Telepítés és kezelés Dynamics 365 Customer Insights

Ez a cikk bemutatja, hogyan érheti el és használhatja a Customer Insights telepítéskezelési területét. Ebben az egyablakos élményben kezelheti a Customer Insights - Journeys és Customer Insights - Data az alkalmazások telepítését és eltávolítását.

Az összes Dataverse környezet típus szerint (éles vagy próbaverziós) megjelenik a telepítéskezelési területen. Láthatja, hogy a Customer Insights – Journeys és Customer Insights – Data hol vannak telepítve, és elvégezheti a telepítéshez vagy eltávolításhoz szükséges műveleteket.

Előfeltételek és követelmények

A Customer Insights telepítéséhez meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

• Már rendelkeznie kell bérlővel Microsoft 365 .
• Dynamics 365 Marketing vagy Dynamics 365 Customer Insights– önálló licenccel kell rendelkeznie Dynamics 365 Customer Insights a bérlőn.
• A bérlőbe olyan felhasználói fiókkal kell bejelentkeznie, amely a következők mindegyikével rendelkezik:
  • Egy biztonsági szerepkör (például globális rendszergazda vagy szolgáltatástámogatási rendszergazda), amely lehetővé teszi a cél Dynamics 365 környezet módosítását. (Ha olyan környezetben telepíti újra a Customer Insights-ot, ahol korábban telepítve volt a Customer Insights, akkor A szolgáltatástámogatási rendszergazda felhasználóknak [Dynamics 365 rendszergazda vagy Power Platform rendszergazda] ugyanazt a felhasználói azonosítót kell használniuk, mint amelyet a kezdeti telepítéshez használtak. Ha nem biztos benne, hogy melyik azonosítót használta a kezdeti telepítéshez, vagy ha hibaüzeneteket kap, próbálja meg globális rendszergazdaként telepíteni.)
  • Engedélyek alkalmazások regisztrálására az Azure-ban. A globális rendszergazda mindig rendelkezik ezzel a jogosultsággal, de más fiókok is rendelkezhetnek vele. Lásd: Van engedélyem alkalmazások regisztrálására az Azure-ban? További információ arról, hogyan erősítheti meg ezt a beállítást a fiókjában.
  • Dynamics 365-licenc a rendszergazdával biztonsági szerepkör hozzárendelve a cél Dynamics 365-környezethez. (A Customer Insights licencszerződés jogilag nem követeli meg a telepítő felhasználótól, hogy rendelkezzen ezzel a licenccel, de egy ismert technikai probléma jelenleg szükségessé teszi.)
• Olyan országban vagy régióban kell tartózkodnia, ahol a termék támogatott. Azon országok/régiók legfrissebb listájának elolvasásához, ahol használhatja a Customer Insights szolgáltatást, töltse le a Microsoft Dynamics 365 Nemzetközi elérhetőség dokumentumot (PDF).

A telepítés megkezdése előtt zárjon be minden más böngészőablakot és lapot, és törölje a böngésző gyorsítótárát. Ha problémába ütközik a telepítés során, tekintse meg az Adminisztráció és beállítás GYIK részt néhány lehetséges megoldásért.

Fontos

A rendszerre bizonyos korlátok és kvóták vonatkoznak a marketinggel megcélozható kapcsolattartók, a havonta elküldhető e-mailek száma, a megtekinthető Litmus-előnézetek és egyebek tekintetében. A termék használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg annak feltételeivel és korlátaival. A korlátozások eltérőek attól függően, hogy a termék próbaverzióját vagy előfizetett verzióját futtatja.

• Az előfizetett (fizetős) verziók esetében töltse le a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatót , és látogasson el a méltányos használatra vonatkozó irányelvek oldalára.
• A próbaverziókkal kapcsolatban tekintse meg Dynamics 365 Customer Insights a próbaverziók korlátait.

A használati szinteket a Beállítások Speciális beállítások>Egyéb beállítások>Kvótakorlátok> menüpontbankövetheti nyomon. További információ: Kvótakorlátok

Customer Insights hozzáadása a Microsoft 365 bérlőhöz

A Customer Insights-licenc beszerzésének számos módja van. Megvásárolhatja az Dynamics 365 Customer Insights áttekintő lapról, a felügyeleti központ Számlázási>vásárlás szolgáltatásában Microsoft 365 , illetve a Microsoft értékesítési képviselőjénél vagy értékesítési partnerénél. Miután megvásárolt egy licencet, és hozzáadta azt a bérlőhöz, megtalálja azt a Felügyeleti központban az Power Platform Erőforrások Dynamics 365 alkalmazások> alatt.

