Üzleti folyamat létrehozása vagy szerkesztése

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. Ha Ön online felhasználó, tekintse meg a üzleti folyamat létrehozása a folyamatok szabványosításához című témakört a Power Automate dokumentumokban.

Ez a témakör bemutatja, hogyan lehet létrehozni egy üzlet folyamatot a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerrel. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miért használja az üzleti folyamatokat, olvassa el az Üzleti folyamatok áttekintése című témakört. További információ a mobil feladatfolyamat létrehozásáról: Mobil feladatfolyamat létrehozása.

Ha egy felhasználó elindít egy üzleti folyamatot, akkor a folyamat szakaszai és lépései megjelennek az űrlap tetején található folyamatsávon:

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszer több használatra kész üzleti folyamatot tartalmaz az általános üzleti forgatókönyvekhez. Adja hozzá ezeket a rendszerhez és használja módosítások nélkül, vagy módosítsa az üzleti igényei szerint. A használatra kész üzleti folyamatok hozzáadásának módjáról lásd: Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása.

Üzleti folyamat létrehozása

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

3. A bal oldali navigációs panelen válassza a Folyamatok lehetőséget .

4. A Műveletek eszköztáron válassza az Új lehetőséget .

5. A Folyamat létrehozása párbeszédpanelen töltse ki a kötelező mezőket:

   • Adjon meg egy folyamat nevet. A folyamat nevének nem kell egyedinek lennie, de értelmezhetőnek kell lennie azok számára, akik a folyamatok között válogatnak. Ezt később is megváltoztathatja.

   • A Kategória listában válassza a üzleti folyamat lehetőséget .

     Nem tudja megváltoztatni a kategóriát a folyamat létrehozása után.

   • Az Entitás listában válassza ki azt az entitást, amelyre a folyamatot alapozni szeretné.

     A kiválasztott entitás hatással van az üzleti folyamat első fázisához hozzáadható lépések esetében rendelkezésre álló mezőkre. Ha nem találja a kívánt entitást, ellenőrizze, hogy a kérdéses entitás definíciójában be van-e állítva az Üzleti folyamatok (a mezők majd létrejönnek) opció. Ezt a folyamat mentése után nem módosíthatja.

6. Válassza az OK lehetőséget.

   A rendszer létrehozta az új folyamatot és az üzleti folyamattervező a már az Ön számára létrehozott egyetlen fázisban nyílik meg.

   

7. Szakaszok hozzáadása. Ha a felhasználók egy üzleti szakasztól egy másikhoz jutnak el a folyamatban:

   1. Húzzon egy Stage összetevőt az Összetevők lapról, és dobja egy + naplóba a tervezőben.

      

   2. Egy fázis tulajdonságainak beállításához jelölje ki a fázist, majd állítsa be a tulajdonságokat a képernyő jobb oldalán található Tulajdonságok lapon:

      • Megjelenítendő név megadása.

      • Ha szükséges, válasszon ki egy kategóriát a szakaszhoz. A kategória (például Minősítés vagy Fejlesztés) francia idézőjelként jelenik meg a folyamatsávon.

        

      • Ha végzett a tulajdonságok módosításával, válassza az Alkalmaz gombot.

8. Lépések hozzáadása egy szakaszhoz. Egy fázis lépéseinek megtekintéséhez válassza a szakasz jobb alsó sarkában található Részletek lehetőséget . További lépések hozzáadásához:

   1. Húzza a Lépés összetevőt a színpadra az Összetevők lapról.

      

   2. Válassza ki a lépést, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:

      1. Adja meg a lépés megjelenítendő nevét.

      2. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók az adatokat megadhassák az adott lépés végrehajtásához, válassza ki a megfelelő mezőt a legördülő listából.

      3. Válassza a Szükséges lehetőséget, ha a felhasználóknak ki kell tölteniük a mezőt a lépés befejezéséhez, mielőtt továbblépnének a folyamat következő szakaszára.

