Konfigurációs adatok beállítása és alkalmazása a Common Data Service szolgáltatásban

Érvényes: Project Operations erőforrás-/nem készletalapú forgatókönyvekhez

Előfeltételek

Mielőtt megkezdi az adatok konfigurálását a Microsoft Dataverse-szolgáltatásban, a következő előfeltételeknek kell teljesülniük:

1. Dataverse-környezet és egy Dynamics 365 Finance környezet kiépítése a Project Operations alkalmazáshoz.
2. A jogi személy adatait meg vannak osztva a Dynamics 365 Finance-ből a Dataverse-környezetbe. Ez azt jelenti, hogy a Vállalat entitás a Dataverse következő vállalati nyilvántartásokkal rendelkezik:

• THPM
• USPM
• GBPM

Beállítási és konfigurációs adatok telepítése

1. Töltse le, oldja fel és csomagolja ki a telepítési és konfigurációs adatcsomagot.
2. Keresse meg a kicsomagolt mappát, és futtassa a DataMigrationUtility végrehajtható fájlt.
3. A Konfigurációáttelepítő (CMT) varázsló 1. lapján válassza Common Data Service az Adatok importálása, majd a Folytatás lehetőséget.

4. A CMT varázsló 2. oldalán válassza a Microsoft 365Központi telepítési típus lehetőséget.
5. Jelölje be az Elérhető szervezetek listájának megjelenítése és a Speciális megjelenítése jelölőnégyzeteket.
6. Válassza ki a bérlő régióját, adja meg hitelesítő adatait, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget .

7. A 3. oldalon a bérlőn található szervezetek listájából válassza ki azt a szervezetet, amelybe importálni szeretné a bemutató adatokat, majd válassza a Bejelentkezés lehetőséget.
8. A 4. oldalon válassza ki a zip-fájlt,SampleSetupAndConfigData a kicsomagolt mappából.

9. A zip-fájl kiválasztása után válassza az Adatok importálása lehetőséget.

10. Az Importálás a hálózat sebességétől függően körülbelül két-tíz percig tart. Az importálás befejeződése után lépjen ki a CMT varázslóból.
11. Ellenőrizze a szervezet adatait a következő 26 entitásban:

• Pénznem
• Számlatükör
• Pénzügyi naptár
• Pénzváltásiárfolyam-típusok
• Fizetésnap
• Fizetési ütemezés
• Fizetési feltételek
• Szervezeti egység
• Kapcsolat
• Adócsoport
• Ügyfélcsoport
• Szállítói csoport
• Kiszerelés
• Egységcsoport
• Árlista
• Projektparaméter árlistája
• Számlázási gyakoriság
• Lefoglalható erőforrás kategóriája
• Tranzakció kategóriája
• Költségkategória
• Szerepkörár
• Tranzakciókategória ára
• Jellemző
• Lefoglalható erőforrás
• Lefoglalható erőforrás kategóriatársítása
• Lefoglalható erőforrás jellemzője

A Project Operations-konfigurációk frissítése

1. Navigáljon a CE-környezethez. Ezt úgy találhatja meg, hogy megnyitja a felügyeleti központot Power Platform , kiválasztja a környezetet, majd kiválasztja aKörnyezet megnyitása lehetőséget.

2. Lépjen a Projekterőforrások >elemre, majd válassza az Új lehetőséget egy foglalható erőforrás létrehozásához a felhasználó számára.

3. Az Általános lapon válassza ki a rendszergazdai felhasználót. Ellenőrizze, hogy az időzóna megegyezik-e az Ön által használt időzónával.

4. Az Ütemezés lap Vállalat mezőjében válassza ki az USPM vállalatot, majd válassza a Mentés lehetőséget .

5. Válassza a Munkaidő lapot.

6. Kattintson duplán a naptár bármely értékére, és válassza a sorozat összes eseményének szerkesztése>lehetőséget.

7. Módosítsa a munkaidőt nyolc (8) órás munkanapra, a hétvégék munkavégzés nélküli napokra történő megjelölésével, és győződjön meg arról, hogy az időzóna megfelel az Ön időzónájának.
8. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

9. Lépjen a Beállítások Naptársablonok>menüpontba, és válassza az Új lehetőséget.

10. Adjon meg egy nevet, válassza ki a létrehozott sablonerőforrást, majd válassza a Mentés lehetőséget.

11. Lépjen a Paraméterek elemre, és kattintson duplán a rekordra.

12. Frissítse a következő mezőket:

• Alapértelmezett vállalat: USPM
• Alapértelmezett szervezeti egység: Contoso Robotics Global
• Számla gyakorisága: hetedik és utolsó nap
• Munkaidősablon: Váltson a létrehozott sablonra.

13. Válassza a Mentés parancsot.