultok megtekintéséhez.

Az alábbi eljárás ismerteti a biztonsági szerepkörök engedélyezésének lépéseit az interaktív élményben:

1. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

2. Az Összetevők részen válassza az Irányítópultok elemet.

3. A rácsban válassza ki az interaktív irányítópultot, majd válassza a Biztonsági szerepkörök engedélyezése lehetőséget az eszköztárban.

4. A Biztonsági szerepkörök hozzárendelése párbeszédpanelen válassza a Megjelenítés csak a kiválasztott szerepkörök esetében lehetőséget, és válassza ki azokat a szerepköröket, amelyeknek biztosítani kívánja a hozzáférést. Válassza az OK lehetőséget.

5. A változások érvénybe léptetéséhez válassza a Közzététel lehetőséget.

6. Válassza az Ügyfél testreszabásának előkészítése lehetőséget .

   

   

Az interaktív élmény irányítópultjának konfigurálása

A következő részek a különféle interaktív irányítópultok konfigurálásait ismertetik.

Állítson be többsávos interaktív irányítópultot a 4 oszlopos elrendezéssel.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe.

2. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.

3. Az Összetevők részen válassza az Irányítópultok elemet.

4. A rácsban válassza az Új lehetőséget, majd válassza ki interaktív élmény irányítópultot a legördülő listából.

5. Válassza ki az elrendezést (2, 3 vagy 4 oszlopszélesség), majd válassza a Létrehozás lehetőséget.

6. Az irányítópult-űrlap megnyílásakor töltse ki az űrlap felső részén található szűrési információkat, ahogy itt látható.

   

   • Entitás szűrése: A vizuális szűrők (interaktív diagramok) és a globális szűrőattribútumok ezen az entitáson alapulnak.

   • Entitásnézet: A vizuális szűrők (interaktív diagramok) ezen a nézeten alapulnak.

   • Szűrés alapja: A mező, amelyre az időkeret-szűrő vonatkozik.

   • Időkeret: Az alapértelmezett időkeret-szűrő értéke a Szűrés alapja mezőben.

   A szűrési adatok megadása után kezdjen hozzáadni összetevőket a diagramokhoz és az adatfolyamokhoz. Összetevő hozzáadásához egyszerűen kattintson a diagram vagy az adatfolyam középpontjában levő elemre, és a párbeszédpanel megjelenésekor adja meg a szükséges adatokat, ahogy az alábbi ábrákon látható.

   Adja hozzá az eseteket prioritás szerint perecdiagram.

   

   Egyes diagramok, például oszlopdiagramok vagy kördiagramok megjelenítik a rendszerben tárolt adatokat. A perecdiagramok és a címkediagramok statikus képként töltődnek be és nem jelenítik meg a tényleges adatok előzetes nézetét.

Feljegyzés

A vizuális szűrők használatával beállított diagramok használhatják a Szűrő entitást, valamint más, kapcsolódó entitásokat. Ha a kapcsolódó entitásmezőkön alapuló diagramot használ, az ügyfélszolgálati munkatársak ezen kapcsolódó entitásmezők alapján tudják szűrni a diagramot. A kapcsolódó entitáson alapuló mezők általában az alábbi formátumot használják a diagram beállítási ablakban: „mező neve (entitást neve)", mint például a (Delegált) által módosított mező. Több entitású diagram létrehozásához hozzá kell adnia a nézetek valamelyikéhez kapcsolódó entitás mezőket, majd ezeket a mezőket használja a diagram létrehozásához.

Ezután konfigurálja az adatfolyamokat. Ahogyan összetevőket adott hozzá a diagramokhoz, válassza az adatfolyam panelen belüli elemet. Ha megjelenik egy párbeszédpanel, válassza a Megtekintés lehetőséget, vagy a Várólista lehetőséget, attól függően, hogy milyen elemet szeretne használni az adatfolyam. Adja meg a szükséges adatokat, ahogy az alábbi ábrákon az látható.

Feljegyzés

A Várólista lehetőség csak az erre engedélyt kapott entitások számára elérhető a párbeszédpanelen. Az entitás irányítópultoknál, ha az entitás nem kapott várólistás engedélyt, nem fogja látni a Várólista lehetőséget a párbeszédpanelen. Az irányítópultok adatfolyamánál csak a Megtekintés opció használható, ha az entitások nem rendelkeznek várólistás engedéllyel.

Állítsa be az adatfolyamot a Műveletekhez rendelkezésre álló elemek számára, az alábbiak szerint:

Az alábbi ábrán látható példa a diagram panelre, balról jobbra: perecdiagram, címke diagram és oszlopdiagram:

Ez az ábra a több adatfolyamos adatfolyam panelre mutat példát:

Az irányítópult beállításának befejezését követően mentse azt, és tegye közzé a testreszabásokat a módosítások életbe léptetéséhez. Ügyeljen arra is, hogy az Ügyfél testreszabásának előkészítése lehetőséget választotta .

Szerkessze vagy törölje egy létező irányítópult egyes adatfolyamát

1. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.

