Teljesítménymenedzsment

Az alábbi Dynamics 365-alkalmazásokra érvényes:
Human Resources

A teljesítménykezelési folyamat lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak dokumentálhassák és vezetőjükkel megbeszélhessék teljesítményüket. Továbbá a vezetők később visszajelzést és útmutatást nyújthatnak az alkalmazottaknak.

Ahogyan az alábbi diagram is mutatja, három oldal áll rendelkezésére, amelyek a folyamat kezelésében használatosak:

• Teljesítménynapló
• Célok
• Teljesítményértékelés

A következő diagram bemutatja, hogyan kapcsolódnak a teljesítménykezelés elsődleges összetevői egymáshoz.

Teljesítménynapló

Alkalmazottként az értékelés befejezése előtt gyakran gyűjtjük be az adatokat azokról a tevékenységekről vagy eseményekről, amelyek hozzájárultak a sikerünkhöz az értékelési időszak során. A teljesítménynapló az a hely, ahol az ilyen tevékenységek és események dokumentálhatók. Ezenkívül létrehozhat olyan jövőbeni tevékenységeket, amelyeket végre kell hajtani ahhoz, hogy Ön elérhessen egy célt, megfelelhessen a fejlesztési terv előírásainak, illetve megfelelhessen egy teljesítménnyel kapcsolatos kötelezettségnek. Teljesítménynaplókra nincs szükség ahhoz, hogy célokat vagy teljesítmény-ellenőrzéseket hozzon létre.

Két verziója van a teljesítménynaplónak: az alkalmazotti verzió, amely az alkalmazotti önkiszolgáló rendszer munkaterületén keresztül érhető el (ESS), valamint a vezetői verzió, amely a vezetői önkiszolgáló rendszer munkaterületén (MSS) érhető el. Az alkalmazottak maguknak is létrehozhatnak naplókat, és megoszthatók azokat a vezetőjükkel. A vezetők létrehozhatnak naplókat a csapatuknak, és megoszthatják azokat az alkalmazottaikkal.

Az ESS munkaterületéről való elérés esetén a teljesítménynapló oldalon megadhatja a következő információkat:

• A tevékenység címe
• A tevékenység leírása, amely magában foglalja a tevékenységgel kapcsolatos részletes információkat
• A napló létrehozásának dátuma.
• A dátumok, amikor a tevékenységet elindították és befejezték.
• Egy állapotbeállítás, amely jelzi, hogy a tevékenység megosztható-e az alkalmazott felettesével.
• Beállítás, amely azt jelzi, hogy a bejegyzés a fejlesztési terv része-e
• Kulcsszavak, amelyek segítenek a hasonló teljesítményű naplóelemek keresésében

A teljesítménynaplót emellett külső webhelyhez is kapcsolhatja, ha tárolja az adott webhely URL-címét. Ha a napló célokhoz vagy teljesítmény-ellenőrzésekhez kapcsolódik, akkor hozzárendelheti egyhez vagy többhöz. Ha a teljesítménynaplót az MSS oldalról érte el, akkor megadhatja ugyanazokat az adatokat, amelyeket az alkalmazotti naplóban is. Ezenkívül megadhatja, hogy melyik alkalmazottnak hozza létre a naplót. Kiválaszthatja, hogy meg szeretné-e osztani a vezetői naplót az alkalmazottal.

Visszajelzés küldése

A teljesítménynapló egy további funkciót is tartalmaz( Visszajelzés küldése). Ha a Visszajelzés küldése lehetőséget választja, kiválaszthat egy alkalmazottat, és e-mailben küldhet visszajelzést az alkalmazottról. Az üzenetet a visszajelzést kapó alkalmazottnak küldi a rendszer.– az alkalmazott vezetője, a visszajelzést küldő alkalmazott, valamint az alkalmazott vezetője. Teljesítménynapló-bejegyzés jön létre minden olyan személyhez, akik megkapják a visszajelzést.

Célok

A Teljesítménycélok oldal révén könnyebben nyomon követheti a célokat, amelyeket a vezetője létrehozott Önnek. Tetszőleges számú célt hozhat létre, és ezen célok eltérő időszakokra és teljesítmény-ellenőrzésekre terjedhetnek ki. Emellett egyszerű vagy összetett célokat is létrehozhat, attól függően, hogy mennyi információt szeretne megadni a célról. Teljesítmény-ellenőrzéshez nem szükségesek célok.

Az alapvető céloknak tartalmaznia kell a következő adatokat:

• Rövid név
• A cél hosszabb leírása
• A cél várható kezdési dátuma
• A cél becsült befejezési dátuma

Megadhat továbbá egy célkategóriát is, amelynek segítségével elrendezheti céljait. A vezetők láthatják annak a személynek a nevét is, akihez a cél hozzá van rendelve.

Ha részletesebb utasításokkal rendelkezik egy célnál, akkor céltémaköröket is létrehozhat. Ezek a témakörök címet és leírást tartalmaznak. Tetszőleges számú témakört megadhat annak biztosításához, hogy a cél részletei egyértelműek mind az alkalmazott, mind a vezető számára. Mind az alkalmazott, mind a vezető megjegyzéseket fűzhet a célok haladásáról.