A bérlőn tetszőleges számú Customer Insights-licenc érhető el. A licencek a Felügyeleti központban Power Platform felsorolt "alkalmazásokra" vannak lefordítva. Még a régi, lejárt próbaverziós licencek is rendelkeznek rekordokkal a Power Platform Felügyeleti központban. Ezen alkalmazások bármelyikének telepítéskezelési élményét elérheti a Felügyeleti központban az Power Platform Erőforrások Dynamics 365 alkalmazások> alatt. A Dynamics 365 alkalmazások alatti alkalmazáslista egyszerűen a kezelési oldal elérésének eszköze. Nem szabad úgy tekinteni, mint ami bármi mást képvisel.

Miután alkalmazta a fizetős licencet a bérlőre, akár 24 órát is igénybe vehet a Dynamics 365 licencelési rendszerrel való szinkronizálás és a telepítéshez való elérhetőség. A licencek megtekintéséhez a Microsoft Felügyeleti központban lépjen a Saját termékek lapra. Nem jelennek meg a Licencek alatt , mert bérlői szintű alkalmazáslicencek, nem hozzárendelhető helyalapú licencek, ahol felhasználónként kell fizetni. Csak a felhasználónként fizetett, helyalapú licencek jelennek meg a "Licencek" oldalon.

Ha nem rendelkezik globális bérlővel, a Felügyeleti központban Power Platform való megtekintéséhez ki kell választania azt a földrajzi helyet, amely megegyezik azzal a saját bérlői földrajzi hellyel, amelyre a licenc telepítve lett. Ha például a bérlő otthoni földrajzi helye Kanada, a licenc csak akkor jelenik meg a Power Platform felügyeleti központban, ha a Kanada lehetőséget választja. Ha a bérlő otthoni földrajzi helyétől függetlenül minden földrajzi helyen látni szeretné a licencet, az ügyfélszolgálatnak vagy a Microsoft termékmenedzserének át kell alakítania a bérlőt multi-geo bérlővé.

A Customer Insights telepítése, eltávolítása vagy frissítése

A következő szakaszok részletesen ismertetik a Customer Insights alkalmazások telepítését, eltávolítását vagy frissítéseinek alkalmazását.

Telepítés

Kétféle telepítés Customer Insights - Journeys létezik:

1. Fizetett telepítés vagy próbaverzió , amely tartalmazza a szolgáltatásokat, és lehetővé teszi üzenetek küldését, utak végrehajtását stb. Fizetős licencet telepíthet olyan környezetbe, amelyben még soha nem volt telepítve az Customer Insights - Journeys alkalmazás.
2. Ingyenes, csak megoldásokra telepíthető telepítés, amely csak azokat a megoldásokat telepíti, amelyek tartalmazzák az előtér-felhasználói élmény alkalmazás-összetevőit, de a szolgáltatások egyikét sem. Csak megoldásalapú telepítéssel tesztelheti a felhasználói élmény megoldás-testreszabásait, de nem hajthat végre semmilyen szolgáltatással kapcsolatos funkciót az alkalmazásban. A csak megoldásokat tartalmazó telepítések minden hónapban megoldásfrissítéseket kapnak a rendszeres kiadásokkal. Ha a szolgáltatások telepítésével fizetős környezetté alakítja át a csak megoldásokat tartalmazó környezetet, a kimenő marketing felhasználói élménye rejtve marad. A Beállítások verziói>oldalra kell lépnie a kimenő marketing felhasználói élményének újbóli engedélyezéséhez, ha csak megoldások módban épít rá testreszabásokat.

Ha eltávolítja Customer Insights - Journeys a fizetős vagy próbaverziós verziót, a szolgáltatások kapcsolata megszakad, és a környezet csak megoldásokra épülő telepítési állapotba konvertálódik. Ha Ön vagy a rendszer licenclejárat miatt eltávolította a szolgáltatásokat, az alkalmazás tetején megjelenik egy szalagcím, amely azt jelzi, hogy a környezetben csak a felhasználói élmény megoldásai vannak telepítve, a szolgáltatások nem.

