Projektárképzés

Fontos

A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.

A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik

A Dynamics 365 Project Service Automation kibővíti az árlistaentitást a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban.

Kulcsfontosságú entitások

Az árlista olyan információkat tartalmaz, amelyeket négy különféle entitás nyújt:

• Árlista- Ez az entitás információkat tárol a kontextusról, a pénznemről, a dátum érvényességéről és az árképzési idő időegységéről. A kontextus azt mutatja, hogy az árlista a költségeket vagy az értékesítési árakat fejezi ki.
• Pénznem – Ez az entitás tárolja az árak pénznemét az árlistában.
• Dátum - Ezt az entitást akkor használja a rendszer, amikor a rendszer megpróbál alapértelmezett árat megadni egy tranzakcióhoz. A PSA árképzés kiválasztja azt az árlistát, amelynek a hatálybalépésének dátuma tartalmazza a tranzakció dátumát. Ha a PSA-árképzés egynél több, a tranzakció dátumával hatályos árlistát talál a csatolt ajánlathoz, szerződéshez vagy szervezeti egységhez, akkor nem lesz alapértelmezett ár.
• Idő - Ez az entitás tárolja azt az időegységet, amelyre az árak ki vannak fejezve, például a napi vagy óradíjakat.

Az Árlista entitásnak három kapcsolódó táblája van, amelyek az árakat tárolják:

• Szerepkör ára – Ez a táblázat a szerepkör és a szervezeti egység értékeinek kombinációjának díját tárolja, és az emberi erőforrások szerepköralapú árainak beállítására szolgál.
• Tranzakciós kategória ára – Ez a tábla tranzakciókategória szerint tárolja az árakat, és a költségkategória-árak beállítására szolgál.
• Árlistaelemek – Ez a táblázat a katalógustermékek árait tárolja.

Az árlista egy árkártya. Az árkártya az Árlista entitás és a kapcsolódó sorok kombinációja a Szerepkör, a Tranzakciós kategória ára és az Árlistatételek tábláiban.

Erőforrás-szerepkörök

Az erőforrás-szerepkör kifejezés olyan készségek, kompetenciák és tanúsítványok készletére utal, amelyekkel egy személynek rendelkeznie kell egy adott tevékenységkészlet végrehajtásához a projekten.

A humánerőforrás-időt általában annak a szerepkörnek az alapján határozzák meg, amelyet egy erőforrás tölt be egy konkrét projektnél. A humánerőforrás-idő alatt a PSA támogatja a költségszámítást és a számlázást, amelyek erőforrás-szerepkörön alapulnak. Az idő az Időegység csoport bármely egységében megadható.

Az időegység-csoport a PSA telepítésekor ketrecbe kerül. Az alapértelmezett mértékegysége óra. Az Időegység csoport vagy azÓra egység attribútumai nem törölhetők, nem nevezhetők át és nem szerkeszthetők. Az Időegység csoporthoz azonban további mértékegységeket is hozzáadhat. Ha megpróbálja törölni az Időegység-csoportot vagy azÓraegységet , hibákat okozhat a PSA üzleti logikájában.

Tranzakciós kategóriák és költségkategóriák

A projekttanácsadóknál felmerült utazási és egyéb költségeket általában az ügyfél fizeti. A PSA az árlisták használatával támogatja a költségkategóriák árazását. A repülőjegy, szálloda és autókölcsönző példák a költségkategóriákra. Az egyes költségárlisták adott költségkategóriák árazását határozzák meg. A költségkategóriák árazásához a PSA a következő három árképzési módszert támogatja:

• Bekerülési értéken – A költségköltség számlázása a vevőnek történik, és nem alkalmaz árrést.
• Árrés százaléka – A tényleges költség százalékos aránya a vevőnek lesz kiszámlázva.
• Egységár – A költségkategória minden egységéhez számlázási ár van beállítva. Az ügyfélnek kiszámlázott összeget azoknak a költségegységeknek a számával számolják, amelyet a tanácsadó jelent. A futásteljesítmény az egységenkénti árképzési módszert használja. Például a futásteljesítmény-kategóriát naponta 30 dollárra (USD) vagy mérföldenként 2 USD-re lehet konfigurálni. Amikor egy tanácsadó beszámol egy projekt futásteljesítményéről, a számlázandó összeget a tanácsadó által jelentett mérföldszám alapján számítják ki.

Projekt értékesítési árképzés és felülbírálás

A projektárajánlatok és -szerződések esetében a projekt árlistájának eltérő árfelülbírálási mintázata van, mint egy termék árlistájának. Egy termékkatalóguson alapuló árajánlati soron felülbírálhatja az árat a szerepkörökre és kategóriákra közvetlenül az árajánlatsorban, mert minden ajánlati sor pontosan egy katalóguselemre mutat. Projektalapú árajánlati soron azonban nem lehet felülbírálni az árakat szerepkörökre és kategóriákra közvetlenül az árajánlati soron. A két különálló felülbírálási mintázat támogatása érdekében a PSA új árlistaszövetséget vezetett be, a projektárlistát.

Feljegyzés

Javasoljuk, hogy legyen külön árlista a projekterőforrásokhoz és a katalóguselemekhez, a kettő közötti viselkedési különbségek miatt az árak felülbírálásakor.

