Értékesítési folyamatok

Fontos

A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.

A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik

A projektalapú szervezetekben alkalmazott értékesítési folyamatok különböznek a termékalapú szervezeteknél alkalmazott értékesítési folyamatoktól. Ez a különbség azért merül fel, mert a projektalapú szervezetek értékesítési ciklusai hosszabbak és testreszabott becslési technikákat igényelnek az egyes ügyletek elemzéséhez és árajánlatok létrehozásához. A Dynamics 365 Project Service Automation ugyanazt a funkciót használja, amelyet a Dynamics 365 Sales az értékesítési folyamatában használ. Íme néhány példa:

• Egy Potenciális ügyfél entitás használható az értékesítési folyamat nyomon követésére.
• A jogosult potenciális ügyfeleket lehetőségekként követik. Az értékesítési folyamat lehetőséggel is indulhat.
• A lehetőségekhez kapcsolódó összes műtárgy elérhető. Ezek a műtárgyak tartalmazzák az értékesítési csapatot, az érdekelt feleket, a valószínűséget, a minősítést, az értékesítési szakaszokat és az üzleti folyamatokat.
• Több árajánlat jön létre egy lehetőségre.
• Az árajánlat Lezárva Megnyertként van megjelölve értékesítési rendelés létrehozásához. A PSA-ban az értékesítési rendelés testreszabott, és projektszerződésnek nevezik.

Az alábbi ábra egy tipikus értékesítési folyamatot mutat be egy projektalapú szervezetben.

Értékesítés becslése

Az értékesítés értéke a korábban teljesített projektek és a projektek összetettsége alapján becsülhető meg. Olyan projektek esetén, amelyek kiterjesztik a korábbi projekteket, vagy olyan projektek esetében, amelyekben a beszállító szaktudása magas, és jól ismert munkasablonokat használnak, egyszerűbb becslési eljárás is használható. A bonyolultabb projektek beszerzési folyamata általában hosszabb. Ezért az értékesítés becslési folyamatban több szakasz van. A folyamat elején az értékesítési csapat a fiókkezelők és a téma szakértőinek (kkv-k) adatait használja fel, hogy magas szintű becslést készítsen az árajánlatban szereplő munka minden egyes különálló elemére. A munka ezen alkotóelemeit az árajánlat sorai képviselik.

Létrehozhatja az ajánlat magas szintű becslését. Végül ezt a magas szintű becslést egy részletesebb becslés váltja fel, amely egy olyan projekttervre épül, amelyet a szabványosított projektsablonok segítségével készítettek. Ezek a sablonok segítenek az ütemterv felépítésében, és meghatározhatják az árajánlat és annak összetevői (árajánlatsorok) monetáris értékeit.

Létrehozhat több árajánlatot is egy projekthez, és csoportosíthatja őket egyetlen lehetőségentitás-típusba. Végül az egyik ilyen árajánlat Megnyertként lezárva, és létrejön egy projektszerződés vagy munkakimutatás (SOW). A projektszerződés az egyes alkotóelemek (szerződéssorok) szerződéses értékét tartalmazza, amelyeket az ügyfél a szállításhoz elfogad. A SOW-ot általában Microsoft Word-dokumentumként hozzák létre. Az összes számla, amelyet az ügyfélnek küldenek a projekt teljesítése során, a projektszerződésre vagy a SOW-ra hivatkozik.

Emellett alternatív ajánlatokat is létrehozhat egy lehetőségentitás-típus alatt, vagy beállíthatja a rendszert úgy, hogy egy projektszerződés jön létre, amikor egy árajánlat nyer. Ebben az esetben csatolhat egy Word-dokumentumot, amely a SOW-ot képviseli a projektszerződés-rekordhoz.

Az értékesítési folyamat konfigurálása

Az üzleti folyamatok (BPF) felhasználhatók a Microsoft Dynamics 365-ben az értékesítési folyamat konfigurálásához. A BPF-ek vezetett vizuális felületet adnak az értékesítési munkatársaknak, amelyeket felhasználhatnak az ügyletek előrevitelére a vállalatra jellemző szakaszokon keresztül.

Például az Ön vállalkozása az értékesítési folyamat következő hat szakaszával rendelkezhet:

1. Minősítés
2. Becslés
3. Belső felülvizsgálat
4. Szerződés
5. Kiszállítás
6. Bezárás

Ezt a hat fázist francia idézőjelek (>) jelölik, amelyeket kiválaszthat a kibontáshoz minden létrehozott lehetőségentitás-típusban.