Feljegyzés

Ha Ön az örökölt Dynamics 365 Marketing licenc tulajdonosa, akkor az adott üzleti modellből származó alkalmazástelepítési jogosultság érvényes, amely megvásárolt licencenként egy alkalmazás telepítését teszi lehetővé. Ha Ön az aktuális Dynamics 365 Customer Insights licenc tulajdonosa, jogosult arra, hogy négyszer telepítse a és Customer Insights - Journeys alkalmazásokat Customer Insights - Data a meglévő Dataverse környezetekre. Ha feliratkozott egy próbaverzióra, megjelenik a Dynamics 365 Customer Insights licenc listája is, és elindíthatja a telepítéskezelési lapot.

Környezet beállítása vagy elérése Customer Insights - Journeys

1. Ha még nem telepített más Dynamics 365 alkalmazásokat a Microsoft Power Platform felügyeleti központba, lépjen a admin.powerplatform.microsoft.com oldalra a kívánt típusú környezet (termelési, védőfal vagy próbaverzió) létrehozásához. A Dynamics 365 alkalmazások telepítéséhez feltétlenül kapcsolja be az "Engedélyezés Dataverse" és a "D365-alkalmazások engedélyezése" kapcsolókat. További információ: Környezetek létrehozása és kezelése a Power Platform felügyeleti központban.

2. A admin.powerplatform.microsoft.com oldalon keresse meg az Erőforrások elemet a bal oldali oldaltérképen, és válassza a Dynamics 365 alkalmazások lehetőséget.

   • Akár örökölt, önálló Dynamics 365 Customer Insights és Dynamics 365 Marketing licenccel rendelkezik (elérhető azon ügyfelek számára, akik 2023 szeptembere előtt vásároltak), akár az új, kombinált Dynamics 365 Customer Insights licenccel, amely mindkettő telepítésére Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data és alkalmazásokra jogosítja fel, a licenceket a admin.powerplatform.microsoft.com oldalon találja az Erőforrások Dynamics 365 alkalmazások> alatt. Keresse meg az egyiket Dynamics 365 Customer Insights vagy a Dynamics 365 Marketing alkalmazást (bármelyik megnyitja az oldalt). Ha rendelkezik a régi, önálló Dynamics 365 Customer Insights licenccel, és nem látja a listában, lépjen a próbaverzió áttekintő oldalára , és indítsa el az ingyenes próbaverziót a licenc létrehozásához, majd keressen rá a listában a Marketing kifejezésre a lap megnyitásához.

     Feljegyzés

     Ha különböző földrajzi helyeken létrehozott környezetekkel rendelkezik, csak a Felügyeleti központban Power Platform kiválasztott földrajzi hely környezeteit fogja látni. Egy adott földrajzi hely környezeteinek megtekintéséhez a Dynamics 365 alkalmazások lapon válassza ki a földrajzi helyet a Power Platform Felügyeleti központ jobb felső sarkában.

3. Válassza ki a Power Platform felügyeleti központ jobb felső sarkában található földrajzi helyet, amely megfelel a telepítéshez megcélozni kívánt környezeteknek. Keresse meg az egyiket Dynamics 365 Customer Insights vagy a Dynamics 365 Marketing alkalmazást, majd a telepítéskezelési terület megnyitásához válassza az alkalmazás neve melletti három pont legördülő menüt ("..."), majd válassza a Kezelés lehetőséget.

4. A telepítéskezelési területen láthatja az elérhető környezeteket, és kiválaszthatja, hogy hová szeretné telepíteni Customer Insights - Journeys a vagy Customer Insights - Data.

   

5. Miután telepítette a és Customer Insights - Journeys alkalmazásokat ugyanarra a Customer Insights - Data környezetre, be kell fejeznie a csatlakoztatásukat. Az alkalmazások csatlakoztatásához lépjen Customer Insights - Journeysa Beállítások>adatkezelési>Customer Insights elemre, és válassza a Csatlakozás gombot. Ezzel befejeződik az adatszinkronizálás a két alkalmazás közötti szegmentáláshoz.

6. Ha új példányazonosítóval kell eltávolítania és újratelepítenie Customer Insights - Data ezt a kapcsolatot, a környezetből való eltávolítás Customer Insights - Data után lépjen a Power Apps Maker portáltáblákba> , keresse meg a msdynmkt_configurations nevű táblát, és állítsa a CXPConfig sor oszlopnevét "Customer Insights Status" attribútum NotConfigured értékre. Ez visszaállítja a kapcsolatot, és lehetővé teszi, hogy az új példányának újratelepítése után ismét a Csatlakozás gombra kattintson Customer Insights - Dataa beállításnál.

