Árajánlatok és árajánlatsorok

Fontos

A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.

A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik

A Dynamics 365 Project Service Automation rendszerben kétféle árajánlat létezik: projektárajánlat és értékesítési árajánlat. A két típus a következőkben különbözik:

• Az értékesítési árajánlatban csak egy rács szerepelhet a sorokban. A projektárajánlatában a sorokhoz két rács tartozik: egy a projektsorokhoz és egy a termékcsaládokhoz.
• Az értékesítési árajánlat támogatja az aktiválást és a módosításokat. A projektárajánlat nem támogatja ezeket a folyamatokat.
• Az értékesítési árajánlathoz több megrendelés is csatolható. Egy projektárajánlathoz csak egy projektszerződés csatolható.
• Megszerezheti az értékesítési árajánlatot, és megtarthatja a kapcsolódó lehetőséget. A projekt árajánlatának megszerzése után a kapcsolódó lehetőség le lesz zárva.
• Az értékesítési árajánlat nem tartalmaz bizonyos olyan mezőket és fogalmakat, amelyek szerepelnek a projektárajánlatban. A mezők közé tartozik a Szerződő egység, a Fiókkezelő és a Számla a kapcsolattartónak név.
• Az értékesítési ajánlatokat és a projektajánlatokat egy értékkészlet-alapú mező is azonosítja, amelynek neve Típus. Értékesítési ajánlat esetén ennek a mezőnek az értéke Cikkalapú. Projektajánlat esetén a Munkaalapú értékkelrendelkezik.

Ez a cikk a projektárajánlat részletes adatait veszi figyelembe.

A PSA-ban lévő projektárajánlat több sorral vagy ajánlati sorral is rendelkezhet. A projektárajánlat két rácsot tartalmaz a sorokhoz. Az egyik rács a projektalapú sorokhoz használható, amelyek lehetővé teszik a részletes becslést. A másik rács az egyszerű egységárat és a mennyiségi alapú megközelítést használó termékalapú sorokhoz tartozik.

• Projektalapú – Az összeg (idézett érték) meghatározása azután történik, hogy megbecsülte a szükséges munka mennyiségét. Magas szinten is megbecsülheti a munkát, vagy közvetlenül megbecsülheti az egyes árajánlati sorok alatti sorrészletekként. Végül projekt és projektterv segítségével megbecsülheti az előirányzott becslések alapján végzett munkát. A projektalapú árajánlatsorok csak a Project Service Automation használatával létrehozott, projektalapú árajánlatokban találhatók. Az ilyen típusú árajánlatsor a Microsoft Dynamics 365 Sales-ben elérhető, nem katalogizált árajánlatsorok testreszabott formája.
• Termékalapú – Az összeg (jegyzett érték) meghatározása az értékesített egységek mennyisége és a termék értékesítési egységára alapján történik. A termékalapú sor terméke származhat a Sales termékkatalógusából, vagy lehet olyan termék, amelyet Ön határoz meg. Az ilyen típusú árajánlatsor a PSA használatával létrehozott, projektalapú árajánlatokon is elérhető.

Az árajánlatban szereplő összeg a termékalapú sorok és a projektalapú sorok teljes összege.

Feljegyzés

A PSA-ban nem kötelező árajánlatokat és árajánlatsorokat megadni. A projektfolyamat egy projektszerződéssel indítható (értékesített projekt). Lehetőségre azonban mindig szükség van függetlenül attól, hogy árajánlattal vagy projektszerződéssel kezd-e.

Projektalapú árajánlatsorok

A PSA projektalapú árajánlatsora a következő számlázási módszerekkel rendelkezik:

• Idő és anyag
• Rögzített ár

Idő és anyag

Az idő- és anyagelszámolású számlázási módszer a felhasználáson alapul. Ha ezt a számlázási módot választja, akkor a program a projektben felmerülő költségként számlázza az ügyfelet. A számlák dátumalapú, időszakos gyakorisággal jönnek létre. Az értékesítési folyamat során egy idő- és anyagelszámolású összetevő megajánlott értéke csak az ügyfélre vonatkozó végső költség becslését adja meg. Az eladó nem kötelezi magát arra, hogy pontosan az ajánlatban szereplő megajánlott értéken teljesítse a projektet. Az idő- és anyagelszámolású összetevők növelik az ügyfél kockázatát. Előfordulhat, hogy az ügyfelek a kockázat minimalizálása érdekében további nem meghaladható kikötéseket kívánnak elérni. A PSA nem támogatja a nem meghaladható kikötések beállítását.