2. Az Összetevők alatt válassza az Irányítópultok lehetőséget.

   Ha egy entitás-irányítópult adatfolyamát szeretné szerkeszteni, akkor az Összetevők menünél, bontsa ki az Entitások lehetőséget, és válassza ki a kívánt entitást. A navigációs ablakon válassza az Irányítópultok lehetőséget az entitás alatt.

3. A rácsban kattintson a szerkeszteni kívánt interaktív irányítópultra a megnyitáshoz.

4. Válassza ki a szerkeszteni kívánt adatfolyamot a kiválasztásához, majd válassza az Összetevő szerkesztése lehetőséget.

5. Attól függően, hogy egy nézetet vagy várólistát kíván az adatfolyamhoz hozzáadni, válassza ki a nézet vagy a várólista tulajdonságait, majd válassza a Beállítás lehetőséget.

6. Válassza a Mentés parancsot.

   Törölhet is egyes adatfolyamokat az irányítópultból. Ehhez jelölje ki az adatfolyamot, majd a parancssávon válassza a Törlés lehetőséget.

Az entitás-specifikus irányítópult beállítása

Az entitás-specifikus irányítópult egy többsávos irányítópult. Az irányítópult beállítása hasonlít a többsávos irányítópult kezdőlapjának beállításához, de ezt a felhasználói felület másik helyén kell megtenni, egyéb kisebb különbségek mellett. Például entitás kiválasztása helyett az entitásspecifikus irányítópult egyes mezői előre be vannak állítva annak az entitásnak megfelelően, amely részére létrehozza az irányítópultot.

1. Lépjen a Beállítások>Testreszabás>A rendszer testreszabása részre.

2. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd válassza ki a kívánt entitást. A navigációs ablakon válassza az Irányítópultok lehetőséget az entitás alatt.

3. A rácsban válassza az Új lehetőséget, majd válassza interaktív élmény irányítópultot a legördülő listából.

4. Válasszon elrendezést (2, 3 vagy 4 oszlopszélesség).

5. Az irányítópult-űrlap megnyílásakor a Szűrő entitás adatait a rendszer arra az entitásra állítja be, amelyhez létrehozza az irányítópultot. Az Entitás nézet legördülő lista tartalmazza az entitás számára elérhető nézeteket. Jelölje ki a nézetet, és töltse ki a szükséges adatokat maradékát a lapon.

   A beállítás többi lépése nagyon hasonlít a többsávos irányítópult honlapjának az előző részben ismertetett beállításához.

Az egysávos irányítópult beállítása

Az egysávos irányítópult beállítása hasonlít a többsávos irányítópultéhoz. Az összes felhasználói felületi navigációs lépés megegyezik a többsávos irányítópultnál alkalmazandókkal. Választhat mozaik elrendezést tartalmazó vagy nem tartalmazó elrendezést. Ha ki vannak választva, a mozaikok mindig megjelennek az irányítópulton. Mozaik konfigurálásához válassza az ikont a mozaik közepén. Ha megnyílik a Mozaik hozzáadása ablak, töltse ki a szükséges adatokat. Az alábbi ábrán példa látható a mozaik beállítására.

Irányítópult-színek beállítása

Az összes értékkészlet és Két lehetőség típusú mezőkhöz, mint például az entitás Esettípus, IsEscalated vagy PrioritásCase , beállíthat egy adott színt, amely megjelenik a diagramokon és adatfolyamokban bizonyos mezőértékekhez. Például a sürgős esetek megjeleníthetők vörös, a közepes prioritású esetek kék, az alacsony prioritású esetek pedig zöld színnel az interaktív diagramokban. Az adatfolyamokban egy vékony, megfelelő színű függőleges vonal jelenik meg a munka leírása mellett.

Feljegyzés

A színkódolás nem használható a címkediagramok és perecdiagramok esetében. Ezek a diagramok fehér, szürke és fekete szürkeárnyalatosan jelennek meg az irányítópulton.

1. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

2. Bontsa ki az Összetevők területen az Entitások lehetőséget, majd bontsa ki a kívánt entitást. Ha a kívánt entitás nem jelenik meg, válassza a Meglévő hozzáadása lehetőséget a hozzáadásához.

3. Válassza a navigációs ablaktáblában található Mezők elemet. A rácson kattintson duplán azon a mezőn, amelynek a színét be szeretné állítani.

4. Az Általános lap Típusalterületén válassza az Igen , majd a Szerkesztés lehetőséget.

5. Ha a Listaérték módosítása párbeszédpanel jelenik meg, állítsa be az új értéket a Szín beviteli mezőben. Kattintson az OK gombra.

   Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

6. A változások érvénybe léptetéséhez válassza a Közzététel lehetőséget.

A következő példa a Felterjesztett mező színének módosítását mutatja be. A Szerkesztés gombra kattintva nyissa meg a Listaérték módosítása párbeszédpanelt:

A Listaérték módosítása párbeszédpanel megnyílásakor válassza ki a színt, ahogyan ez itt látható:

További lépések

Irányítópultok létrehozása és szerkesztése
Diagram létrehozása vagy szerkesztése