7. Van Customer Insights - Data még néhány lépés a Dataverse környezet csatlakoztatásához és a profilok létrehozásának megkezdéséhez a kapcsolattartói és érdeklődői entitások Dataverse alapján, valamint további adatforrások hozzáadásához.

8. A telepítéskezelés lapon válassza a "Telepített" szöveg melletti bekarikázott i ikont a környezet megnyitásához Customer Insights - Data szükséges hivatkozás megkereséséhez. Lépjen Customer Insights - Data az Adatforrások > elemre, válassza a adatforrás hozzáadása lehetőséget, majd válassza a lehetőséget Dataverse. Töltse fel az URL-címet a környezet URL-címével Customer Insights - Journeys Dataverse . Csak a kapcsolattartó és az érdeklődő táblát válassza ki, majd válassza a Mentés lehetőséget. További információ: Csatlakozás Dataverse

9. A Unify-ban válassza ki a kapcsolattartót elsődleges kulcsként a ContactId-vel, és olyan mezőket, mint az e-mail-cím és a telefonszám a deduplikációs szabályokban, és az érdeklődőt elsődleges kulcsként a LeadID-vel, valamint az olyan mezőket, mint az e-mail-cím és a telefonszám deduplikációs szabályként a betöltött táblákból, hogy hozzáadja őket a profilhoz, és folytassa az egyesítési beállításokat. További információ: Az adategyesítés áttekintése

Sikertelen telepítés hibaelhárítása

A telepítések számos, az alkalmazáshoz nem kapcsolódó és az alkalmazás által Dynamics 365 Customer Insights - Journeys nem észlelhető okból hiúsulhatnak meg. Amikor telepítést kér, a Microsoft csökkenti az alkalmazáskvótát (arra az esetre, ha egyszerre több telepítést indít), és a csomag telepítését kéri a platformról. Miután a platform megpróbálja telepíteni a csomagot, számos problémába ütközhet az adott környezetben, beleértve a letiltandó beépülő modulokat, az Dataverse entitásmodell függőségeit, amelyekre az utazási alkalmazás támaszkodik, például érdeklődők vagy kapcsolattartók, függőségek, biztonság vagy testreszabások.

Ha a telepítés sikertelen, megjelenik egy Újrapróbálkozás hivatkozás, ahol korábban a Telepítés hivatkozás volt. Az újrapróbálkozás előtt ellenőrizheti a környezetet, hogy van-e valami, amit meg kell tennie a megoldás telepítésének engedélyezéséhez szükséges előkészítéshez.

• Válassza a További információ lehetőséget , ha útmutatást szeretne kapni a telepítési hibáról és a megoldásához szükséges lépésekről.
• Fizetett licenccel kell rendelkeznie a bérlőn.
• Az alkalmazás telepítéséhez a környezet rendszergazdájának kell lennie.
• A telepítés előtt le kell tiltania az egyéni beépülő modulokat.
• Ha a felhasználók rekordok tulajdonosa a vállalatnál Dataverse , és elhagyták azokat, előfordulhat, hogy ezek a rekordok zárolva vannak, és a telepítés nem tud írni rájuk, például a DataLake mappába, amelyhez az elemzésnek hozzá kell férnie. Ezeknek a rekordoknak a tulajdonjogát aktív felhasználóra kell frissítenie.
• Ellenőrizze megoldásait a megoldás-ellenőrzővel, hogy megtudja, mi nem sikerült. Előfordulhat, hogy vannak olyan testreszabásai vagy bővítményei, amelyeket le kell tiltani. További információ: A Solution Health Hub problémáinak elhárítása
• A Készítő portál megoldáselőzmények nézetében megtekintheti, hogy mi nem sikerült, és milyen műveletekkel készítheti elő a környezetet a sikeres telepítéshez. További információ: Megoldás előzményeinek megtekintése

Ha a telepítés sikertelen, és el akarja vetni a telepítést, sikeres telepítést kell elérnie, hogy az eltávolítási folyamat futtatásával felszabadíthassa a licencet, és leválaszthassa azokat a szolgáltatásokat, amelyek sikeresek lehettek a telepítési folyamat azon részeiben, amelyek nem sikerültek. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, miután megpróbálta használni a megoldás-ellenőrzőt, vagy meglátogatta a megoldási előzményeket a Maker portálon, küldjön be egy támogatási jegyet , és kérjen segítséget a sikeres telepítés eléréséhez.

