Egyéni mezők létrehozása és használata

  • Cikk

Fontos

A Human Resources szolgáltatást használó ügyfelek számára az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance-infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Bár a mezők sokasága áll rendelkezésre az üzleti folyamatok széles körének kezeléséhez, néha szükség van arra, hogy a vállalat a rendszerben lévő további információkat is nyomon kövessen. Noha a programozók felhasználhatják ezeket a mezőket bővítményként a fejlesztőeszközökben, az egyéni mezők funkció lehetővé teszi a mezők közvetlen hozzáadását a felhasználói felületről, így a webböngészővel testreszabhatja az alkalmazást, hogy illeszkedjen a vállalkozáshoz.

Csak a különleges jogosultságú felhasználók férhetnek hozzá ehhez a funkcióhoz.

Ez a videó megmutatja, milyen egyszerű egy Egyéni mező hozzáadása az oldalhoz: Egyéni mező hozzáadása.

Egyéni mezők létrehozása

Miután azonosította azokat a további információkat, amelyeket követni szeretne az alkalmazásban, a megfelelő táblában létrehozhatja az egyéni mezőt, és ezt az új mezőt megjelenítheti egy oldalon.

A következő lépések leírják az egyéni mező létrehozásának és a mező oldalra helyezésének folyamatát.

  1. Keresse meg az oldalt, ahol az új mezőre szükség van.

  2. Mivel a végcél az egyéni mező megjelenítése egy képernyőn, az egyedi mezők létrehozásának kezdőpontja a személyre szabási folyamat része. Nyissa meg a személyre szabási eszköztárat a Beállítások, majd a Képernyő személyre szabása lehetőséggel.

  3. Kattintson a Beillesztés, majd Mező lehetőségre.

  4. Válassza ki a képernyő azon részét, ahol elérhetővé szeretné tenni az új mezőt. A kiválasztás után a Mezők beillesztése párbeszédablak megjeleníti a meglévő mezők listáját, amelyek beilleszthetők az oldal kiválasztott részére.

  5. Győződjön meg róla, hogy az Önt érdeklő mező még nem létezik a listában. Ha létezik, egyszerűen jelölje ki a listában a mezőt, és kattintson a Beillesztés elemre.

  6. Kattintson az Új mező létrehozása gombra a lista felett, hogy elindítsa az egyéni mező létrehozásának folyamatát. Ennek hatására megnyílik az Új mező létrehozása párbeszédpanel.

    Ha nem látja az Új mező létrehozása gombot, nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel a funkció használatához.

  7. Az Új mező létrehozása párbeszédpanelen adja meg a következő adatokat.

    1. Válassza ki az adatbázistáblát, amelyhez ezt a mezőt hozzá kívánja adni. Ne feledje, hogy csak az egyéni mezőket támogató táblák jelennek meg a legördülő listában. A támogatott táblázatok technikai részleteit az alábbi részben találja.

    2. Válassza ki az új mező adattípusát. Az elérhető adattípusok: jelölőnégyzet, dátum, dátum és időpont, tizedes szám, szám, választólista és szöveg.

      • Ha a szöveg adattípust választja, megadhatja a mezőben megadható szöveg maximális hosszát is.
      • Ha a választólista adattípust választja, kiválaszthatja a mezőben érvényes értékek listáját is.

    3. Adjon nevet, címkét és súgószöveget a mezőnek. A név megegyezik az adatbázisban található fizikai mezőnévvel, míg a címke és a súgószöveg a felhasználói felületen mutatják be ezt a mezőt.

  8. Ha ez az egyetlen mező, amelyet létre kíván hozni ezen az oldalon, kattintson a Mentés elemre. Ha szeretne létrehozni további mezőket is, kattintson a Mentés és új elemre, és ugorjon vissza a 7. lépésre.

Bankjegy

Jelenleg táblánként 20 egyedi mező hozható létre.

  1. Az Új mező létrehozása párbeszédpanel bezárásával visszatér a Mezők beillesztése párbeszédpanelre. Az újonnan hozzáadott egyéni mezők automatikusan bejelölésre kerülnek az oldalra illesztendő mezők listáján.
  2. Kattintson a Beillesztés elemre a megjelölt mező az oldal kijelölt területére történő beszúrásához.
  3. Opcionális lehetőség: Engedélyezze az Áthelyezés módot a személyre szabási eszköztáron az új mezők a kijelölt terület kívánt helyére való áthelyezéséhez. Lásd A felhasználói felület testreszabása című részt a képernyők személyes használatra való optimalizálására szolgáló személyre szabási szolgáltatások használatáról.