Rögzített ár

A rögzített árú számlázási módszerben a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a projektet rögzített költségen nyújtja az ügyfélnek. Az ügyfél kiszámlázza a rögzített árú árajánlatsor megadott értékét, függetlenül attól, hogy a szolgáltató milyen költségek mellett teljesíti az ajánlatsort. A rögzített árú árajánlatsor a következő módszerek egyike szerint kerül kiszámlázásra:

• Átalányösszegként a projekt elején vagy végén, vagy egy mérföldkő elérésekor.
• Az árajánlatsor rögzített értékei egyenlő részleteinek dátumalapú gyakorisága alapján. Ezek a részletek időszakos mérföldkőként ismertek.
• Azokban a részletekben, amelyek olyan pénzügyi értékkel rendelkeznek, amely összhangban van a projektben megvalósított munkavégzéssel vagy adott mérföldkövevel. Ebben az esetben az egyes részletfizetések értéke eltérő lehet, de az összeset fel kell venni az árajánlatsor rögzített értékéhez.

A PSA a rögzített árú árajánlatsorokra vonatkozóan mindhárom típusú számlát támogatja.

Tranzakció besorolása

A professzionális szolgáltatást végző szervezetek általában a költségek besorolásával készítenek árajánlatot, és számlázzák az ügyfelet. A PSA-ban a költségeket a következő tranzakciós besorolások jelentik:

• Idő – Ez a besorolás a munkaerő vagy az emberi erőforrások projekten töltött idejét jelenti.
• Költség: – Ez a besorolás a projekt összes többi költségét képviseli. Mivel a költségek széles körben csoportosíthatók, a legtöbb szervezet olyan alkategóriákat hoz létre, mint az utazás, az autókölcsönzés, a szállodai vagy az irodai eszközök.
• Díj – Ez a besorolás különféle általános költségeket, büntetéseket és egyéb cikkeket jelent, amelyeket az ügyfélnek számítanak fel.
• Adó – Ez a besorolás azokat az adóösszegeket jelöli, amelyeket a felhasználók a költségek megadása közben adnak hozzá.
• Anyagtranzakció – Ez a besorolás a visszaigazolt projektszámlán szereplő termékcsaládok tényadatait jelöli.
• Mérföldkő - Ezt a besorolást a PSA rögzített árú számlázási logikája használja.

Ezen tranzakcióosztályok egyike vagy ezek közül több is társítható az egyes árajánlatsorokkal. Az árajánlat megszerzése után a tranzakcióosztályozás és az árajánlatsor közötti leképezés a szerződéssorhoz kerül.

Előfordulhat például, hogy egy árajánlat a következő két ajánlatsort tartalmazza:

• Az idő- és anyagelszámolású számlázási módszert használó konzultációs munka, ahol alkalmazható az idő- és a díj tranzakcióosztálya. Például a Dynamics Implementation AX példaprojekt összes idő- és díjtranzakciója a felhasznált idő és anyagok alapján kerül kiszámlázásra a vevőnek.
• Rögzített árú számlázási módszert használó kapcsolódó utazási költségek. Például a Dynamics AX Implementation példaprojekt összes utazási költsége rögzített pénzértéken kerül számlázásra.

Feljegyzés

Az ajánlatsorhoz vagy szerződéssorhoz társított Idő , Költség és Díjprojekt- és tranzakcióbesorolások kombinációjának egyedinek kell lennie. Ha a projekt- és tranzakcióosztály ugyanazon kombinációja egynél több szerződéssor vagy ajánlatsorhoz van társítva, akkor a PSA nem fog megfelelően működni.

