Megosztás a következőn keresztül:

Az entitásadatok megtekintése és frissítése az Excel programmal

  • Cikk

Az alábbi Dynamics 365-alkalmazásokra érvényes:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Fontos

A Human Resources szolgáltatást használó ügyfelek számára az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance-infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Ez a cikk bemutatja, hogyan lehet megnyitni az entitásadatokat a Microsoft Excel programban, és hogyan lehet megtekinteni, frissíteni és szerkeszteni az adatokat a Microsoft Dynamics Excel-bővítményének segítségével. Az entitás adatainak megnyitásához kiindulhat az Excel vagy a pénzügyi és műveleti alkalmazásokból.

Az entitásadatok megnyitásával az Excel programban gyorsan és egyszerűen tekintheti meg és szerkesztheti az adatokat az Excel beépülő moduljának segítségével. A bővítményhez Microsoft Excel 2016 vagy újabb verzió szükséges.

Jegyzet

Ha az Microsoft Entra azonosító (Azure AD) bérlő úgy van beállítva, hogy az Active Directory Összevonási szolgáltatások (AD FS) szolgáltatásait használja, meg kell győződnie arról, hogy megtörtént a 2016. májusi Office-frissítés alkalmazása, hogy az Excel-bővítmény megfelelően aláírjon.

További tudnivalókért az Excel-bővítmény használatáról, tekintse meg a rövid videót: Excel-sablon létrehozása a fejléc- és sormintákhoz.

Nyissa meg az entitásadatokat az Excel programban egy pénzügyi és műveleti alkalmazásból való indításakor

  1. A pénzügyi és műveleti alkalmazások egyik lapján válassza a Megnyitás a Microsoft Office programban lehetőséget.

    Ha az oldal gyökér adatforrása (tábla) megegyezik bármelyik entitás gyökér adatforrásával, létrejönnek a lap alapértelmezett Megnyitás az Excel programban beállításai. A Megnyitás az Excel programban lehetőségek megtalálhatók a gyakran használt lapokon, például az Összes szállító és Összes vevő oldalon.

  2. Válassza az egyik Megnyitás az Excel programban lehetőséget, és nyissa meg a létrejövő munkafüzetet. Ez a munkafüzet kötési információkat tartalmaz az entitásra, egy mutatót a környezetre és egy mutatót az Excel-bővítményre.

  3. Az Excel programban válassza a Szerkesztés engedélyezése lehetőséget az Excel-bővítmény futtatásának engedélyezéséhez. Az Excel-bővítmény egy panelen fut az Excel ablak jobb oldalán.

  4. Ha az Excel beépülő modult első alkalommal futtatja, válassza az Ez a bővítmény megbízható lehetőséget.

  5. Ha a rendszer bejelentkezést kér, válassza a Bejelentkezés lehetőséget, majd a pénzügyi és műveleti alkalmazásokba való bejelentkezéshez használt hitelesítő adatok használatával jelentkezzen be. Az Excel beépülő modul a böngésző korábbi bejelentkezési kontextusát használva automatikusan bejelentkezik a rendszerbe, ha talál ilyet. (Az operációs rendszeren alapuló böngészővel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Az Office-bővítmények által használt böngészők. A bejelentkezés sikerességének biztosítása érdekében ellenőrizze a felhasználónevet az Excel-bővítmény jobb felső sarkában.

Az Excel-bővítmény automatikusan beolvassa a kijelölt entitás adatait. Ne felejtse, hogy nincsenek adatok a munkafüzetben mindaddig, amíg be nem olvassa őket az Excel-bővítmény.

Az entitás adatainak megnyitása az Excelben az Excel indításakor

  1. Az Excel programban a Beszúrás lapon, a Bővítmények csoportban válassza az Áruház lehetőséget az Office Áruház megnyitásához.

  2. Az Office Áruházban keressen a Dynamics kulcsszóra, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget a Microsoft Dynamics Office-bővítmény (az Excel-bővítmény) mellett.

  3. Ha az Excel beépülő modult első alkalommal futtatja, válassza az Ez a bővítmény megbízható lehetőséget az Excel-bővítmény futásának engedélyezéséhez. Az Excel-bővítmény egy panelen fut az Excel ablak jobb oldalán.

  4. Válassza a Kiszolgáló adatainak hozzáadása lehetőséget a Beállítások ablak megnyitásához.

  5. A böngészőben az URL-címet másolja ki a célként megadott pénzügyi és műveleti alkalmazáspéldányból, illessze be a Kiszolgáló URL-címe mezőben, és töröljön mindent az állomás neve után. Az eredményül kapott URL-címnek csak az állomásnévvel kell rendelkeznie.

    Ha például az URL-cím https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, akkor a https://xxx.dynamics.com részen kívül töröljön mindent.

  6. A módosítások megerősítéséhez válassza az OK, majd az Igen elemet. Az Excel-bővítmény újraindul és betölti a metaadatokat.

    Most már elérhető a Terv menügomb. Ha az Excel-bővítmény rendelkezik egy Kisalkalmazások betöltése hivatkozással, akkor valószínűleg nem a megfelelő felhasználóként jelentkezett be. A probléma megoldásáról a Kisalkalmazások betöltése hibaelhárítási bejegyzés nyújt további tájékoztatást.