Figyelmeztetés

Hogy egy oldalhoz hozzáadott egyéni mezőkben lehet-e értékeket megadni, az attól függ, hogy az egyéni mezőhöz társított tábla szerkeszthető-e vagy írásvédett. Ha a társított tábla írásvédett, akkor a hozzá kapcsolódó összes mező (az egyéni mezők is) írásvédett.

Egyéni mezők megosztása más felhasználókkal

Miután létrehozott egy egyéni mezőt, és megjelenítette egy oldalon, érdemes megadnia ezt az új mezőt is tartalmazó frissített oldalnézetet a rendszer többi felhasználójának. Ez kétféleképpen érhető el a termék személyre szabási képességeinek használatával:

  • A javasolt útvonal egy olyan egyéni mezőt tartalmazó mentett nézet közzététele, amelyet az oldalon felvettek a megfelelő felhasználócsoport számára. Ha a mentett nézetek funkció nincs engedélyezve, a rendszergazda a Személyre szabás oldalon alkalmazhatja a személyre szabást a kívánt felhasználók számára. További részletek: A felhasználói élmény testreszabása.
  • Alternatívaként exportálhatja a módosításokat (úgynevezett személyre szabásokat), elküldheti őket egy vagy több felhasználónak, és e felhasználók mindegyike importálhatja a módosításokat. A személyre szabási eszköztáron található Kezelése opcióval bonyolítható a személyes beállítások exportálása és importálása.

Egyéni mezők kezelése

Az összes egyéni mező kezelése a Rendszerfelügyeleti modul Egyéni mezők lapján végezhető el. Ez az oldal számos funkcióhoz nyújt hozzáférést a felhasználók számára, többek között:

  • A rendszerben lévő minden egyéni mező listájának megjelenítése.
  • Meglévő egyéni mezők korlátozott szerkesztése.
  • Egyéni mezők törlése.
  • Egyéni mezők közzététele adatentitásoknak.
  • Egyéni mezők címkéinek és súgószövegeinek fordításai.

Minden egyéni mező megtekintése

Az Egyéni mezők lap megjeleníti a rendszerben meghatározott összes egyéni mezőt. Válassza ki a táblát, amely érdekli, és az oldal frissül, és megjeleníti az adott táblához társított egyéni mezők listáját. Egyéni mező kiválasztása a listából lehetővé teszi, hogy megtekinthesse a mező minden részletét.

Egyéni mezők szerkesztése

Egyéni mező létrehozása után az egyedi mezőre vonatkozó egyes adatok csak az Egyéni mezők oldalon módosíthatók.

Ezeket az attribútumokat módosíthatja:

  • Címke
  • Súgószöveg
  • Hossz, szövegmezőknél

Az alábbi attribútumok szerkesztésére nincs lehetőség:

  • Mezőnév
  • Adattípus

Ezenkívül a választólista mezők esetében az egyéni mező érvényes értékeinek sorrendje átrendezhető, és új értékek adhatók hozzá; azonban a listán szereplő értékek nem távolíthatók el. Kattintson a Módosítások alkalmazása elemre, ha befejezte a mezők szerkesztését egy adott táblázatnál, hogy a változásokat elmentse.

Egyéni mezők közzététele adatentitásoknak

Azt is fontos, hogy az egyéni mezők láthatók legyenek az adatentitásokon. Az adatentitások az Office-integráció áttekintése funkcióban, valamint adatok importálásánál/exportálásánál használatosak.

Kövesse az alábbi lépéseket az egyéni mező egy adatentitáson való megjelenítéséhez:

  1. Válassza ki az egyéni mezőt az Egyéni mezők oldalon.
  2. Bontsa ki az Entitások szakaszt az érintett entitások megjelenítéséhez.
  3. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  4. Módosítsa a Engedélyezett mezőt és jelölje ki minden entitásnál amelyet közzé kíván tenni ehhez a mezőhöz.
  5. A változtatások mentéséhez kattintson a Módosítások alkalmazása gombra.

Egyéni mezők más nyelveken történő megjelenítésének engedélyezése

Mivel az egyes mezőkhöz különböző nyelveken beszélő felhasználók férhetnek hozzá, az Egyéni mezők biztosít egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy az egyéni mező címkéje és súgószövege lefordítható legyen más nyelvekre.

Egyéni mezők más nyelvekre történő lefordításához a folyamat a következő lépésekből áll:

  1. Válassza ki az egyéni mezőt az Egyéni mezők oldalon.

  2. Válassza a Fordítások gombot a műveleti ablakban. Ennek hatására megnyílik egy legördülő menü, benne az ehhez a mezőhöz már meglévő fordításokkal.

  3. A Nyelv legördülő menü mutatja a nyelveket, amelyekre a fordítások már rendelkezésre állnak.

    Ha meglévő fordítást szeretne szerkeszteni, válassza ki a nyelvet a menüből, és módosítsa a címke és a súgó szövegét.