A célokhoz sokszor mérhető eredmények társulnak. A tényleges eredmények nyomon követése érdekében mértékeket adhat meg. Kiterjesztett cél esetén megjelölheti a mértéket a Kiterjesztett cél lehetőség segítségével.

Az Ön teljesítménynaplója le fogja írni Tevékenységek, amelyek további tájékoztatást nyújtanak a vezetőnek arról, hogyan valósította meg a célt. Ha egy teljesítménynaplót csatolt a célhoz, az megjelenik a cél Tevékenységek szakaszában. Új teljesítménynaplót is hozzáadhat a Teljesítménycélok oldalról. A az adott teljesítménynapló automatikusan társítva lesz a célhoz.

Ha dokumentumot – például teljesítésigazolást – szeretne csatolni a célhoz, ezt a Teljesítménycélok lap Mellékletek részénél teheti meg. Dokumentummegjelenítő is rendelkezésre áll, így gyorsan megtekintheti bármely csatolt dokumentum tartalmát.

Sablont hozhat létre egy célból, majd a sablon segítségével új célokat hozhat létre, amelyek az adott sablonon alapulnak. Amikor sablont hoz létre célból, a leírás, a témakörök és a célmértékek mentésre kerülnek. A tényleges mértékek, befejezési dátumok és megjegyzések azonban törlődnek.

Teljesítmény-ellenőrzések

A teljesítményértékelések formálisabb neve a vitafórum. Már elég rugalmasak ahhoz, hogy folyamatos visszajelzést, fejlesztési terveket és hivatalosabb értékelést támogassák. Két ember számára gyorsan létrehozhat kisebb találkozókat Vagy összetettebb áttekintést is fel lehet építeni, amely megfelel a vállalat felülvizsgálati folyamatának.

Az olyan értekezletek, mint az "az egy az egy" típusú értekezletek, egyszerű ellenőrzés, amelyhez rövid név, az értekezlet tartalmának hosszabb leírása, az értekezlet dátuma és az aktuálisan tárgyalt felülvizsgálati időszak szükséges. A vezetők látják annak a személynek a nevét is, akinek az áttekintést létrehozták.

Részletesebb értékelések esetén lekérheti az aktív és a befejezett célokat, és megadhatja a rájuk vonatkozó megjegyzéseket is. Az értékelés megjeleníti a teljesítménynapló céllal kapcsolatos minden tevékenységét és mértékét. Az értékelés véglegesítését követően a mértékek pillanatképét tárolja a rendszer annak érdekében, hogy megmaradjanak az adott elemek előzményei az értékelés idejére vonatkozóan.

A Kompetenciák szakaszban az alkalmazott kompetenciáiról is lehet tárgyalni, áttekinteni és értékelni. Tetszőleges számú kompetenciát adhat meg, és kiválaszthatja, hogy értékelni kell-e a kompetenciát.

A létrehozott sablonokon alapuló új felülvizsgálatokat hozhat létre. Lehet például sablonja a „one-on-one” megbeszélésekhez, a fejlesztési tervekhez vagy az időszakos értékelésekhez is. Kiválaszthatja a sablont, amikor új értékelést hoz létre.

Az ellenőrzések nyomtatásához nyomja meg az Ellenőrzés nyomtatása gombot. Ha nem látja a gombot az Áttekintés lapon, győződjön meg arról, hogy engedélyezte a funkciót a Funkciókezelés munkaterületen. A funkciókezelésről a Funkciókezelés áttekintése nyújt további tájékoztatást.

Megjegyzés

A teljesítménykimutatásokat csak az Emberi erőforrásokban lehet kinyomtatni. A Dynamics 365 Pénzügyben nem érhető el.

A teljesítményértékelésekbe foglalható összetevők

Számos adattípust megadhat a teljesítményértékelésekben. Az ilyen adatok közé tartoznak az áttekintés részletei, a mértékek, a tevékenységek, a minősítések, a regisztrációk és a mellékletek.

Ellenőrzés részletei

A célokat be lehet húzni az ellenőrzés részleteibe, és megjegyzést lehet fűzni hozzájuk. A kompetenciák és a hozzájuk fűző megjegyzések is beállíthatók.

Mértékek

Megtekintheti az adott célhoz vagy értékeléshez kapcsolódó mértékeket. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan új mértéket is hozzáadhat.

Tevékenységek

Megjelenítheti a teljesítménynapló azon elemeit, amelyek kapcsolódnak az értékeléshez. Emellett felvehet egy teljesítménynaplót is, amely automatikusan kapcsolódik az értékeléshez.

Minősítések

Minősítést az ellenőrzés során bármelyik célra vagy kompetenciare alkalmazhat. Meghatározhatja a minősítési modelleket minden egyes értékelésre vonatkozóan. A minősítések alapértelmezései az Emberi erőforrások megosztott paraméterei lap Teljesítmény szakaszában láthatók.

