A leltározás, a beszerzés és a visszaküldés áttekintése

A Dynamics 365 Field Service leltározási funkciói:

• Raktározás
• Készlethelyesbítések és -átvitelek
• Termékek felhasználása és számlázása a munkarendelések során
• Vásárlás
• Visszaküldések
• Készletnaplók

Az alapvető leltározási követelményekhez sok szervezet a Field Service fenti lehetőségeit használja. Összetettebb leltározási és árképzési követelmények esetén a Field Service integrálható vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerekkel. Gyakori példa erre az integráció Dynamics 365 Supply Chain Management egy előre elkészített közös adatszolgáltatás "potenciális ügyfelek készpénzre váltása" sablonjának használatával.

Előfeltételek

• A Field Service termékkatalógus képességeinek ismerete kritikus fontosságú a készletezés, a beszerzés és a visszaküldés használata előtt.

Feljegyzés

Csak azok a termékek kerülnek nyomon a készletben, amelyek Field Service típusa Készlet értékre van állítva. Erre ügyeljen, ha termékeket ad munkarendelésekhez, megrendelésekhez és visszáruengedélyekhez (RMA), és azt várja, hogy a leltár módosul.

Raktárak és termékkészletek

A Field Service-ben lévő raktár olyan vállalati hely, ahol készlet található. Ezek statikus és mobil helyek is lehetnek, például a következők:

• Raktárak
• Technikusok teherautója
• Elosztóközpontok
• Rakodóhelyek

Az egyes raktárakban lévő készletek frissítése a munkarendelés termékei, a megrendelések, a visszaküldések, a helyesbítések és az átvitelek alapján történik. Ez a kapcsolódó Termékleltár entitásban kerül rögzítésre.

A rendszer a raktár minden termékénél nyomon követi a következőket:

• Rendelkezésre álló mennyiség - hány egység van még eladva.
• Lefoglalt mennyiség– hány egység van jelenleg felsorolva a munkarendeléseken hozzárendelt munkarendelési termékként.
• Rendelkezésre álló mennyiség és a kiosztott mennyiség összege. Alapvetően az eladatlan egységek.
• Rendelésen szereplő mennyiség – hány egység van jelenleg felsorolva a beszerzési rendeléseken, de még nem érkezett meg és nem lett hozzáadva a készlethez. Alapvetően az úton lévő egységek.

Készlethelyesbítések és -átvitelek

A Készlethelyesbítések egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a készlet manuális hozzáadását vagy kivonását a raktárakból. Ez a funkció jellemzően rutinszűrésekhez használatos; a használatával tükrözhetők a csökkenések és a hibák, és összehasonlítható a várható és a tényleges készletet, és korrigálható a különbség.

A Készletáttárolások egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a készlet átvitelét egy forrásraktárból egy célraktárba. A leggyakoribb példa erre a készlet átadása a raktárból a technikusok teherautójába áthelyezett készlet.

A Field Service mobilalkalmazásban is engedélyezheti a kiigazításokat és az átviteleket, hogy a technikusok találkozhassanak a terepen, és rögzíthessék például az egyik teherautóról a másikra történő készletáttárolást.

Munkarendelés készlete

A termékek hozzáadása a munkarendelésekhez és a termékek használata hatással van a leltárra.

Például egy termék becsült és felosztott hozzáadása (a Sorállapotbeállítása Becsült, Felosztott és Igen ) lefoglalja a készlet egy részét a megadott raktárból, bár valójában nem vonja le.

Ha egy munkarendelési terméket használnak egy munkarendelés során (a Sor állapota Használt értékrevan állítva), a kapcsolódó raktár készlete levonásra kerül a munkarendelési termék mennyiségéből. A munkarendelés termékénél feltüntetett raktár általában a szerelő teherautója.

Megrendelések

A megrendelések (PO) a termékek raktárba vagy közvetlenül munkarendelésbe – helyszíni munkához – való rendelésére szolgálnak.

