Becslések
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik
Projektalapú árajánlatok esetén az Ajánlat sor részleteit felhasználva becsülheti meg a projekt végrehajtásához szükséges munkát. Ezután megoszthatja ezt a becslést az ügyféllel.
A projektalapú árajánlati soroknak nem kell tartalmazniuk árajánlati sorok részleteit. Alternatív megoldásként sok árajánlati sorrészletet is tartalmazhatnak. Az árajánlati részleteit az idő, a költségek vagy a díjak becslésére használják. A PSA nem engedélyezi az árajánlati sor részleteiben az anyagok becslését. Ezeket tranzakciós osztályoknak nevezzük. A becsült adóösszegek tranzakciós osztályba is felvihetők.
A tranzakciós osztályokon kívül az ajánlati sorok részletei tranzakciótípust is tartalmaznak. A PSA két tranzakciótípust támogat az árajánlatsor részleteihez: költség és projektszerződés.
Becslés szerződés felhasználásával
Ha PSA-ajánlatot használt egy projektalapú szerződés létrehozásakor, akkor a becslések, amelyeket az egyes ajánlati sorokra megtett, a projektszerződésbe másolódnak. A projektszerződés felépítése olyan, mint a projektajánlat szerkezete, amely sorokat, sorrészleteket és számla ütemezéseket tartalmaz.
A becsléseket közvetlenül egy projektszerződésben lehet elvégezni, akárcsak a projektajánlatban. A projekt árajánlatához a becslést szerződési sorok és a szerződéssor-részletek felhasználásával kell elvégezni. A szerződési sorok részleteit az alulról felfelé becslési megközelítés alkalmazásával létrehozott projekttervből is elő lehet állítani.
A szerződési sorok részletei felhasználhatók az idő, a költségek vagy a díjak becslésére. A becsült adóösszegek a szerződési sorok részleteiben is megadhatók.
A PSA nem engedélyezi a szerződési sorok részleteiben az anyagok becsléseit.
A projektszerződésben támogatott folyamatok a számlalétrehozás és -megerősítés. A számla létrehozása létrehozza a projektalapú számla tervezetét, amely tartalmazza az összes érvénytelenített értékesítési tényt az aktuális dátumig.
A megerősítés csak olvashatóvá teszi a szerződést, és állapota Piszkozatról Visszaigazolva állapotra változik. A művelet elvégzése után azt nem vonhatja vissza. Mivel ez a művelet végleges, ajánlott a szerződést piszkozat állapotban tartani.
Az egyetlen különbség a szerződéstervezetek és a megerősített szerződések között az állapotuk és az a tény, hogy a szerződéstervezetek szerkeszthetők, míg a megerősített szerződések nem. A számlakészítés és a tényleges adatok követése mind a szerződéstervezeteken, mind a megerősített szerződéseken elvégezhető.
A PSA nem támogatja a szerződések vagy projektek megváltoztatására vonatkozó megrendeléseket.
A projektek becslése
Becsülhetők a projektek ideje és költségei. A PSA nem engedélyezi a projektekben az anyagok vagy díjak becslését.
Az időbecslések akkor jönnek létre, amikor létrehoz egy feladatot, és azonosítja a feladat végrehajtásához szükséges általános erőforrás attribútumait. Az időbecsléseket az ütemezési feladatokból generálják. Az időbecslések nem kerülnek létrehozásra, ha általános csoporttagokat hoznak létre az ütemterv keretein kívül.
A költségbecslések a Becslések oldal rácsába kerülnek.
A becslés megértése
Az alábbi táblázatot használhatja útmutatóként az üzleti logika megértéséhez a becslési szakaszban.
| Forgatókönyv | Entitásrekord | Tranzakció típusa | Tranzakcióosztály | További információk |
|---|---|---|---|---|
| Ha meg kell becsülnie az idő eladási értékét egy árajánlaton | Létrehozásra kerül az ajánlatsor-részlet (QLD) rekord | Projektszerződés | Time | A tranzakció származási mezője az eladási oldal QLD sorában a költségoldali QLD-re hivatkozik |
| A rendszer létrehoz egy második QLD rekordot a megfelelő költségértékek tárolására. Az összes nem pénzbeli mezőt a rendszer az eladási QLD-ről a Költség QLD-re másolja. | Költség | Time | A tranzakció származási mezője az eladási oldalon található ajánlatsor-részlet (QLD) sorában a Költségoldali QLD-re hivatkozik | |
| Ha meg kell becsülnie az idő eladási értékét egy szerződésben | Létrehozásra kerül a szerződéssor-részlet (CLD) rekord | Projektszerződés | Time | A tranzakció származási mezője az eladási oldal CLD sorában a költségoldali CLD-re hivatkozik |
| A rendszer létrehoz egy második CLD rekordot a megfelelő költségértékek tárolására. Az összes nem pénzbeli mezőt a rendszer az eladási CLD-ről a Költség CLD-re másolja. | Költség | Time | A tranzakció származási mezője az eladási oldal CLD sorában a költségoldali CLD-re hivatkozik | |
| Amikor a felhasználó leír egy erőforrást egy projektfeladatban | A feladat eladási értékét bemutató becsült sorrekord akkor jön létre, amikor egy feladatot létrehoznak az összes szükséges árazási dimenzióval. A szerepkörök és a szervezeti egységek az OOB Project Service árazási dimenziói | Projektszerződés | Time | |
| A feladat költségértékét bemutató becsült sorrekord akkor jön létre, amikor egy feladatot létrehoznak az összes szükséges árazási dimenzióval. Az összes nem pénzbeli mezőt a rendszer az eladási becsült sorról a költség becsült sorra másolja. A szerepkör és a szervezeti egység az OOB PSA árazási dimenziója mind a költségek, mind a számlák árainak tekintetében. | Költség | Time |
Az Idézet sorrészleteinek és a Szerződés sorrészleteinek testreszabása
Ha hozzáadott egy egyéni mezőt az árajánlat sorrészleteihez, és azt akarja, hogy a rendszer a mező értékét alapértelmezett értékként adja meg a létrehozott kapcsolódó költségsoron, akkor használja a PreOperationContractLineDetailUpdate és PreOperationQuoteLineDetailUpdate beépülő regisztrációs eszközöket. Ezeket a beépülő modulokat újra kell regisztrálni, ha az árajánlati sorrészleteket vagy a szerződéses sorrészleteket megváltoztatták. A folyamat befejezéséhez kövesse ezeket a lépéseket.
Nyissa meg a PluginRegistrationTool eszközt, és csatlakozzon az online példányhoz.
Válassza a Keresés lehetőséget, és keresse meg a frissíteni kívánt beépülő modult.
Jelölje ki a beépülő modult, majd a főoldalon válassza a Kijelölés lehetőséget.
Válassza ki a beépülő modul frissíteni kívánt lépését, kattintson rá a jobb gombbal, majd válassza a Frissítés parancsot.
A Meglévő lépés frissítése párbeszédpanel Attribútumok szűrése mezőjében válassza a három pont gombot (...):
Az Attribútumok kiválasztása párbeszédpanelen jelölje be az egyéni attribútumok jelölőnégyzeteit.
Kattintson az OK gombra a párbeszédpanel bezárásához, majd válassza a Frissítési lépés lehetőséget.
Ismételje meg az 1-7. lépéseket a második modullal.
Zárja be a PluginRegistrationTool eszközt.