Láttamozások

Az alkalmazott és/vagy a vezető az Ön által beállított értékelésparaméterek alapján jelenik meg. Az értékelések lehetnek kötelezők vagy opcionálisak. Után Az összes szükséges aláírás elkészült, az ellenőrzés Kész állapotú lesz.

Mellékletek

Csatolhat egy dokumentumot egy értékeléshez az Ellenőrzés oldal Mellékletek részén. Dokumentummegjelenítő is rendelkezésre áll, így gyorsan megtekintheti bármely csatolt dokumentum tartalmát.

A teljesítménykezelés munkafolyamata

A dolgozói ellenőrzés munkafolyamat segítségével szabályozhatja az ellenőrzések jóváhagyását. Úgy is dönthet, hogy kihagyja az automatikus munkafolyamatot, és manuálisan módosítja az értékelés állapotát, ami lehetővé teszi egyszerűbb dokumentumok, például „one-on-one” megbeszélés létrehozását a munkafolyamat használata nélkül. Az ellenőrzéshez való hozzáférést az ellenőrzés állapota vezérli, az alábbiak szerint:

1. Az ellenőrzés létrehozásakor a ellenőrzés Nem elindítva beállításra van állítva. Az értékelést bárki szerkesztheti.

2. Miután az alkalmazott az Ellenőrzés kezdete lehetőséget választja, az ellenőrzés Folyamatban beállításra van állítva. Az alkalmazott ezt követően megkezdi a tartalom hozzáadását. Ekkor a vezető már nem tekintheti meg az értékelés dokumentumát.

3. Az alkalmazott állapota az Ellenőrzésre kész értékre vált.

4. A vezető megjegyzéseket és minősítéseket vehet fel. Ekkor csak az a vezető tekintheti meg az értékelést.

5. A vezető az állapotot Végleges ellenőrzés értékre módosítja, hogy mind a vezető, mind az alkalmazott megtekinthesse és megbeszélhesse az értékelést. A paraméterekben megadhatja, hogy az ellenőrzés ezen a ponton szerkeszthető-e. Ez a lépés akkor is nem kötelező, ha a vezető egyszerűen meg szeretné osztani az értékelést az alkalmazottal, és készként megjelöli a készként.

6. Miután megtörténtek a láttamozások, az állapot Kész értékre vált. Ezen a ponton az ellenőrzés nem módosítható.

A dolgozóellenőrzési munkafolyamat két elemet tartalmaz:

1. Ellenőrzés jóváhagyása. Ezzel az elemmel a Folyamatban és az Ellenőrzésre kész állapotok közötti állapotváltozás szabályozható. Módosítsa a hozzárendelést úgy, hogy a vezetői hierarchiát használja, ahol az Alkalmazott.sorkezelő szintje = 1.

2. Végleges ellenőrzés. Ezzel az elemmel az Ellenőrzésre kész és a Végleges ellenőrzés állapotok közötti állapotváltozás szabályozható. Módosítsa a hozzárendelést úgy, hogy a vezetői hierarchiát használja, ahol az Alkalmazott.sor vezetői szint = 1, ha azt szeretné, hogy a vezető jóváhagyja a végső értékelést. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazott jóváhagyja, módosítsa a Hozzárendelést a Munkafolyamat felhasználóhoz. Ha azt szeretné, hogy a vezető és az alkalmazott is jóváhagyja, adjon meg a munkafolyamatban két lépést, és végezze el a megfelelő hozzárendelést mindegyik lépés esetében; abban a sorrendben, ahogyan a jóváhagyásokat szeretné hogy bekövetkezzenek.

Beállítás

Három oldal A <a0/1><a2/<a2/aki segít beállítani a teljesítményfolyamat teljesítményének méréséhez szükséges adatokat: mértékek, teljesítménynapló forrástípusai és Ellenőrzés típusai.

Mértékek

A Mértékek lapon a következőt használhatja: Szabványos mértékek létrehozása, amelyek a Teljesítmény céljai és Áttekintése lapokon használhatók. Létrehozhat olyan mértékeket, amelyek dátumok, összegek, mennyiségek, százalékok és mértékek, amelyek egy minősítési modellen alapulnak.

Teljesítménynapló forrástípusok

A Teljesítménynapló forrástípusai leírják, hogy honnan származnak a teljesítménynaplók. Megtekintheti, hogy egy naplótétel alapértelmezés szerint csak a vezető által, csak az alkalmazott által vagy mind a vezető, mind az alkalmazott által tekinthető-e meg. Ezen a ponton a forrástípusok nem tilthatók le.

Ellenőrzési típusok

Az Ellenőrzési típusok szabályozzák egy ellenőrzés működését. Engedélyezi vagy letiltja a munkafolyamatot egy ellenőrzésnél. Ha az ellenőrzés nem használ munkafolyamatot, megadhatja az ellenőrzés létrehozásakor használt alapértelmezett állapotot. Meghatározhatja azt is, hogy az alkalmazott, a vezető vagy mindkettő szükséges-e az ellenőrzés láttamozáshoz.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).