      4. Válassza az Apply lehetőséget, ha végzett.

9. Adjon hozzá egy ágat (feltételt) a folyamathoz. Elágaztató feltétel hozzáadásához:

   1. Húzza a Feltétel összetevőt az Összetevők lapról egy + jelre két szakasz között.

      

   2. Jelölje ki a feltételt, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon. Az elágaztatási tulajdonságokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Üzleti folyamatok továbbfejlesztése elágaztatással. Ha végzett a feltétel tulajdonságainak beállításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.

10. Munkafolyamat hozzáadása. A munkafolyamat elindításához:

    1. Húzzon egy munkafolyamat-összetevőt az Összetevők lapról egy fázisra vagy a tervező Globális munkafolyamat elemére. Az, hogy melyiket adja hozzá, a következőktől függ:

       • Húzza egy fázisra , ha el szeretné indítani a munkafolyamatot a fázisba való belépéskor vagy a szakaszból való kilépéskor. A munkafolyamat-összetevőnek a szakasszal azonos elsődleges entitáson kell alapulnia.

       • Húzza a Globális munkafolyamat elemre , ha el szeretné indítani a munkafolyamatot a folyamat aktiválásakor vagy archiválásakor (amikor az állapot Befejezve vagy Félbehagyva állapotraváltozik). A munkafolyamat-összetevőnek a folyamattal azonos elsődleges entitáson kell alapulnia.

    2. Válassza ki a munkafolyamatot, majd állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:

       1. Megjelenítendő név megadása.

       2. Adja meg, hogy mikor induljon el a munkafolyamat.

       3. Keressen egy meglévő, igény szerinti aktív munkafolyamatot, amely megfelel a fázis entitásnak, vagy hozzon létre egy új munkafolyamatot az Új lehetőség kiválasztásával.

       4. Válassza az Apply lehetőséget, ha végzett.

       A munkafolyamatokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Munkafolyamat-folyamatok.

11. A üzleti folyamat érvényesítéséhez válassza az Érvényesítés lehetőséget a műveletsávon.

12. Ha piszkozatként szeretné menteni a folyamatot, miközben tovább dolgozik rajta, válassza a Mentés lehetőséget a műveletsávon.

    Fontos

    Mindaddig, amíg egy folyamat csak tervezet, mások nem használhatják.

13. A folyamat aktiválásához és a csapat számára való elérhetővé tételéhez válassza az Aktiválás lehetőséget a műveletsávon.

14. Ha szabályozni szeretné, hogy ki hozhatja létre, olvashatja, frissítheti vagy törölheti a üzleti folyamat példányt, válassza a Biztonsági szerepkörök szerkesztése lehetőséget a tervező parancssávján. Például a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok esetében teljes hozzáférést biztosíthatnak az ügyfélszolgálati munkatársakhoz az üzleti folyamat példány módosításához, de csak olvasható hozzáférést biztosíthatnak a példányhoz az ügyfélszolgálati munkatársaknak, így megfigyelhetik az ügyfeleik utó-értékesítési tevékenységeit.

    A Biztonsági szerepkörök képernyőn válassza ki egy szerepkör nevét a biztonsági szerepkör információs lap megnyitásához. Válassza az Üzleti folyamatok lapot, majd rendelje hozzá a megfelelő jogosultságokat a biztonsági szerepkör üzleti folyamat.

    Feljegyzés

    A Rendszergazda és a Rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök alapértelmezés szerint hozzáférnek az új üzleti folyamatokhoz.

    

    Adja meg a jogosultságokat a megfelelő választógombok kiválasztásával, majd kattintson a Mentés gombra. A jogosultságokkal kapcsolatos további információkért lásd üzleti folyamat jogosultságok.

    Következő lépésként ne felejtse el hozzárendelni a biztonsági szerepkört a megfelelő felhasználókhoz a szervezetében.

Tipp.

Íme néhány tipp, amelyet érdemes szem előtt tartani, amíg a műveletsoron dolgozik a tervezőnézetben:

• Ha pillanatfelvételt szeretne készíteni a üzleti folyamat ablak minden eleméről, válassza a Pillanatkép lehetőséget a műveletsávon. Ez például akkor hasznos, ha szeretné megosztani és véleményeztetni a folyamatot egy csapattaggal.
• A mini térkép segítségével gyorsan navigálhat a folyamat különböző részeire. Ez akkor hasznos, ha olyan bonyolult a folyamat, hogy nem fér el a képernyőn.
• Az üzleti folyamat leírásának hozzáadásához válassza a Részletek lehetőséget a folyamat neve alatt a üzleti folyamat ablak bal sarkában. Legfeljebb 2000 leütést írhat.