  7. Válassza ki a Tervezés lehetőséget. Az Excel-bővítmény lekéri az entitás metaadatait.

  8. Válassza a Táblázat beszúrása lehetőséget. Megjelenik az entitások listája. Az entitások „Név – címke” formátumban jelennek meg.

  9. Válasszon ki a listában egy entitást, például Vevő - Vevők, és válassza a Tovább elemet.

  10. Mező hozzáadásához a Választható mezők listáról a Kijelölt mezők listához, válassza ki a mezőt, és kattintson a Hozzáadás elemre. Alternatív megoldásként kattintson duplán a mezőre a Választható mezők listában.

  11. Miután befejezte a kívánt mezők hozzáadását a Kijelölt mezők listához, győződjön meg arról, hogy a kurzor a megfelelő helyen van a munkalapon (például az A1 cellán), és válassza a Kész elemet. Válassza a Kész elemet, és lépjen ki a tervezőből.

  12. Válassza a Frissítés elemet egy adatkészlet behúzásához.

Az entitásadatok megtekintése és frissítése az Excel programban

Miután az Excel-bővítmény beolvasta az entitásadatokat a munkafüzetbe, bármikor frissítheti az adatokat a Frissítés lehetőséget választva az Excel-bővítményben.

Az Excel programban az entitás adatainak szerkesztése

Az entitásadatokat igény szerint módosíthatja, és aztán újra közzéteheti őket a pénzügyi és műveleti alkalmazásokban a Közzététel elemre kattintva az Excel-bővítményben. Egy rekord módosításához a munkalapon jelöljön ki egy cellát, és változtassa meg a cella értékét. Új rekord hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépések valamelyikét:

  • Kattintson bárhová az adatforrások táblázatában, majd az Új lehetőségre az Excel-bővítményben.
  • Kattintson az adatforrások táblázatának utolsó sorába, és nyomja le a Tab billentyűt mindaddig, amíg a kurzor ki nem lép a sor utolsó oszlopából, és új sor nem jön létre.
  • Kattintson a sorra közvetlenül az adatforrások táblázata alatt, és kezdjen el adatokat beírni egy cellába. Amikor a fókuszt kimozgatja a cellából, a táblázat kiegészül az új sorral.
  • A fejlécrekordok mezőkötéseihez kattintson az egyik mezőre, majd az Excel-bővítményben kattintson az Új lehetőségre.

Ne feledje, hogy csak akkor hozható létre új rekord, ha mind a kulcs, mind a kötelező mezők kötve vannak a munkafüzetben, illetve ha az alapértelmezett értékeket megadták a szűrőfeltétel használatával.

Rekord törléséhez hajtsa végre az alábbi lépések valamelyikét:

  • Kattintson a jobb gombbal a törölendő munkalapsor melletti sorszámra, és kattintson a Törlés gombra.
  • Kattintson a jobb gombbal a törlendő munkalapsor melletti sorszámra, és kattintson a Törlés>Táblázatsorok gombra.

Ha az adatforrásokat kapcsolódóként adták meg, akkor a fejléc a sorok elé kerül. Ha más adatforrások között függőségek vannak, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett közzétételi sorrendet. Az Excel-bővítmény, a közzétételi sorrendjének módosítása érdekében válasszon ki a beállítások gomb (felszerelés szimbólumát), majd a Data Connector gyorslapon válassza a Közzétételi rendelés konfigurálása lehetőséget.

Oszlopok hozzáadása vagy eltávolítása

A tervező segítségével igazíthatja az oszlopokat, amelyek automatikusan adódnak hozzá a munkalaphoz.

Bankjegy

Ha a Tervező alatt a gomb nem jelenik meg a szűrő gombra az Excel bővítmény, engedélyeznie kell az adatok forrásának-tervezőben. Válassza ki a beállítások (felszerelés szimbólumát) gombra, és jelölje be a tervezési engedélyezése jelölőnégyzetet.

  1. Kattintson a Tervező lehetőségre az Excel-bővítményben. Az összes adatforrás kilistázódik.

  2. Az adatforrás mellett kattintson a Szerkesztés gombra (ceruza jel).

  3. Állítsa be a mezőlistát a Kijelölt mezők listában:

    • Mező hozzáadásához a Választható mezők listáról a Kijelölt mezők listához, válassza ki a mezőt, és kattintson a Hozzáadás elemre. Alternatív megoldásként kattintson duplán a mezőre a Választható mezők listában.
    • Ha el szeretne távolítani egy mezőt a Kijelölt mezők listából, kattintson a mezőre, majd az Eltávolítás parancsra. Másik lehetőségként kattintson duplán a mezőre.
    • A mezők sorrendjének módosításához kattintson a mezőre a Kijelölt mezők listában, és kattintson a Fel vagy Le lehetőségre.

  4. A Frissítés lehetőségre kattintva alkalmazhatja a módosításokat az adatforrásra. Válassza a Kész elemet, és lépjen ki a tervezőből.

