Állítsa be és dolgozza fel az ismétlődő számlákat

Ez a cikk ismerteti az ismétlődő számlák beállítását és feldolgozását. Használhat ismétlődő számlákat, amennyiben a vevők részére rendszeresen azonos összegű számlákat kell kiállítania.

Ismétlődő szabadszöveges számlák sablonjának létrehozása

Vevőknek rendszeres, ugyanazon szolgáltatások számlázásához, hozzon lére szabadszöveges számlasablont, amelyet újra lehet használni további számlák létrehozásához. Ez a sablon a következő információkat tartalmazza:

• Fejlécadatok, például az adócsoportok, fizetési feltételeket és fizetési mód
• Soradatok, például a szolgáltatásleírás, a bevételi számlák, az egységár és a számla összege
• Szállítási és kezelési költségek
• Könyvelési felosztások a pénzügyi dimenzió adataival, például a költséghelyek és az üzleti egységek

Így létrehoz egy teljes számlát és sablonként menti el. A sablonokat az Ismétlődő számlák lapon állíthatja be.

Szabadszöveges számlasablon hozzárendelése vevőhöz és az ismétlődés részleteinek megadása

A sablon létrehozása után hozzárendelni kell a sablont a számlázandó vevőhöz. Ezenkívül meg kell adnia, mikor és milyen gyakran lesz a számla használva. A sablonokat a Vevők lap Számla lapján rendelheti hozzá. Adja hozzá a sablont a listához, és frissítése a következő adatokat:

• A kezdő dátum, illetve az ismétlődő számlázás záró dátuma
• Az ismétlődő számlázás gyakorisága (például minden nap vagy havonta egyszer)
• A maximális számlázási összeg (ha ezt az információt kötelező megadni)

Egy vevőnek lehet több, eltérő gyakorisággal rendelkező sablonja.

Az ismétlődő számlák létrehozása

Az Ismétlődő számlák lapon egy feladat dolgozza fel az ismétlődő számlasablonokat. Meghatározhatja a számla dátumát és a sablont a számlák létrehozásához. A számlák létrejönnek és feldolgozott minden számlacsoporthoz egy ismétlődő azonosítószám rendelődik.

Szabadszöveges ismétlődő számlák feladása

Az ismétlődő számlák generálása után az ismétlődő számlák ismétlődési dátumai megjelennek az Ismétlődő számlák lapon egy feladási feladatban . Megtekintheti az ismétlődés azonosító összes számláját a hivatkozásra kattintva. Az ismétlődés azonosító számláiak ellenőrzése során törölheti az egyes számlákat. A vevő ismétlődési beállításai a sablon beállításaira áll, így azt újra lehet generálni később. Feladhat egy, több, vagy az összes ismétlődés azonosítót. Ha engedélyezve vannak a munkafolyamatok, a számlák feladása előtt a Küldés gombra kell kattintanának.

Szabadszöveges ismétlődő számlák nyomtatása

Az ismétlődő számlák feladása után a szabadszöveges számlák listaoldaláról lehet kinyomtatni a számlákat. A kijelölt számlákat ki lehet nyomtatni, vagy kiválaszthat egy számlatartományt nyomtatásra.