Eltávolítás

Részletes útmutatás az eltávolításhoz Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Havonta ad ki frissítéseket új funkciókkal és javításokkal. Ha elérhető egy új kiadás, azt a Beállítások verzióiban> láthatja. Válassza a Manage+Update lehetőséget a telepítéskezelési oldal elindításához. Az Éles környezetben felsorolt környezetek frissítési hivatkozással rendelkeznek. Próbaverziók esetén válassza az örökölt telepítési élmény használata lehetőséget a frissítéshez.

A telepítés karbantartása vagy frissítése

Amellett, hogy segít a Customer Insights első telepítésében, hozzáférhet a telepítéskezelési területhez a telepítés módosításához, karbantartásához vagy frissítéséhez. A következőket teheti:

• Frissítések keresése és alkalmazása
• Telepítéssel kapcsolatos problémák megoldása
• Leválasztott példány összekapcsolása a marketingszolgáltatásokkal
• Tisztítás másolási vagy visszaállítási művelet után
• Eltávolítás Customer Insights - Journeys

Adatvédelmi figyelmeztetés

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Microsoft hogyan dolgozza fel a személyes adatokat, olvassa el a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát.

Az adatok tárolási helyével Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kapcsolatos információkért látogasson el az Adatvédelmi központba.

Microsoft Azure szolgáltatások

Customer Insights - Journeys kihasznál bizonyos Microsoft Azure szolgáltatásokat. Az engedélyezés Customer Insights - Journeys lehetővé teszi, hogy az adatok az Azure-szolgáltatásokba áramoljanak egyes marketingfolyamatok végrehajtásához.

További információ az Azure-szolgáltatásajánlatokról: Azure biztonsági és adatkezelési központ.

Egyéni séma és megjelenítendő nevek

A mezők, entitások, kapcsolatok, attribútumok és egyéb elemek Customer Insights - Journeys egyéni séma- és megjelenítendő nevére más objektumdefiníciók is hivatkozhatnak, és számos más csatornán keresztül is megoszthatók, amelyek kívül esnek az Adatvédelmi központban és aMicrosoft Online Services feltételeiben leírtak szerint. Az ilyen elemekhez megadott adatok azonban nem kerülhetnek az Ön geo-ján kívülre.

Például használhatja a testreszabási Customer Insights - Journeys képességeit egy új entitás létrehozásához, amely új mezőt tartalmaz, ahogy az alábbi táblázatban látható. Ebben az esetben a séma nevében és megjelenítendő név oszlopokban látható szövegekre más objektumdefiníciók is hivatkozhatnak, és a földrajzi helyen kívüli különböző csatornákon keresztül is megoszthatók. Az egyes rekordok mezőértékei azonban (ahogy az Érték oszlopban látható) a földrajzi helyen belül maradnak.

Típus	Séma neve	Megjelenítendő név	Érték
Új entitás	Solution1_promotion	Promóció	(n.a.)
Új mező	Solution1_Promtion.name	Name	2019. tavaszi promóció

Fontos

Ne adjon meg olyan adatokat az egyéni séma- és/vagy megjelenítendő névhez, amelyet nem szeretne, ha a geo-ján kívül tárolnának.

Egyéb példák az adatfolyammal kapcsolatos felelősségvállalásról

Az Ön parancsára a következő műveletek távolítják el Customer Insights - Journeys az ügyféltartalmakat, és Ön felelős azért, hogy hová irányítják és tárolják az adatokat (beleértve a földrajzi helyén kívüli helyeket is):

• Amikor ügyféltartalmat tartalmazó e-mailt küld
• Ha űrlapbeküldés használatakor engedélyezi az ügyféltartalom előzetes kitöltését, ami megjelenik az űrlapokon
• Ha marketingelemzési csatlakozók konfigurálásával interakciós adatokat másol saját Azure tárhelyére
• Amikor további bővítménymechanikát konfigurál

A rendszerből és a Customer Insights - Journeys földrajzi helyről kiáramló adatokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Adatvédelmi központot , valamint az adott Customer Insights - Journeys ajánlat termékdokumentációját.

Visszajelzési adatok gyűjtése

A felhasználói élmény finomítása és javítása érdekében a Microsoft visszajelzési adatokat gyűjthet az alkalmazáson belüli felhasználóktól. A rendszergazdák letilthatják a felmérések visszajelzését egy PowerShell-paranccsal, ha a "disableSurveyFeedback" jelzőt true (igaz ) értékreállítják. További részletekért tekintse meg a bérlői beállítások listáját.