A Project Service Automation integrációs paraméterei

A Project Service Automation integrációs paraméterei lapon konfigurálhatja az alapértelmezett adatok bevitelének módját a Dynamics 365 Finance alkalmazással való integrációkor Dynamics 365 Project Service Automation . Ahhoz, hogy a projektek sikeresen szinkronizálhatók legyenek a Project Service Automation alkalmazásból a Finance rendszerbe, be kell állítania a következő mezőket.

A Project Service Automation integrációs paraméterei lap megnyitásához lépjen a Projektvezetés és könyvelés beállítása integrációs paraméterek részre>.>Dynamics 365 for Project Service Automation

Feljegyzés

• A projektfeladatok integrációja, a kiadási tranzakciók kategóriái, az órabecslések, a kiadásbecslések és a funkciók zárolása a 8.0 verzióban érhető el.
• A tényadatok integrációja a 8.0.1 vagy újabb verziókban érhető el.

Tabulátor	Mező	Ismertetés
Általános	Alapértelmezett projekttípus	Válassza ki az alapértelmezett projekttípust. Ha a projektek szinkronizálása a Project Service Automation alkalmazásból történik, akkor ez az érték akkor használható, ha nem ad meg alapértelmezett értéket az integrációs sablonban. A szinkronizálás során az új projektek Projekttípus mezője erre az értékre van állítva. Az érték azonban frissíthető, ha a projektszerződéssorok szinkronizálása a Project Service Automation alkalmazásból történik.
	Időkategória	Válassza ki az alapértelmezett időkategóriát. Ez az érték akkor használatos, amikor a Project Service Automation alkalmazásban az órákra vonatkozó becslések szinkronizálása megtörténik. Ha az órabecslések és az óratényleges adatok szinkronizálva vannak a Project Service Automation alkalmazásból, a Finance új projektóra-előrejelzéseinek Kategória mezője erre az értékre lesz beállítva.
	Díjkategória	Válassza ki az alapértelmezett díjkategóriát. Ez az érték akkor használatos, amikor a Project Service Automation alkalmazásban a tényleges díjértékek szinkronizálása megtörténik. Amikor a tényleges díjadatokat szinkronizálja a Project Service Automation alkalmazásból, a Finance új díjtranzakcióinak Kategória mezője erre az értékre van állítva.
Projektcsoport alapértelmezései	Projekttípus	Kattintson az Új gombra egy sor hozzáadásához, ahol kiválaszthatja azt a projekttípust, amelyhez be szeretné állítani az alapértelmezett projektcsoportot. Egy adott projekttípus csak egy alkalommal választható ki a konfigurációban.
	Projektcsoport	Válassza ki a kiválasztott projekttípus alapértelmezett projektcsoportját. Amikor új projekteket szinkronizál a Project Service Automation alkalmazásból, a Projektcsoport mező a projekttípus alapértelmezett értékére lesz beállítva, ha nem adott meg alapértelmezett értéket az integrációs sablonban.
A számlázási típus alapértelmezései	Számlázás típusa	Kattintson az Új gombra egy sor hozzáadásához, ahol kiválaszthatja azt a számlázási típust, amelyhez be szeretné állítani az alapértelmezett sortulajdonságot. Egy adott számlázástípus csak egy alkalommal választható ki a konfigurációban.
	Sortulajdonság	Válassza ki a kiválasztott számlázástípus alapértelmezett sortulajdonságát. Amikor új órabecsléseket, új költségbecsléseket vagy új tényadatokat szinkronizál a Project Service Automation alkalmazásból, a Sor tulajdonságmező a számlázási típus alapértelmezett értékére lesz beállítva.
Funkció zárolása	Nem alkalmazható	Válassza ki a Project Service Automation alkalmazásból származó projektek és szerződések esetében a Finance rendszerben letiltandó funkciót. Kikapcsolhatja például a szerződések és projektek szerkesztésének, a munkalebontási struktúrák létrehozásának és a munkaidő-nyilvántartások beveitelének képességét a Finance rendszerben. A könyveléssel kapcsolatos mezők továbbra is engedélyezve lesznek, még akkor is, ha a paraméter beállításával elérhetetlenné vannak téve. Alapértelmezés szerint minden funkció engedélyezve van.