A projektajánlat elemzése
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik
Dynamics 365 Project Service Automation a projektekajánlatokat a jövedelmezőség becslésére elemzi. Azt is elemzi, hogy milyen jól illeszkedik az árajánlat az ügyfelek elvárásaihoz a szállítási dátummal vagy a teljesítési dátummal, valamint a költségvetéssel kapcsolatban.
Jövedelmezőségi elemzés
A Project Service Automation a bruttó nyereség és a helyesbített bruttó nyereség használatával elemezi a jövedelmezőséget.
A bruttó nyereséget a következő képlet segítségével számítja ki a rendszer:
(Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100A helyesbített bruttó nyereséget a következő képlet segítségével számítja ki a rendszer:
(Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100
Ha a bruttó nyereség és a helyesbített bruttó nyereség értékei nagy mértékben eltérnek, az árajánlatban szereplő munkák nagy része nem számlázható.
Az ügyfél elvárásainak elemzése
A következő mezők értékeinek megadásával elemezheti az árajánlatokat, és létrehozhat diagramokat az ügyfelek elvárásaira vonatkozóan az ütemezésről és a költségvetésről:
- A Kért szállítási dátum mező az árajánlat fejlécében.
- A Vevői költségvetés mező minden árajánlatsorhoz (projektalapú sorokhoz és termékalapú sorokhoz).
Az ügyfelek ütemezéssel kapcsolatos elvárásainak elemzése az árajánlatsor-részlet legutóbbi záró dátuma és a kért szállítási dátum összehasonlításával történik az árajánlat összes árajánlatsorában.
A ügyfelek költségvetéssel kapcsolatos elvárásainak elemzése a teljes ügyfélköltségvetés összegének és a megajánlott összegnek az összes ajánlatsoraiban való összehasonlításával történik.