    Ellenkező esetben kattintson a Nyelv hozzáadása gombra, válassza ki a kívánt nyelvet a menüből, és adja meg a a címke- és súgószöveghez tartozó lefordított értékeket.

  4. Amikor végzett, kattintson az OK gombra.

Egyéni mezők törlése

Ha ez úgy dönt, hogy az egyéni mező többé nem szükséges, a rendszergazda választhatja a mező törlését az Egyéni mezők oldalon. Az egyéni mező törléséhez válassza ki a törölni kívánt mezőt, kattintson a Törlés elemre, kattintson az Igen elemre a törlés megerősítéséhez, és végül kattintson a Módosítások alkalmazása lehetőségre.

Bankjegy

Ezt a műveletet nem lehet visszavonni, és a mezőhöz társított adatok véglegesen törlődnek az adatbázisból.

Melléklet

Miért nem lehet értéket megadni az egyéni mezőben?

Ha az oldal Szerkesztés módban van, de mégsem tud beírni értéket az egyéni mezőbe, akkor lehet, hogy a mezőhöz hozzáadott tábla jelenleg írásvédett. Egy tábla minden mezője írásvédett lesz, ha a biztonsági tábla írásvédettként van konfigurálva az oldalon.

Ki hozhat létre egyedi mezőket?

Alapértelmezés szerint csak a rendszergazdák képesek egyedi mezőket létrehozni. Azonban a szervezet által szükségesnek ítélt kiemelt felhasználóknak a rendszergazda jogot adhat egyéni mezők létrehozására a Futásidejű testreszabás kiemelt felhasználónál biztonsági szerepkör használatával. Az e biztonsági szerepkör nélküli felhasználók nem tudnak létrehozni egyéni mezőket, de továbbra is megtekinthetik és haszálhatják a rendszer más felhasználói által hozzáadott egyéni mezőket.

Milyen táblák támogatják az egyéni mezőket?

Teljesítmény- és a műszaki okok miatt jelenleg csak a következő feltételeknek megfelelő táblák engedélyezik az egyéni mezők hozzáadását.

  • A táblának címkéje alapján e csoportok egyikébe kell tartoznia:

    • Csoport
    • WorksheetHeader
    • Fő
    • Vegyes
    • Paraméter
    • Hivatkozás
    • TransactionHeader

  • A tábla nem bővíthet másik táblát.

  • A tábla nem lehet rendszertáblaként megjelölve.

  • A tábla nem lehet ideiglenes tábla.

Hivatkozhatok a fejlesztői eszközökből egyéni mezőkre?

Az egyéni mezők csak a felhasználói felületen kezelhetők, és kód nem hivatkozhat rájuk.

Átvihetem az egyéni mezőt a táblázatba bővítménymezőként az értékek megtartása mellett?

Az egyéni mezőadatok bővítménymezőként vihetők át a táblába. Az egyéni X++-szkriptek használatához a megfelelő adatok egyéni mezőből való lekéréséhez és leképezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kérje le az egyéni mező mezőnevét.
  2. Használja a .getFieldValue(_fieldName) metódust, amellyel értéket kaphat a forrástáblában.

Használhatja a TableExtensionManagerFactory::CreateExtensionManager() bővítménykezelőt a .GetRuntimeExtension(_tableName, SysCustomFieldConstants::ExtensionName) bővítmény-buildobjektum létrehozásához a Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataExtensions könyvtában, hogy további információkat kapjon a bővítménymező típusáról/metaadatairól.

Bankjegy

Zárja ki az alapértelmezett értékű rekordokat a lekérdezésből, amikor az összes rekord adatait egy egyéni mező és egy új bővítménymező között viszi át. Használja a SysDa-keretrendszer frissítési nyilatkozatát a jobb teljesítmény érdekében.

Hogyan helyezhetek át egyéni mezőket a környezetek között?

Az egyéni mezők környezetek közötti mozgatására vonatkozó jelenlegi ajánlás az egyéni mezők manuális újralétrehozása a célkörnyezetben. Egy adott táblázat egyéni mezőit tartalmazó teljes listája megtekintéséhez:

  1. Lépjen az Egyéni mezők oldalra, és válassza ki a táblázatot a legördülő menüből.
  2. A célkörnyezetben kövesse a cikkben korábban leírt folyamatot az egyes mezők újbóli létrehozásához.
  3. Miután az összes mezőt létrehozta, kattintson a Módosítások alkalmazása gombra.
  4. Helyezze át az egyéni mezőket tartalmazó összes személyre szabást úgy, hogy exportálja azokat az eredeti környezetből, és importálja őket a célkörnyezetbe.