A megrendelés feldolgozása a következőket tartalmazza:

1. Termékek igénylése szállítótól beszerzési rendelés létrehozásával és beszerzési rendelési termékek hozzáadásával.
2. Jóváhagyás megszerzése.
3. A termékek átvételének dokumentálása a megrendelés elismervényének és a megrendelt termékek elismervényének létrehozásával. Ezzel hozzáadja az átvett termékeket a raktári leltárhoz, illetve a munkarendelés termékeihez.

Visszaküldések

Néha ugyanannak a szervezetnek, amely az ügyfél telephelyén található alkatrészeket és berendezéseket telepíti, fel kell dolgoznia az adott termék vagy ügyféleszköz visszaküldését.

Gyakori példák arra, hogy miért lehet visszatérést kezdeményezni:

• Az alkatrész vagy a berendezés hibás
• Az ügyfél elégedetlen
• Javításra van szükség, és a javítás nem a helyszínen történik, hanem a szolgáltató vagy a gyártó telephelyén
• A berendezés az ügyfél telephelyén lejáró és nem megújított bérben volt

A Field Service három fajta visszatérítést támogat beépítetten:

• visszaküldés a raktárba;
• visszaküldés a szállítónak;
• berendezés tulajdonjogának megváltoztatása.

A visszaküldés három lépésből áll:

1. Visszáruengedély létrehozása (RMA): az összes termék visszaküldése visszáruengedéllyel kezdeményezhető. Az RMA meghatározza a visszaküldendő termékeket, valamint minden egyéb fontos információt, például az árképzést. Ezenkívül megadja a munkafolyamat műveletének a nevét is, ami a visszaküldés típusa.
2. Visszáruengedély nyugtájának létrehozása: a visszaküldés csak a visszáruengedély nyugtájának létrehozása után zárul le. A visszáruengedély nyugtája megerősíti, hogy a megfelelő típusú és mennyiségű termék megérkezett, és rögzíti az elismervény átvételének dátumát, illetve az átvevő személy nevét.
3. A készlet és az ügyféleszköz helyesbítése: ez automatikusan megtörténik a háttérben.

A visszáruengedélyek további fontos részlete, hogy jóváírás biztosítható a visszaküldést kezdeményező ügyfeleknek, valamint a visszaküldések nyomon követhetők az ügyféleszköz szolgáltatási előzményeinek részeként.

Készletnaplók

Minden készlettranzakció rögzítésre kerül a Készletnaplók entitásban, amely egy irányított kereséssel található. Ha például egy terméket munkarendeléshez oszt ki, akkor olyan készletnapló jön létre, amely eggyel növeli a kiosztott mennyiséget. Amikor ugyanezt a terméket a munkarendelés végrehajtásához használják, egy másik készletnapló jön létre, amely csökkenti a meglévő mennyiséget. Ez a termékkészlet valamennyi növekedése és csökkenése esetén megtörténik. A készletnaplók alapvetően a Field Service szolgáltatáson belüli leltárként és tranzakciónaplóként szolgálnak.

A legfontosabb, hogy a készletnaplók időnként a Field Service-készlettranzakciók külső ERP-rendszerekbe való integrálására is szolgálhatnak, attól függően, hogy az integráció hogyan épül fel. Az integrációk megkönnyítése és rugalmasabbá tétele érdekében a készletnaplók manuálisan is létrehozhatók.

Konfigurációs szempontok

• Ha hozzáadja a Készletbeszerzés biztonsági szerepkör a felhasználó meglévő biztonsági szerepkör (diszpécser vagy erőforrás) eleméhez, hozzáférést kap a készlettel kapcsolatos entitások, például raktár, beszerzési rendelések és RMA-k létrehozásához és szerkesztéséhez.
• Ha a raktárat minden lefoglalható erőforráshoz hozzáadják, megadhatja azt az alapértelmezett raktárat, amelyet akkor fog használni a rendszer, amikor az adott lefoglalható erőforrás egy munkarendelési terméket használ.