  5. Ha hozzáadott egy mezőt (oszlop), kattintson a Frissítés lehetőségre egy frissített adatkészlet behúzásához.

A közzétételi köteg méretének módosítása

Amikor a felhasználók az Excel-bővítmény segítségével közzéteszik az adatrekordok módosításait, a frissítéseket kötegben lehet benyújtani. Az alapértelmezett (és maximális) közzétételi kötegméret 100 sor; azonban A közzétételi kötegméret konfigurációjának engedélyezése az Excel-bővítményben funkció rugalmasságot biztosít a közzétételi köteg méretének csökkentésében, különösen akkor, ha időtúllépést lát a frissítések Excelből való közzétételére tett kísérlet során.

A rendszergazdák az egész rendszerre vonatkozó korlátozást meghatározhatnak a "Megnyitás Excelben" munkafüzetek közzétételi kötegméretére vonatkozóan, ha az Office alkalmazásparaméterek oldalának Alkalmazásparaméterek szakaszában meghatározzák a Kötegkorlát közzététele mezőt.

Az Excel bővítmény használatával az egyes munkafüzetek közzétételi kötegmérete is módosítható.

  1. Nyissa meg a munkafüzetet az Excel programban.
  2. Kattintson az Excel-bővítmény jobb felső sarkában látható Beállítások fogaskerék ikon gombra.
  3. Állítsa be a Kötegméret közzététele mezőt a kívánt módon. A beállított értéknek kisebbnek kell lennie az egész rendszerre vonatkozó közzétételi kötegkorlátnál.
  4. Válassza ki az OK lehetőséget.
  5. Mentse a munkafüzetet. Ha a bővítmény beállításainak módosítása után nem menti a munkafüzetet, a munkafüzet ismételt megnyitásakor ezek a módosítások nem fognak megmaradni.

Az Excel-munkafüzetsablonok sablonjai ugyanazt az eljárást használják a sablonok közzétételi kötegméretének beállítására, mielőtt feltöltik őket a rendszerbe.

Környezeti adatok másolása

Az egyik környezetből a munkafüzetbe beolvasott adatok átmásolhatók egy másik környezetbe. Nem módosíthatja azonban a kapcsolat URL-jét, mert a munkafüzetben lévő adatgyorsítótár továbbra is meglévő adatokként kezeli az adatokat. Ehelyett a Környezetvédelmi adatok másolási funkcióval kell új adatokat közzétenni az új környezetbe.

  1. Válassza ki a beállítások gomb (felszerelés szimbólumát), majd az a Data Connector gyorslapon válassza környezeti adatok másolása.

  2. Adja meg a kiszolgáló URL-címét az új környezethez.

  3. A művelet megerősítéséhez válassza az OK, majd az Igen elemet. Az Excel-bővítmény újraindul, és csatlakozik az új környezethez. A munkafüzetben található összes létező adat új adatként kezelendő.

    Miután az Excel bővítmény újraindul, egy üzenettáblában kijelentik, hogy a munkafüzet környezeti másolási módban van.

  4. Ha az adatokat az új környezetbe szeretné másolni új adatként, válassza a Közzététel lehetőséget. A környezet másolási művelet megszakítása, és tekintse át a meglévő adatokat, az új környezetben, jelölje be a Frissítés lehetőséget.

Hibaelhárítás

Vannak bizonyos problémák, amelyek néhány egyszerű lépéssel megoldhatók.

  • A „Kisalkalmazások betöltése” hivatkozás látható – A problémáról a Kisalkalmazások betöltése hibaelhárítási bejegyzés nyújt további tájékoztatást.
  • A „Tiltott” üzenetet kapja. – Ha a „Tiltott” üzenetet kapja, miközben az Excel-bővítmény a metaadatok betöltését végzi, a fiók, amelyik be van jelentkezve az Excel-bővítménybe, nem rendelkezik engedéllyel a megcélzott szolgáltatás, példány vagy adatbázis használatához. A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy a helyes felhasználónév jelenik-e meg az Excel-bővítmény a jobb felső sarkában. Ha helytelen felhasználónév jelenik meg, kattintson rá, jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra.
  • Egy üres weblap jelenik meg az Excel felett – Ha üres weblap jelenik meg a bejelentkezési folyamat során, a fiók AD FS-t igényel, de az Excel-programnak a bővítményt futtató verziója nem elég friss a bejelentkezési párbeszédpanel betöltéséhez. A probléma megoldásához frissítse a használt Excel-verziót. Ha a vállalata a késleltetett csatornán van, az Excel verziójának frissítéséhez használja az Office telepítési eszközta késleltetett csatornáról az aktuális csatornára váltáshoz.
  • Időtúllépés üzenet jelenik meg az adatváltozások közzététele közben – Ha időtúllépés üzenetet kap, miközben egy entitásban próbálja közzétenni az adatok módosításait, érdemes megfontolni az érintett munkafüzet közzétételi kötegméretének csökkentését. Előfordulhat, hogy azok az entitások, amelyek nagyobb mennyiségű logikát váltanak ki a rekord módosításaiban, kisebb kötegekben küldendő frissítéseket igényelnek, hogy megelőzhető legyen az időtúllépés.