Előfordulhat, hogy szervezete különböző entitásokat használ fel ugyanazon ügylet reprezentálására, amint az alakul. Az értékesítési folyamat elején az ügyletet a Lehetőség entitás képviseli. Az idő múlásával és további részletek megjelenésével magas szintű becsléseket használhat egy vagy több árajánlat létrehozásához. Ha ezen árajánlatok egyikét a belső és az ügyfél érdekelt felei felülvizsgálják, akkor az Ajánlat entitás képviseli az ügyletet. Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot, egy projektszerződés vagy SOW képviseli az ügyletet. Ennek a viselkedésnek a támogatása érdekében a BPF-eket úgy strukturálják, hogy a folyamat egyes szakaszai különféle adatbázis-táblákhoz legyenek kapcsolva.

Az értékesítési folyamat Minősítés szakaszát támogathatja egy Lehetőség entitás. A becslési és belső felülvizsgálati szakaszokat egy árajánlat entitás támogathatja. A Szerződés , a Szállítás és a Lezárás szakaszt egy Projektszerződés entitás támogathatja.

Ahogyan az ügyletek a szakaszokon át mozognak, a rendszer felkéri Önt a megfelelő entitásrekord létrehozására, hogy segítsen és útmutatást nyújtson a folyamat során. A szakaszok feltételesek lehetnek. Például, ha csak egy árajánlat belső felülvizsgálatára van szüksége, ha az árajánlat egyéni árlistát használ, akkor konfigurálhatja ezt a feltételt az üzleti folyamat megfelelő szakaszában. A Belső ellenőrzés szakasz ezután csak az egyéni árlistát használó árajánlatoknál jelenik meg. Minden más ügylet és árajánlat esetében a Becslés szakaszt aSzerződés szakasz követi.

Feljegyzés

A PSA speciális oldalakat tartalmaz a Lehetőség, Ajánlat, Megrendelés és Számla entitások számára. E szervezetek projektinformációs oldalainak felhasználásával létre kell hoznia Project Service lehetőségeket, árajánlatokat, megrendeléseket és számlákat. Ha másik lapot használ rekord létrehozásához, nem tudja megnyitni a rekordot a Projekt adatai lapról. Ha meg szeretne nyitni egy rekordot a Projekt adatai lapról, törölnie kell a rekordot, majd újra létre kell hoznia a Projekt adatai lapon. A Projekt adatai lapon az egyes entitástípusok üzleti logikája biztosítja, hogy a rekord Típus mezője helyesen legyen beállítva, és az összes kötelező fogalom megfelelően inicializálva legyen.

A Project Service Automation és az értékesítés közötti különbségek

Noha a PSA-ban az értékesítési folyamat az Értékesítés értékesítési folyamatának alapvető képességeit használja, a projektalapú szervezetek üzleti gyakorlatának eltérései miatt vannak bizonyos alapvető különbségek. Íme néhány példa:

• Projektajánlatok – A Project Service Automation alkalmazásban az árajánlat lezárásra kerül, miután projektszerződés jött létre egy árajánlatból. Az Értékesítésben nyitva tarthatja az árajánlatot, miután megnyerte. Ennek a különbségnek az az oka, hogy a projektalapú szervezetek számára jobb egy ajánlat és a projektszerződés közötti megfeleltetés.
• Aktiválás és felülvizsgálatok - A PSA-ban az aktiválás és a felülvizsgálatok nem támogatottak a projektajánlatokhoz. Az Értékesítésben az árajánlat zárolható a további szerkesztések megakadályozása érdekében.
• Árajánlat lezárása elveszettként vagy megnyertként- A PSA-ban, amikor egy projektárajánlatot megnyertként vagy vesztettként zárnak le, a lehetőség nyitva marad. A lehetőség összes többi ajánlata elvesztettként záródik le. Az Értékesítésben, amikor az árajánlatot megnyertként vagy elvesztettként zárják le, a felhasználót kéri a rendszer, hogy tegyen lépést a lehetőséggel kapcsolatban. A felhasználói beviteltől függően a mögöttes lehetőség zárt vagy nyitva maradhat.

Az árajánlatok és a projekttervek felülvizsgálatainak nyomon követése az értékesítési ciklusban

A PSA-ban nem követheti nyomon az árajánlatokon végzett módosításokat. Ehelyett a meglévő Lezárt árajánlatot Elveszettként kell megjelölnie, majd létre kell hoznia egy új árajánlatot . Másolhat egy ajánlatot vagy klónozhat egy projektalapú ajánlatot a PSA használatával.

Az árajánlatok és a projektszerződések megjegyzéseinek és jóváhagyásának nyomon követése

Az árajánlatok és a projektszerződések felülvizsgálatát és jóváhagyását a nyilvántartási fal és a hozzászólások segítségével kezelheti. A szervezet létrehozhat egyéni munkafolyamatokat és beépülő modulokat az áttekintési és jóváhagyási munkaelemek értesítéseinek hozzárendeléséhez, átirányításához, kibővítéséhez és kezeléséhez.