A következő entitások mindegyike rendelkezik egy vagy több kapcsolódó értékesítési árlistával a projekt árazásához:

• Ügyfél (fiók)
• Lehetőség
• Ajánlat
• Projektszerződés

Ezeknek az entitásoknak az árlistához való társulását a projekt árlistái jelzik. Egy vagy több árlistát társíthat az Ügyfél, a Lehetőség, az Ajánlat és a Projektszerződés értékesítési entitásokhoz.

Az alapértelmezett projektárlistát nem automatikusan írják be az ügyfélrekordba. A projekt árlistáját azonban manuálisan csatolhatja az ügyfélrekordhoz. Ennek ellenére csak akkor kell manuálisan csatolnia a projekt árlistáját, ha egyedi árazási megállapodást kötött az ügyféllel.

Ha egy projektárlistát csatolnak egy értékesítési entitáshoz, a PSA ellenőrzi a következő információkat:

• Az árlista az értékesítés kontextusáttükrözi.
• Az árlista pénzneme megegyezik az ügyfél pénznemével.

Projektszerződésen a PSA a következő prioritási sorrendet használja a kapcsolódó projektárlisták automatikus beállításához:

1. Ajánlat
2. Lehetőség
3. Ügyfél
4. A PSA globális beállításai

Ha alapértelmezés szerint egy projekt árlistát ad meg, a PSA ellenőrzi, hogy a pénznem megegyezik-e az ügyfél pénznemével, és hogy a megadott alapértelmezett árlisták kontextusa Értékesítés.

Összekapcsolhat több projektárlistát az Ügyfél, a Lehetőség, az Ajánlat és a Projekt szerződéses entitásokkal. Ez a képesség támogatja a hosszú ideje működő projektszerződés dátum-specifikus alapértelmezett árait, ahol több árlistára lehet szükség az infláció miatt bekövetkező árfrissítések elszámolására. Azonban ha az Ügyfél, a Lehetőség, az Ajánlat vagy a Projektszerződés entitással társított árlisták hatálya átfedésben van, akkor az alapértelmezett árak helytelenek lehetnek. Ezért biztosítania kell, hogy az átfedő hatályú projektárak ne legyenek társítva ezekhez az entitásokhoz.

Az ügylet-specifikus árak felülbírálása

A PSA-ban ügylet-specifikus felülbírálásokat hozhat létre a kiválasztott árakhoz a projekt árlistáiban, amelyek alapértelmezés szerint vannak megadva egy ajánlatban vagy projektszerződésben.

Alapértelmezés szerint a projektszerződés mindig megkapja a fő eladási árlista másolatát, ahelyett, hogy ehhez közvetlenül kapcsolódna. Ez a viselkedés segít garantálni, hogy az ügyféllel a munkadokumentum (SOW) alapján megkötött ármegállapodások nem változnak, ha megváltozik a mester árlista.

Árajánlatban azonban használhat mester árlistát. Alternatívaként átmásolhatja a mester árlistát, szerkesztheti azt, és létrehozhat egy egyedi árat, amely csak erre az árajánlatra vonatkozik. Egy árajánlatra jellemző új árlista létrehozásához az Árajánlat lapon válassza az Egyéni árképzés létrehozása lehetőséget. Csak az ajánlatból érheti el az ügyletspecifikus projektárlistát.

Egyéni projektárlista létrehozásakor csak az árlista projektösszetevői kerülnek másolásra. Más szavakkal: egy új árlista jön létre a meglévő projektárlista másolataként, amelyet az ajánlathoz csatolnak, és ez az új árlista csak a kapcsolódó szerepkör- és tranzakciós kategóriák árait tartalmazza.

Követési költségek

A PSA nyomon követi a humán erőforrások felhasználásának költségeit a projekteknél. Ezenkívül nyomon követi a projekt során felmerült egyéb költségeket, például utazási költségeket.

A számlázási díjakhoz hasonlóan az emberi erőforrások költségei árlisták alapján is beállíthatók. Az alábbiakban bemutatjuk a fő különbségeket a beszerzési és az eladási árlista viselkedésében:

• Egy erőforrás költségét nem lehet felülbírálni egy adott projekt, szerződés vagy ajánlat esetén. A számlázott árakat azonban ügyleti alapon felül lehet bírálni, ha az ügylet jellegére jellemző változtatásokat hajtanak végre.

• A következő sorrend alapján oldható fel a költségek árlistája:

  1. A szervezeti egységhez csatolt költségárlista.
  2. A Project Service paraméterekhez csatolt költségárlista. Mivel a Project Service paraméterekhez számos különféle pénznemben megadott költségátlisták csatolhatók, a PSA egyeztet egy pénznemet a projekt szervezeti egysége, szerződés vagy árajánlat pénzneme és a költségárlista pénzneme között.
  3. Költségeknél a bekerülési és a haszonkulcs-felárazási módszerek nem vonatkoznak a költségárlistákra. Még ha ezeket az árképzési módszereket használják is a költségárlista sorokban a tranzakciós kategóriák költségeinek beállításához, a rendszer figyelmen kívül hagyja őket, és nem kerül megadásra az alapértelmezett költségár.