Adatok exportálása Word- vagy Excel-fájlokba

Az adatokat Word- vagy Excel-sablonba exportálva Dynamics 365 Customer Insights - Journeys szabványosított dokumentumokat hozhat létre, amelyeket megoszthat olyan személyekkel, akik nem használják a Dynamics 365 rendszert.

Tipp.

Exportálhatja a Dynamics 365 alkalmazás sablonjait, amelyeket módosíthat, azután pedig újraimportálhatja őket új sablonként. Ezzel a módszerrel gyorsan hozzáfoghat saját egyéni Excel-sablonjai létrehozásához.

Word-dokumentum Dynamics 365 Customer Insights - Journeys létrehozása adatokkal

Ha egyetlen rekord információit szeretné exportálni, használja valamelyik Word-sablont, amely az adatok formázásával létrehoz egy olvasható és megosztható dokumentumot.

Ha Word-sablonnal szeretne adatokat exportálni Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , tegye a következőket:

1. Nyissa meg azt a rekordot, például egy kapcsolattartót, amelynek az információit használni szeretné a dokumentumban.

2. A parancssávon válassza a Word-sablonok lehetőséget, majd a Word-sablonok csoportbanválassza ki a használni kívánt sablont. Ha nem jelenik meg a keresett sablon, gondoljon a következőkre:

   • Csak a kijelölt rekordtípushoz (entitáshoz) készült sablonok kerülnek megjelenítésre. Például ha egy kapcsolattartóval dolgozik, akkor nem jelennek meg a partnerekhez való sablonok.
   • Ha egy vadonatúj sablont keres, lehetséges, hogy frissítenie kell az oldalt a sablon megjelenítéséhez. Frissítse a böngészőt, vagy zárja be, majd nyissa meg Dynamics 365 Customer Insights - Journeys újra.

Miután kiválasztotta a Word-sablont, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys létrehoz egy Word-dokumentumot a kiválasztott rekordból.

Az alkalmazás számos beépített Word-mintasablont tartalmaz a különféle entitásokhoz. A rendszergazda további sablonokat is felvehet, akár a standard sablonok testreszabásával, akár úgy, hogy teljesen újat hoz létre. További információ: Word-sablonok kezelése

Excel-munkafüzet létrehozása Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Ha egy több rekordot tartalmazó lista információit szeretné exportálni, használja valamelyik Excel-sablont, amely az adatok formázásával és grafikonok készítésével létrehoz egy olvasható és megosztható munkafüzetet.

A következő módon használhatja az Excel-sablonokat:

1. lépés: Válasszon ki egy entitást elemzésre

Válassza Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ki az Excel-munkafüzetbe exportálni kívánt bejegyzéstípust (entitást).

Lépjen például a * Customer Insights - Journeys> célközönség Érdeklődők> oldalra.

2. lépés: Adatok exportálása Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Excel-sablon használatával

A parancssávon válassza az Excel-sablonok lehetőséget az elérhető sablonok listájának megnyitásához, majd válassza ki az exportáláshoz használni kívánt sablont.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys létrehozza az Excel-munkafüzetet, és letölti a számítógépre.

3. lépés: Az adatok elemzése az Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Excelben

Az Excel-munkafüzet tartalma két dolgon alapul:

• Sorok: Az Excel-munkafüzet minden olyan rekordhoz tartalmaz egy sort, amely látható volt abban a nézetben, amelyből exportált.
• Oszlopok: Az oszlopok egy rekord mezőinek felelnek meg. Az Ön által használt sablon határozza meg, mely oszlopok jelennek meg az exportált Excel-fájl táblájában.

4. lépés: Ossza meg az eredményt.

Mentse a dokumentumot akár online tárhelyre, akár a számítógépre, és ossza meg a munkafüzetet vagy annak hivatkozását, hogy mások is megtekinthessék és dolgozhassanak vele.