Üzleti folyamat szerkesztése

Az üzleti folyamatok szerkesztéséhez nyissa meg a megoldástallózót, válassza a Folyamatok lehetőséget, majd válassza ki a üzleti folyamat a szerkeszteni kívánt folyamatok listájából.

Ha kiválasztja az üzleti folyamat nevét a szerkeszteni kívánt üzleti folyamatnál a listáról, akkor azt a szerkesztő megnyitja, és elvégezheti a kívánt frissítéseket. Bontsa ki a Részletek elemet a folyamat neve alatt az átnevezéshez vagy leírás hozzáadásához, valamint további információk megtekintéséhez.

Üzleti folyamatokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

Szakaszok szerkesztése
Egy üzleti folyamat legfeljebb 30 fázist tartalmazhat.

Hozzáadhat egyet vagy módosíthatja egy fázisnak a következő tulajdonságait:

• Színpadi név

• Entitás. Az első fázis kivételével bármely fázis entitását módosíthatja.

• Színpad kategória. A kategória lehetővé teszi, hogy a művelet típusa szerint csoportosíthassa a fázisokat. Hasznos a jelentésekhez, amelyek csoportosítják a rekordokat, azon a szinten, ahol vannak. A szakasz kategóriájának beállításakor választható lehetőségeket a Szakasz kategóriája globális opciók határozzák meg. Ehhez a globális értékkészlethez bármikor hozzáadhat új lehetőségeket, és szükség esetén megváltoztathatja a már létező beállítások címkéjét is. Ha kell, törölhet is egyes opciókat, de javasolt inkább megtartani mindet, amely már létezik. Ha egyszer törölt egy opciót, többé nem tudja ugyanolyan formában újból hozzáadni. Ha egyes opciókat egy ideig nem akar használni, egyszerűen változtassa meg a címke nevét "Nem használható"-ra.

• Kapcsolat. Adja meg a kapcsolatot, ha a folyamat előző fázisa egy másik entitásra épült. Az aktuálisan definiált fázishoz válassza a Kiválasztás lehetőséget kapcsolatok a két szakasz közötti váltáskor használandó kapcsolat azonosításához. Ajánlott kapcsolatot választani, mely a következő előnyökkel jár:

  • A kapcsolatoknak gyakran vannak definiált attribútumleképezéseik, amelyek automatikusan viszik át az adatokat a bejegyzések között, az adatbevitelt minimalizálva.

  • Ha egy rekord folyamatsávján a Következő fázis lehetőséget választja , a kapcsolatot használó rekordok megjelennek a folyamatban, ezáltal elősegítve a rekordok újrafelhasználását a folyamatban. Ezen túlmenően munkafolyamatok segítségével, a folyamat továbbgyorsításához a rekordok létrehozását automatizálhatja, melyeket a felhasználó egyszerűen kiválaszthat ahelyett, hogy létrehozna egyet.

Lépések szerkesztése
Minden egyes fázis legfeljebb 30 lépést tartalmazhat.

Ág hozzáadása
Az elágazások fázishoz való hozzáadásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Üzleti folyamatok továbbfejlesztése elágaztatással.

Ahhoz, hogy egy üzleti folyamat végül elérhetővé váljon a használók számára, előbb sorrendbe kell állítania, aktiválnia kell, és meg kell adnia az üzleti folyamathoz tartozó jogosultságokat egy biztonsági szerepkörhöz, majd hozzá kell rendelnie a biztonsági szerepkört a megfelelő felhasználókhoz.

Folyamatsorrend beállítása
Ha egy entitáshoz (rekordtípus) több üzleti folyamata van, akkor be kell állítania, hogy melyik folyamat rendelődjön hozzá automatikusan az új rekordokhoz. A parancssávon válassza a Rendelési folyamat lehetőséget. Új bejegyzések, vagy társított üzleti folyamattal még nem rendelkező bejegyzések esetében a rendszer azt az üzleti folyamatot fogja használni, amelyhez egy felhasználónak elsőként van hozzáférése.