Számlázási típusok

A Számlázási típus mező meghatározza a PSA-ban a díjfizetés fogalmát. Ez egy értékkészlet, amelynek a következő lehetséges értékei vannak:

• Számlázható – Az ebben a szerepkörben/kategóriában felhalmozott költség egy közvetlen költség, amely a projekt végrehajtását vezérli, és az ügyfél fizet ezért a munkáért. A kifizetést idő- és anyagelszámolású, illetve rögzített árú megállapodásként lehet kezelni. Azonban az a munkavállaló, aki ezt az időt tölti, megkapja a megfelelő jóváírást a számlázható felhasználásért.
• Nem felszámítható – Az ebben a szerepkörben/kategóriában felhalmozott költség közvetlen költségnek minősül, amely a projekt végrehajtását vezérli, még akkor is, ha az ügyfél nem ismeri fel ezt a tényt, és nem fizet ezért a munkáért. Az ezt az időt eltöltő alkalmazott nem kapja meg a jóváírást a számlázható kihasználtságra vonatkozóan.
• Ingyenes – Az ebben a szerepkörben/kategóriában felhalmozott költség közvetlen költségnek minősül, amely a projekt végrehajtását vezérli, és az ügyfél felismeri ezt a tényt. Az ezt az időt eltöltő alkalmazott megkapja a jóváírást a számlázható kihasználtságra vonatkozóan. Ez a költség azonban nem lesz felszámítva az ügyfélnek.
• Nem érhető el – A bevételkövetést nem igénylő belső projekteknél felmerült költségek nyomon követése ezzel a beállítással történik.

Számla ütemezése

A számlaütemezés a projektek számlázásakor bekövetkezett dátumok sorozata. A számlaütemezést tetszés szerint létrehozhatja a PSA egy árajánlatsorában. Minden árajánlatsornak lehet saját számlaütemezése. A számlaütemezés létrehozásához meg kell adnia a következő attribútumértékeket:

• Számlázás kezdő dátuma
• A projekt számlázásának befejezési dátumát jelentő szállítási dátum
• Számlázási gyakoriság

A PSA ezt a három attribútumértéket használja a számlázás beállításához a feltételes dátumok meghatározásához.

Számlázási gyakoriság

A számlázás gyakorisága olyan entitás, amely a számla létrehozásának gyakoriságát kifejező attribútumértékeket tárol. A következő attribútumok fejezik ki vagy definiálják a számla gyakorisága entitást:

• Időszak - Havi, kétheti és heti időszakok támogatottak.
• Futtatások időszakonként– Heti és kétheti időszakokhoz időszakonként csak egy futtatást határozhat meg. A havi időszakok esetén az egy–négy futtatást határozhat meg időszakonként.
• Futási napok– Azok a napok, amikor a számlázást futtatni kell. Ezt az attribútumot kétféleképpen konfigurálhatja:
  • Hétköznapok – Megadhatja például, hogy a számlázás minden hétfőn vagy minden második hétfőn fusson. A számlázás munkanapokon történő futtatását beállítani köteles ügyfelek ezt a fajta konfigurációt részesítik előnyben.
  • Naptári napok – Megadhatja például, hogy a számlázás minden hónap hetedik és huszonegyedik napján fusson. Előfordulhat, hogy néhány szervezet az ilyen típusú konfigurációt részesíti előnyben, mert ezzel biztosítható, hogy a számlázás havonta rögzített ütemezés szerint fusson.

Rögzített árú árajánlatsor számlázásának ütemezése

Rögzített árú árajánlatsor esetén a Számlaütemezés rács segítségével olyan számlázási mérföldköveket hozhat létre, amelyek megegyeznek az árajánlatsor értékével.

• Egyenlően elosztott számlázási mérföldkövek létrehozásához válassza ki a számla gyakoriságát, adja meg a számlázás kezdő dátumát az árajánlat sorában, majd válassza az árajánlat kért teljesítési dátumát az árajánlat fejlécének Összegzés szakaszában. Ezután válassza az Időszakos mérföldkövek létrehozása lehetőséget , hogy egyenlően felosztott mérföldköveket hozzon létre a kiválasztott számlázási gyakoriság alapján.
• Ha átalányösszegű számlázási mérföldkövet szeretne létrehozni, hozzon létre egy mérföldkövet, majd adja meg az árajánlatsor értékét a mérföldkő összegeként.
• Ha a projektterv adott feladatain alapuló számlázási mérföldköveket szeretne létrehozni, hozzon létre mérföldkőet, és képezze le a projekt ütemezési elemére a számlázási mérföldkő felhasználó felületén.