Aktivál
Mielőtt bárki használhatná az üzleti folyamatot, aktiválnia kell azt. A parancssávon válassza az Aktiválás lehetőséget. Miután megerősítette az aktiválást, az üzleti folyamat már használható is. Ha egy üzleti folyamatban hiba van, akkor ezek javításáig nem lesz használható.

Biztonsági szerepkörök szerkesztése
A felhasználók a hozzájuk rendelt biztonsági szerepkör szerinti üzleti folyamatban meghatározott jogosultságok alapján férhetnek hozzá az üzleti folyamathoz.

Alapértelmezés szerint csak a Rendszergazda és a Rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök férhetnek hozzá az új üzleti folyamat.

Egy üzleti folyamat jogosultságainak megadásához nyissa meg szerkesztésre a üzleti folyamat definíciót, majd válassza a Biztonsági szerepkörök szerkesztése lehetőséget a üzleti folyamat tervező parancssávján. További részleteket a téma 14. lépésénél talál.

Igény művelet hozzáadása egy üzleti folyamathoz

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) frissítés újdonsága az üzleti folyamat funkció: az üzleti folyamatok automatizálása műveleti lépésekkel. Az üzleti folyamathoz hozzáadható egy gomb, amely elindít egy műveletet vagy egy munkafolyamatot.

Vegyen fel igény szerinti munkafolyamatokat vagy műveleteket műveleti lépések használatával

Tegyük fel, hogy a lehetőségminősítési folyamat részeként a Contoso szervezet azt kívánja, hogy az összes lehetőséget felülvizsgálja egy kijelölt felülvizsgáló. Ennek megfelelően a Contoso szervezet létrehozott egy műveletet, amely:

• Létrehoz egy feladatrekordot, amelyet a lehetőség felülvizsgálójához rendelnek.
• Hozzáadja „A felülvizsgálatra kész” állapotot a lehetőség témaköréhez.

Emellett Contosónak képesnek kell lennie ezeknek a műveleteknek az igény szerinti futtatására. A műveletek integrálásához a lehetőség minősítési folyamatba, a műveleteknek meg kell jelenniük a lehetőség üzleti folyamatában. A funkció engedélyezéséhez válassza a üzleti folyamat műveletlépésként lehetőséget.

Ezt követően a műveleti lépést hozzáadjuk a Contoso lehetőség üzleti folyamatához. Ezután megtörténik a folyamat érvényesítése és frissítése.

Mostantól a Contoso értékesítési csapatának tagjai igény szerint elindíthatják a műveletet a Lehetőség minősítése üzleti folyamat lépésből a Végrehajtás lehetőség kiválasztásával.

Fontos

• Egy művelet vagy egy üzleti folyamat igény szerint végrehajtásához az üzleti folyamatnak egy műveleti lépést kell tartalmaznia. Ha egy műveleti lépés munkafolyamatot futtat, a munkafolyamatot igény szerinti futtatásra kell konfigurálni.
• A művelethez vagy munkafolyamathoz társított entitásnak azonosnak kell lennie az üzleti folyamathoz társított entitással.

A műveleti lépések értékesítési folyamatban való használatának korlátozása.

• A műveletek nem érhetők el műveleti lépések formájában, ha a bemeneti vagy kimeneti paraméterek Entity, EntityCollection vagy OptionSet (választási lista) típusúak. A több EntityReference kimeneti paraméterrel vagy tetszőleges számú EntityReference bemeneti paraméterrel rendelkező műveletek műveleti lépésként nem érhetők el. Egy elsődleges entitással (globális művelet) nem társított műveletek nem érhetők el műveleti lépésként.

Lásd még

Üzleti folyamatok áttekintése
Üzleti folyamatok javítása elágaztatással
Mobil feladatfolyamat létrehozása
Használatra kész üzleti folyamatok hozzáadása
Üzleti szabályok és javaslatok létrehozása a logika űrlapon való alkalmazásához
Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokkal
Munkafolyamatok